來源：價值研究所
在高通CEO安蒙近期的一系列公開發言中，元宇宙的出現頻率居高不下：分享和Meta、字節跳動的合作進程，談論元宇宙商業化前景，以及對高通在該賽道的領先地位給予充分肯定。
安蒙之所以頻繁為元宇宙造勢，和高通下一階段的發展戰略息息相關。價值研究所在此前的報道中曾分析過，目前正是高通向營收多元化轉型的關鍵時期。
最新財報顯示，高通射頻前端、汽車、VR/AR硬件等業務營收全面增長，物聯網業務營收同比增速更是高達61%，達到17.2億美元。在這些新業務之中，元宇宙一直是高通重點關注的對象。
然而，Meta、字節跳動和VR/AR芯片市場，遠遠不能滿足高通的胃口。從安蒙的最新發言可以看出，高通的野心已經擴寬到物聯網、AI人工智能等所有元宇宙相關賽道。
“高通的早期投資，已經讓驍龍平台成為連接物理世界和數字世界的首選。”
只不過，這熟悉的一幕，對於下游硬件設備生產商和半導體廠商——尤其是中國本土廠商來說，不見得是一件好事。
拿下Meta、字節跳動，高通的新財路穩不穩？
本周早些時候，高通CEO安蒙在接受媒體採訪時談到了高通和元宇宙玩家的最新合作計劃。
“高通會繼續和Meta、微軟等元宇宙行業劇哦圖保持現有合作夥伴關係，為其擴展XR業務提供硬件和軟件支持，Meta是我們現階段最大合作夥伴。此外，高通還和字節跳動建立了合作關係，將會為Tik Tok VR提供技術服務。”
值得注意的是，考慮到如今依舊嚴峻的半導體產業鏈危機，已經高通十分緊張的產能，Meta、字節跳動對高通芯片的爭奪或許會愈發激烈。
根據外媒的報道，從3月份開始，高通旗下芯片全系列設備及零部件交付日期已經延長至30周以上，CSR藍牙音頻芯片交付周期更是超過33周。
價值研究所在此前的報道《高通Q1業績爆表！米OV叛逃、聯發科進攻都不是事兒？》中也分析過，目前正是高通向營收多元化轉型的關鍵時期。
自從去年三季度以來，高通三分之一的營收都來自非手機業務，多元化轉型初顯成效。最新財報顯示，高通射頻前端、汽車、VR/AR硬件等業務營收全面增長，物聯網業務營收同比增速更是高達61%，達到17.2億美元。
在這些新業務之中，元宇宙一直是高通重點關注的對象，過去一段時間也是動作不斷：
在MWC2022大會上，高通宣布注資1億美元成立驍龍元宇宙基金，同時宣布和字節跳動達成合作協議的消息；今年1月份的CES國際消費電子展上，安蒙宣布將和微軟聯合開發下一代高能效、超輕AR眼鏡的定製驍龍芯片，將全面應用於微軟生態系統。
至於元宇宙死忠Meta，更是高通現階段最值得信賴的合作夥伴和頭號大金主。
官方數據顯示，Meta旗下的Reality Labs過去一個財年為元宇宙項目研發投入了100億美元，今年一季度的投資也高達30億美元。根據Meta方面提供的數據，目前最熱銷的Oculus Quest VR設備、Portal視頻聊天設備和第一代AR智能眼鏡RAY Ban Stories無一例外，全都採用高通的高性能芯片。
雖然Meta沒有完全公開這些硬件設備的銷售情況，但從多家第三方機構的統計和Meta、高通兩家公司高層的言論中還是可以看到，Oculus Quest系列產品的銷量非常可觀。
Valve公司的Steam月度用戶硬件調查結果顯示，截止去年三季度，Meta在VR頭顯市場佔有率超過35%，實現前FacebookCTO安德魯·博斯沃茨定下的1000萬部目標是板上釘釘。
考慮到銷量最高的Oculus Quest 2 全系列都是採用高通 Snapdragon XR2 處理器，高通從Meta身上賺取的利潤自然也不會是一筆小數目。
而且在Meta的Oculus Quest系列之外，目前市場上同樣搭載高通XR2處理器的VR/AR硬件還有很多：愛奇藝在去年年底發布的奇遇Dream VR、字節旗下的PICO都搭載XR2處理器，聯想的ThinkReality分體式AR眼鏡則搭載驍龍XR1芯片。
