二手半導體設備正在經歷前所未有的高光時刻。“相較去年同期，二手設備平均價格有30-50%的漲幅，部分漲幅高達100%，”業內資深人士陳紹懷對集微網表示，“OSAT廠使用的部分二手封裝設備價格已超過新設備的價格。”
作為產業鏈相對關注度較低的環節，二手半導體設備行業雖已存在多年，但在很多人看來，行業仍呈現出“碎片化”的表象，甚至包括銷量在內的關鍵行業數據也很少被調研機構覆蓋。
然而，席捲全球的缺芯“風暴”改變了一切，也將二手半導體設備這一曾經為國產替代做出巨大貢獻的行業，再一次推至聚光燈下，享受暌違已久的來自產業和資本的注目禮。
二手設備市場Q2持續延續火熱 部分市價已超新設備
三個月前，日經的一篇文章將二手半導體設備推至風口浪尖。文章指出，在過去的一年中，二手設備價格平均上漲了20％，諸如光刻系統之類的核心設備的價格上漲了三倍。
《韓國商報》隨後發表的一篇文章也指出，部分買家為了買到二手芯片製造設備，不惜蹲守美國、日本和歐洲的老工廠，等待它們倒閉，希望在第一時間搶購裡面的芯片製造設備。
全球排名第一的二手半導體設備商盈球半導體科技（上海）有限公司當時也曾表示，整個二手設備市場平均價格保守估計增加了25%。部分6-8英寸二手設備價格漲幅達到了50%，比如6英寸和8英寸的光刻機、刻蝕設備。
時隔三個月，隨着各大芯片製造商擴產日程臨近，二手半導體設備的搶手程度有增無減。
近日《韓國商報》發布文章指出，中國企業正大舉購買世界各地的半導體製造設備，為新產能提前做好準備，除了實際需要的設備外，甚至額外購置5-6台設備以備時需。另據韓媒報道，SK海力士新M16工廠設備安裝時間也從明年提前至今年下半年，目前已與設備供應商洽談合同。
對此，陳紹懷錶示，中國廠商的確是在大量採購設備，韓國和其他地區的廠商也在積極擴產並大量採購設備，但每類設備多買5-6台當庫存明顯誇張了。“半導體設備價格相對都很高，製造廠不可能以這種方式進行設備投資。”
但他也承認，第二季度二手設備交易依舊火熱。由於第一季度有春節長假的因素，第二季度實際交易需求是明顯高於一季度的。6英寸，8英寸以及12英寸的成熟製程設備需求量旺盛。
從工藝類型來看，光刻機及其相關配套設備，刻蝕設備交易量相對較大。而從地區上看，中國是二手半導體設備的主要目的地，而韓國，日本，美國釋放出的二手設備較多。
雖然精確數據很難獲取，但據陳紹懷估計，中國廠商購買設備中二手設備的比例，6英寸，8英寸生產線二手比例可能高達80%，12英寸可能平均在20%，其中12英寸成熟製程所用二手設備比例還在進一步上升中。
當前，6英寸及8英寸部分二手設備（如光刻機）幾乎到一機難求的地步。12英寸的主流通用型號也開始逐步走向供小於求的趨勢。“數量肯定不能滿足現在市場需求，畢竟受到貨源數量，以及設備型號和配置與客戶需求匹配度的影響很大。”
“這種供不應求已吸引了部分資金投入到短期的二手設備貿易中來，加劇了設備採購的競爭，一定程度上也推高了二手設備價格。”
上文提到的部分二手半導體設備價格超過新設備價格一事，也得到了愛集微數據平台部總經理關牮的認同，據其從業內交流得知，日本設備龍頭DISCO的划片設備，二手價格也已超過新設備價格。
8英寸“走紅”埋下伏筆 更多二手設備將被採用
“一代設備，一代工藝，一代產品。”這句半導體行業的老話揭示了二手設備市場的形成根源，即當半導體工藝進入下一階段，上一階段的老設備被先進產線淘汰后，就進入了二手市場，等待被相對落後的產線接手。
15年前，全球領先的半導體生產商開始鋪設12英寸晶圓生產線，全球二手半導體市場曾經有過一次大爆發，流向市場的二手設備猛增到了80多億美元，其中大部分就是上一代的8英寸設備。然而，8英寸市場生命力遠比想象得更持久。
集微網4月報道《全球二手半導體設備市場，也許比想象的還要碎片化》中之初，根據目前業界達成的勉強的共識，8英寸市場依然有至少10年的生命力，畢竟MEMS、MOSFET、模擬和IoT芯片依然會長期依賴這個市場。而此次受到最大影響的汽車行業，對8英寸晶圓的需求佔到了總半導體需求中的79%。
市場已經率先對8英寸正在暴漲的需求做出反應。去年第四季度，聯電、世界先進等公司率先將8英寸晶圓價格提高約10%-15%，據TrendForce統計，2020年8英寸的晶圓價格主要在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%-10%。
進入2021年，在美國雪災、日本地震等多方意外進一步推動下，8英寸火熱市況不僅沒有衰減，反而有愈演愈烈的態勢。SEMI 4月報告曾指出，目前晶圓代工幾乎所有製程都逼近滿載，預估今、明年8英寸產能吃緊情況，可能都不會緩解。
