Jump Capital對2022年加密市場的10大預測：加密將“開始吞噬世界”

比推消息，投資公司 Jump Capital 合伙人 Peter Johnson 表示，2022 年將是加密的又一個重要年份，總體主題是廣泛採用，包括廣泛採用穩定幣、DAO、高速鏈、L2 和跨鏈應用。隨着加密被更廣泛地接受，傳統公司和投資者將適應加密嵌入各個行業並且大多數投資者以某種方式參與加密市場的未來。

對於 2022 年，Jump Capital 對 5 大加密主題進行了 10 項預測，所有都與廣泛採用的總基調相關。

主題 1：穩定幣引領加密增長

1. 穩定幣供應量達到 5000 億美元

在 Jump Capital，我們一直堅信穩定幣的採用，並在 2020 年和 2021 年預測中都囊括了穩定幣的增長，當時穩定幣供應量分別為約 60 億美元和約 300 億美元。現在供應量超過 1400 億美元，我們還沒有看到穩定幣採用放緩的跡象，並相信最終會有數萬億美元的穩定幣。

2022 年，我們對用於非交易用例的穩定幣的增長感到特別興奮。從歷史上看，穩定幣主要用於交易，但 2022 年將是它們用於跨境支付和作為貨幣不穩定國家的避險資產變得更加明顯、更大增長動力的一年。

2. USDC、UST 從 Tether 手中奪走市場份額

在穩定幣市場中，我們相信大部分增長將來自 USDC 和 UST，因為它們將自己確立為主導的中心化和去中心化穩定幣。隨着USDC和UST的增長，USDT（Tether）的市場份額將大幅下降。

主題 2：DAO 和 DAO 基礎設施的發展

1. DAO 作為協調工具呈指數級增長

去中心化自治組織 (DAO) 能夠利用基於區塊鏈的治理實現個人的全球協調。 DAO 可以用於許多目的，包括管理區塊鏈項目的運營和資本 (MakerDAO)、管理投資資本 (The LAO)、管理遊戲資產的使用 (YGG DAO)、協調文化圈子 (Friends With Benefits) 或協調資產購買（Constitution DAO）。

我們認為，Constitution DAO 是 DAO 的一個分水嶺，因為它籌集了超過 4000 萬美元，表明數千人有能力協調他們的資金和努力以實現共同目標。到 2022 年，我們相信 DAO 作為下一代協調全球投資和社區的方式將獲得巨大的吸引力。試圖購買美國憲法副本只是一個開始； 2022 年，將有多次超過 1 億美元的 DAO 融資，他們將着眼於更大的目標。

2. DAO 治理設計和基礎設施成熟

由於加密網絡一直在迭代治理模型以管理網絡決策和社區，我們正處於定義和認同 DAO 的全部範圍的早期階段。

我們相信，到 2022 年，許多加密網絡將在其去中心化之旅中取得重大進展，治理模型將逐漸成熟，以實現對這些 DAO 的有效管理，這種成熟將通過我們計劃在今年看到的增強型 DAO 工具和基礎設施來實現。

主題 3：高速鏈、L2 和跨鏈應用推動廣泛採用

1. 高速鏈繼續增長和 L2 的起飛

2021 年見證了 Solana、Terra 和 Avalanche 等高速/低成本區塊鏈、Polygon 等以太坊側鏈以及使用Optimistic和 Zk rollups 的以太坊 L2 擴展解決方案的早期推出。

我們看好所有這些解決方案，因為交易越來越多地從 L1 以太坊遷移，並且呈指數增長的"蛋糕"為各種贏家創造了空間（至少在短期內）。這些高速鏈和 L2 增強的用戶體驗是實現主流採用的關鍵部分，並將成為 2022 年加密貨幣敘事的關鍵部分。最終，誰是贏家（和輸家）將有定論，但在 2022 年我們將押注於全面的強勁增長。

2. 跨鏈使用變得無縫

目前，L1 和 L2 區塊鏈生態系統相當孤立，生態系統之間的橋樑通常要麼很複雜，要麼依賴於中心化的交換。到 2022 年，Wormhole 等解決方案將在使資產和信息在區塊鏈之間無縫移動方面取得巨大進步，應用程序將順利將交易傳輸到最佳區塊鏈以滿足其目的。

主題 4：每家（創新）公司都是加密公司

1. 金融機構、顧問和金融科技公司提供加密產品

加密貨幣最終變得太大，金融機構、財務顧問和傳統金融科技公司無法忽視，而 2022 年將是向客戶推出加密貨幣產品的一年。允許買賣加密貨幣將成為賭注，更多具有前瞻性的公司還將提供加密貨幣支持的貸款、高收益儲蓄賬戶和其他利用加密貨幣的產品。

隨着越來越多的金融機構提供加密產品，我們也預計產品供應會成熟，並且特別看好期權市場的增長，這使市場參與者能夠採取更細微的對沖或投機頭寸，並用於創建結構性產品。期權目前佔加密衍生品交易量的比例不到 2%，我們預計這一比例將在 2022 年顯著增長。

2. 遊戲工作室全力以赴擁抱加密

2021 年見證了由 Axie Infinity 領導的基於加密的“玩賺”遊戲的興起，玩家可以從他們的遊戲活動中獲得真正的經濟價值。 Axie 和其他基於區塊鏈的遊戲的成功導致了大量加密遊戲——其中許多並不怎麼樣的遊戲，不太可能具有持久力。

然而，我們相信實現真正所有權的遊戲概念將成為遊戲未來的基礎。 2022 年，我們預計傳統遊戲工作室將進入加密遊戲領域，推出新一代加密遊戲，不僅提供經濟激勵和真正的所有權，還提供一流的遊戲玩法。

3. 加密開始吞噬世界

互聯網的早期採用者被稱為“互聯網公司”或“互聯網公司”，但隨着互聯網採用跨越採用周期，這些綽號不再被使用。

同樣，隨着時間的推移，大多數公司會以某種方式採用加密技術——通過提供加密產品、利用穩定幣作為支付渠道、啟用 Web3 錢包登錄、利用 NFT、擁有代幣策劃的社區或各種其他用例。到 2022 年，我們預計將在許多行業中廣泛採用加密技術，並且預計這種趨勢在未來幾年將進一步加速。

主題 5：每個 VC 都是加密 VC

1. 部署到加密貨幣中的 VC 資金數量創紀錄

2021 年前 9 個月，加密初創公司投資了 150 億美元，相當於 2020 年加密初創公司投資總額的近 5 倍。這看起來很多，但在這段時期僅占風險投資總額的 3% 左右。

在 2022 年，我們預計投資於加密的風險投資將顯著增加，因為傳統 VC 基金既急於分配給加密原生項目，又被加密和其他各種行業的融合所吸引。加密風險投資資金的增加也將受到最近宣布的多個超過 10 億美元的加密基金的推動，還有更多的加密基金將很快宣布。在這個充斥着資本的行業中，最成功的投資者將不局限於僅提供資金，還包括幫助構建產品、提供流動性、招聘人才、擴大組織規模、發展社區、吸引用戶和參與治理。