賽迪研究院統計的數據顯示，去年前三季度全球AR/VR行業總計完成248起融資和併購事件，融資總額達到407.1億，幾乎是2020年全年投融資總額的兩倍。
隨着賽道玩家的不斷增加，AR/VR硬件出貨量必然會持續上升，這給高通帶來了源源不斷的生意。據賽迪研究院預測，2024年全球VR/AR終端設備出貨量有望達到7500萬台，增長潛力巨大。
然而，Meta、微軟、字節跳動、聯想都還遠遠不能滿足高通的胃口。從安蒙的最新發言可以看出，高通想要得更多，元宇宙這個聚寶盆還有很多寶藏等着它們挖掘。
“我認為元宇宙是一個巨大的商業和投資機會，最好的情況還未到來。這真的是一個非常大的機會，就和智能手機一樣大。”
不止VR/AR，元宇宙為半導體產業提供更多想象空間
距離元宇宙概念橫空出世，已經過去一段時間，商業化落地場景進一步豐富，關聯行業的發展前景也較此前更加清晰。在價值研究所看來，元宇宙概念絕不止落地於VR/AR和遊戲場景，在智能物聯網、智慧城建、社交、內容服務等各個領域，都有廣闊的應用前景。
這一點，同樣可以從日趨火爆的一級融資市場得到體現。
去年4月份，Epic Games完成10億美元新一輪融資，用於開發元宇宙相關業務，是元宇宙賽道最高融資紀錄。此外，雲計算服務公司海馬雲、虛擬社區平台小元世界、分佈式芯片研發商Nano Labs等相關企業，都在過去一年順利拿到新一輪融資。
縱觀上述企業和行業，物聯網是一個高頻詞，諸多科技巨頭心心念念的萬物互聯和元宇宙，就像是一對適配度極高的“靈魂伴侶”。
在不久前發布的《2022年AIoT產業全景圖譜》中，也列出了元宇宙和物聯網在各個應用領域的結合情況：例如各類傳感器企業為元宇宙提供物理接觸的基礎，諸如智能樓宇、智慧城市等基建領域，也已經在應用增強現實功能，向元宇宙的概念靠攏。
元宇宙在這些應用場景落地的過程中，半導體芯片的重要性不言而喻，高通過去一年也瞄準機會擴大自己的業務布局。
去年6月份，高通一口氣發布了七款專門針對物聯網設備的芯片，對準醫療、工業手持設備和數字標牌等領域。其中最受關注的，是支持多達 七個攝像頭同時運行、能夠提供每秒120幀高速編碼和4K分辨率的QCS8250。
從性能中就能看出，高通為這些芯片注入了更高算力基礎和AI技術，在安蒙的口中這就是通往“元宇宙的鑰匙”。
除了加緊研發新產品之外，高通還通過各種收購和外部合作，擴大勢力版圖。
公開信息顯示，過去一年高通先後將奧地利AR開發工具平台Wikitude、法國手勢追蹤和手勢識別公司Clay AIR收歸麾下，並且和華冠通訊、霍尼韋爾、斑馬技術等物聯網產業鏈上下游的重要企業達成合作關係。按照高通的規劃，到2024年物聯網相關業務營收將增長至90億美元，較當前的17.2億美元直接翻五倍。
當然，英偉達、英特爾、AMD、聯發科等競爭對手也都對元宇宙這塊肥肉虎視眈眈。但到目前為止，這幾個半導體巨頭非常“默契”地繞開彼此腹地，形成明顯的錯位競爭。
聯發科通過旗下子公司達發科技在藍牙無線音頻、交換器芯片等領域進行布局，雖然同樣對準物聯網市場，但涉獵範圍遠沒有高通那麼廣。英偉達則在打造自己的元宇宙平台Omniverse和發力AI相關產品，憑藉在GPU技術上的領先優勢，英偉達也顯得底氣十足。
換句話說，高通正將VR/AR、物聯網變成自己的下一個主場。而且和智能手機市場不同的是，高通現在還不用擔心蘋果、三星這樣的大客戶“叛逃”。
歸根結底，無論AR/VR還是物聯網設備芯片，研發門檻都非常高。今年4月份，外媒報道稱Meta已經暫停AR眼鏡產品自研芯片計劃，決定延續和高通的合作關係。這個內部代號為“Brasilia”的自研芯片計劃，自動啟動以來就困難重重，人才、資金、設備都成為這家科技巨頭的絆腳石。
這也難怪高通CEO安蒙能公開表達自己的野心：
“高通的早期投資，已經讓驍龍平台成為連接物理世界和數字世界的首選。”
只不過，這熟悉的一幕，對於下游硬件設備生產商——尤其是國內正蓬勃發展的一眾關聯企業來說，不見得是一件好事。
元宇宙“新基建”賽道，本土企業不想再被卡脖子