設備正是掣肘8英寸產能的最大要素之一。雖然部分頭部芯片製造廠均表示將擴大或新建8英寸產線，但與12英寸設備相比，8英寸設備生產芯片數量相對要少，且出於後市的不確定性，購買新設備將帶來成本管控的風險，在此基礎上，二手設備自然成為最佳選擇。
一方面，二手設備價格一般為全新價格的五分之一，加上翻新成本，依然可以控制在新設備價格的一半左右。且採購商可以去客戶庫房或在工廠現場選購，無需訂單，所以比新設備更容易獲得，交貨時間快。如果有裸機，之後的翻新周期是兩到三個月，而新設備的交付周期則是半年甚至更長。
另一方面，很多半導體設備雖然折舊年限為五年，但由於當時生產時採用了極高標準的苛刻環境，所以在設備運轉甚至10年後依然可以達到翻新的標準。陳紹懷很肯定地表示，二手設備完全可以滿足6英寸、8英寸的主要製造工藝以及12英寸的成熟製程（如功率器件，驅動等）。
需要指出的是，雖然成本是眾多芯片製造商選擇二手設備的重要原因，但更加直接的推動因素是，由於關鍵零部件的缺乏，半導體設備製造同樣陷入了停滯。
集微網在6月發布的《“芯荒”夾擊半導體設備 國產廠商能解這個結嗎？》一文中採訪業內人士得知，半導體設備所需芯片大部分都處於供應緊張甚至缺貨狀態，且與產業鏈其他環節不同，半導體設備所需芯片供應商如ADI等原廠原本每年的產能就是固定的。如果市場緊缺，也沒有多餘的貨可以出，而且沒有應急計劃。
鑒於設備廠產能有限，而歐美、中國台灣地區晶圓廠激進的擴產計劃仍在推進當中，到下半年，半導體設備缺貨的狀態也很難緩解。據關牮介紹，當前設備交貨時間已經達到15個月之久。
多重因素疊加之下，二手半導體設備或將受到產業更高的重視。“更多的廠商會嘗試將二手設備市場納入設備供應鏈的一個環節。”陳紹懷說。
地緣政治因素影響甚微 缺貨難改二手設備廠商渠道商地位
地緣政治因素，則給全球半導體設備的跨區域供給帶來了更大的不確定性。此前即有多篇外媒報道稱，中國廠家“掃貨”二手半導體設備之舉，就是為了規避西方的進出口技術管制。
上文提到的二手設備供應商盈球半導體科技4月在接受集微網採訪時就推翻了這種說法。其表示，技術管制只有設備類型之分，而無新舊之分。如果某設備在禁運名單或者在美國商務部BIS出口管制清單中，即便它成為二手設備，依然會繼續在市場上對華受限。
另據《南華早報》6月25日報道，雖然美國允許向中國出口成熟的28nm和14nm芯片生產線設備，但此類設備的出口仍需獲得美國政府的許可。眾多分析師表示，申請設備的過程已經變得“繁複”，並可能導致中國大陸代工廠的設備發貨被延遲交付。
儘管新聞內容真實性有待考證，但仍給國內產業鏈帶來了些許震動。陳紹懷錶示，此事與二手設備需求大漲關聯度不高，因為目前二手設備大部分覆蓋的是65nm以上工藝。
無論如何，半導體設備缺或不缺，隨着新產能開出日程的到來，全球製造業對半導體設備的需求，都將在未來的六個月里，達到一波小高潮。
根據SEMI 6月22日發布的季度《世界晶圓廠預測報告》，全球半導體製造商將在今年年底前開始建設19座新的高產能晶圓廠，並在2022年再開工建設10座，以滿足市場對芯片的加速需求，包括通信、計算、醫療保健、在線服務和汽車。
其中，中國大陸地區和中國台灣地區將在新晶圓廠建設方面處於領先地位，各有8個，其次是美洲有6個，歐洲/中東有3個，日本和韓國各有2個。SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示：“未來幾年這29座晶圓廠的設備支出預計將超過1400億美元。”
但，新設備產能短時間提高可能性不大，二手設備受限於貨源以及其他因素，也很難滿足當下需求，急於擴產的製造商該怎麼辦？等待，或許是當下最無奈卻也最穩妥的選擇。
“買不到就只能耐心等，二手設備買不到，那就買新設備，”陳紹懷說，“二手設備是降低成本的一種手段，是設備來源的補充，不能本末倒置。”關牮則表示，無奈之下，加價買設備仍然會是很多公司的選擇。
總體而言，陳紹懷認為，二手設備行業存在已經很多年了，上下游生態已經建立此次漲價潮，對於二手設備市場格局不會有太大影響，貿易商和技術服務商的營業額會受益於設備需求增加。“會有新的貿易商和技術服務商出現，但是這也屬於行業發展中的正常現象。”
關牮也表示，從長遠來看，二手設備廠商作為渠道商的地位並不會因為此輪缺貨漲價潮而有太大的變化，可能會在議價上得到更多的主動權，對公司來說短期業績會有很好的表現，“可能半年就完成了一年的銷售額。”