上周， 差評君帶大家看了一番在上海的車企集體被疫情錘趴下的樣子。何小鵬在線賣慘，特斯拉那座能日產兩千車輛的上海超級工廠也曾一度停擺。好在後續的保障運行的措施也是部署的非常快，隨着上海復工政策的制定，不少車企的供應鏈也開始重新運作。
這邊的特斯拉總算是緩過了一口氣，而余承東則是一語成讖，有些科技企業是遭重創了……
沒錯，其中一個就是我們的老朋友蘋果。
在庫存管理大師 Cook 操刀下的蘋果，對供應鏈的要求可謂是獨樹一幟。
從螺絲釘，PCB 板子，到整個產品的組裝，發貨，都由全球不同的廠商提供。
這些大大小小，零零散散的公司組合起來，共同鑄就了蘋果供應鏈超快速周轉的神話。
Gartner 全球公司供應鏈水平排行▼
那麼問題來了，這些供應鏈上的公司大部分在哪裡呢？
恩……前兩天看到一則報道，蘋果最頂級的 200 位供應商中，有一半位於上海和其周邊地區。在江蘇省的數量超過 70 家，其中大部分位於上海附近的崑山和蘇州。
欸……你說我一個上海的疫情，怎就影響到了江蘇省的半導體生產呢？
嗯，這隻能說崑山的生產發展本來就和上海關係緊密。
在沒有被疫情影響的日子裡，就有不少半導體選擇在上海做芯片設計，在無錫找設備原料，在崑山做生產，在蘇州做測試。
也有不少人通過兩地便捷的交通，實現每日來往。
而上海那個全球最大的港口，也能夠為崑山的半導體生產來保駕護航。
這是沒有疫情時的順暢情況，而疫情一來，平時方便的物流就一下子被打蒙了。
蘋果供應鏈這波，不能說是毫無關係，只能說是和疫情撞個滿懷……
這些蘋果的頂級供應商裡面，有 iPhone 的第二大代工廠商和碩科技。有負責 iPad 代工的仁寶電子，還有兩座位於崑山的富士康工廠。
在疫情帶來的停產影響下，長三角的 iPhone 和 iPad 的產能多多少少會受到一些影響，不過好在有鄭州的富士康來 “兜底”，波動的不算太大。所以這兩條產線還算不上是最慘的。
而 MacBook 系列可能才是真正的倒霉蛋，基本上全都在廣達上海電子城來生產。
如果打開蘋果官網看一眼，就會發現不少蘋果系列產品的配送日期都出現了一定的延遲。
除了這些組裝廠商，還有不少我們熟知的果鏈企業，比如今年從富士康手上搶走 iPhone 13 Pro 組裝的後起之秀立訊精密。 為蘋果提供芯片封裝檢測功能的 日月光半導體 等公司，都多多少少受到了這次疫情的影響。
4 月 26 日，為蘋果提供屏幕面板的友達光電舉行了一季度線上法人說明會，董事長彭雙浪表示本次疫情衝擊友達崑山廠產能三至四成，也導致當地擴產進度延後。
不得不說，這供應鏈缺乏的問題，還真不是一個廠商能夠單獨解決的。
就算能克服種種困難進行封閉生產，但是人員缺乏，物料緊缺也是一個不得不面對的問題。
整個產業鏈就像齒輪一樣，得嚴絲合縫的咬合起來，才能順暢的運行。
就拿仁寶電子生產的 iPad mini 舉個例子，在他開始正式組裝之前，我們需要什麼呢？
需要台灣省台積電提供的 A15 芯片，需要京東方提供的屏幕模塊。
需要深圳欣旺達等公司提供的電池，需要蘇州東山精密提供的柔性電路板……
這個名單如果全列完，可能會比這篇文章還要長。
這些來自天南地北的貨物，就是通過物流這個紐帶聚集在一起，形成了供應鏈。
之前收購了蘇州三星的華星光電的總經理鞠霞也表示，疫情封控對物流造成了極大影響，原材料進不來，產品出不去。
部分在工廠邊上的玻璃基板，彩膜，偏振片等原料可能還好保證運輸，可一旦物資距離稍遠，運送難度係數幾乎是以幾何級別增長。
講到這兒，她就拿一家在無錫的化學氣體供應商舉了個例子：
過去運輸一次配套材料，可能只需要 2 個小時左右就能解決。
而在現在，因為道路關閉等不可控原因，運輸一次材料至少需要 20 個小時的時間。
巧婦難為無米之炊，沒了保質保量的原材料供應，誰也不能用沙子給手搓出芯片來。
就算企業能通過流水線實現封閉生產，但是在實際生產的過程中，還是會出現一些 “ 意想不到 ” 的缺乏。
比如上面提到的友達曾就表示，在他們生產的過程中，突然發現缺少的材料是……
紙箱。
而且啊，如何把物資運過來生產是一個問題，如何把生產好的物資運出去也是一個問題。
沒有人能保證這次停產會波及多久。而隨着暑期將近，下游產業的半導體需求旺季也將到來。
在這樣的疫情影響下，大廠們更是開始重新評估自己的供應鏈布局策略。
這兩天有爆料提到， iPhone 14 可能會因為這次疫情影響產能，而被迫延期發布。
天風證券分析師郭明錤也提到，這次疫情后，蘋果對新建供應鏈的需求大大提升，從 “ 提案計劃 ” 提升到了 “ 行動計劃 ” 的程度。
只能說疫情不愧是工業生產的黑天鵝，半導體行業這兩年是吃着火鍋唱着歌，卻被突然擴散的疫情打了個措手不及。
好在這幾天，大家也是慢慢緩過勁來，企業們也開始逐漸有限程度的 “封閉復工復產” 。
上海市經信委於4月16日發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第一版）》，公布了 666 家重點企業復工復產。
目前這 666 家企業中，已經有 70% 實現了復工復產。
上周，江蘇也公布產業供應鏈重點企業及關鍵配套企業白名單，其中包含了 1696 家企業。
先前宣布停產的生產 iPhone 的世碩，組裝 iPad 的仁寶都開始在疫情下開始動態復工。
之前提到的 MacBook 組裝廠廣達更是在 4 月 18 日就已經開始運送復工后的第一批海外訂單，其中包含了 1.1 萬台筆記本電腦。
至於那些電路板，耗材，等特殊原件的生產商也沒有落下，開始按照防疫措施有序復工。
在半封城準備復工的同時，江蘇省政府也在打通產業物流。通過開放專車等方式實現跨區運補，積極為企業協調生產要素。
無錫高新區甚至推出一系列政策，為符合標準的企業提供不少於 2000 萬的物流運輸補貼。
最後的最後，就像差評君上周講的那樣：
疫情本身並不可怕，可怕的是我們在疫情面前的沉默。
現在，各方都已經行動起來，大家也希望這發展了幾十年的長三角半導體產業鏈，能早日恢復到它最順暢的樣子。
撰文： 小陳 編輯：麵線 封面：煥妍