在消費電子大紅大紫的年代，高通、英偉達、AMD、英特爾等半導體巨頭是行業絕對的統治者，也是籠罩在本土半導體廠商頭頂的層層陰霾。
以最重要的智能手機市場為例，過去一年高通高端驍龍芯片出貨量保持20%以上的同比增長，小米、OPPO、vivo、榮耀等中國手機廠商都需要高通大量供貨。根據CINNO統計的數據，今年一季度高通佔據中國智能手機SoC市場35.9%的份額，持續受制裁的華為海思市出貨量同比暴跌82%，兩者之間的差距越來越大。
（圖片來自CINNO Research）
現在元宇宙風靡全球，高通再次走在半導體行業的前頭。
中信建投證券統計的數據顯示，目前市面上流行的VR終端硬件中，屏幕、儲存和處理器成本佔比最高，AR硬件則是光學顯件和處理器佔據大頭，這幾個領域的頭部企業自然成為產業鏈的核心。
看到當前的強勢表現，再聯想到智能手機市場一直被高通卡脖子的經歷，本土半導體、硬件廠商需要及時敲響警鐘。
好在，國內廠商吸取了教訓，早已開始着手布局。
在手機業務上處處受高通掣肘的小米，在今年年初接連投資了思坦科技、至格科技兩家芯片初創企業。前者專註於Micro LED芯片研發，預計在2023年左右可以實現中小尺寸顯示屏幕芯片量產；後者則是業內知名的衍射光波導鏡片研發廠商，在小米之外還曾收穫OPPO投資，並且成功打入OPPO VR/AR設備的供應鏈。
在已上市的本土半導體企業中，瑞芯微、樂鑫科技、博通集成、全志科技、景嘉微、炬芯科技都在布局元宇宙相關產業的芯片研發業務，瑞芯微的RK3288、炬芯科技的S900和S700都已經率先在VR設備中得到應用。
另一個好消息是，國家有關部門也在配合行業發展方向，出台一系列扶持政策，推動本土半導體廠商的進步。
在上海、武漢、合肥、無錫等地的政府工作報告中，元宇宙都佔據了重要篇幅，將其視為未來數年的核心產業。武漢更是在報告中直接表明，要建設國家新一代人工智能創新發展試驗區、打造小米科技園等五個數字經濟產業園。
已經在中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會執行主任於佳寧在近期接受媒體採訪時，曾點出元宇宙未來發展的重點——B端。
“無論中國還是其他國家，發展元宇宙的核心價值都在於產業價值。數字產業化是手段，產業數字化是目的，元宇宙最關鍵的應用場景是產業場景。”
在各個行業都強調向數字化轉型、產業化升級的大背景下，有關部門自然會加大扶持力度，這對國內的半導體廠商來說，現在是天時地利兼備。
只不過上述本土半導體企業的實力，和世界頂尖水平相比還是有較大差距。行業越來越擁擠、巨頭越來越重視，上升通道正在收窄，想衝破高通、英偉達們的封鎖，留給它們的時間已經不多了。
寫在最後
5月9日，Meta線下硬件商店正式在加州灣區開業，重點推介旗下的VR頭顯、智能眼鏡Stories等產品。雖然這家線下店的SKU少得可憐，Meta投入的心思和成本可一點都不含糊。
項目負責人Martin Gilliard在接受CNET採訪時表示，Meta在商店選址、空間設計上都十分費心，還為客戶搭建了一個專屬店內VR體驗空間。
“我們希望將商店打造成類似家庭或工作場所的感覺，這樣用戶就能直觀感受到自己在家裡、在 辦公室使用這些設備是什麼樣子。”
從這一系列動態不難看出，元宇宙雖然很燒錢，Meta仍然沒有放棄或減弱火力的意思。有Meta這樣的大客戶在背後開足水龍頭，高通自然是樂享其成。
經過十多年的輝煌時期，消費電子產業走向衰退周期是無可避免的，高通也好，英特爾、AMD甚至目前風頭最勁的英偉達也罷，都需要為未來做好充足準備。搶灘元宇宙，是這些半導體巨頭共同的選擇。
而在當初輸在起跑線上，在整個消費電子時代都被高通猛卡脖子的本土半導體企業，如今也是開足馬力、全力追趕。
我們只希望這一次，故事的結局能有所不同。
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