億咖通科技與COVA宣布合併上市 估值38.2億美元

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億咖通科技與COVA宣布合併上市 估值38.2億美元

圖片來源:視覺中國

5月26日,吉利控股集團戰略投資的億咖通科技(Ecarx Holdings Inc.)已與美國SPAC公司Cova Acquisition Corp.(以下簡稱COVA)簽署合併協議,隨後將在美國納斯達克上市,股票代碼為“ECX”,預計將在2022年第四季度完成交易。

不同於借殼上市,SPAC指的是首先設立一個特殊目的公司,公司只有現金,沒有實業和資產,這類公司投資併購那些想要上市的目標企業,目標企業則通過與已上市SPAC進行併購的方式迅速實現上市融資的目的。

據了解,在這筆交易中,億咖通股權價值為34億美元,獲得包括COVA以信託形式持有的 3 億美元現金,還獲得了浙江吉利控股集團、美國自動駕駛汽車激光雷達技術公司Luminar Technologies Inc. 和路特斯科技公司共4500萬美元的投資。合併后的新公司股權估值約為38.2億美元。若不存在COVA的股東贖回,億咖通科技現有股東預計將擁有新公司約89%的股權。

COVA和億咖通科技的控股股東已同意實施6個月的禁售期。交易完成後,COVA 董事長兼首席執行官Jun Hong Heng將加入億咖通科技的董事會,COVA 還將任命一名獨立董事。

COVA的母公司為美國信貸投資公司Crescent Cove Advisors LP,該公司也是Luminar等科技公司的早期投資者,專註於支持美國和東南亞地區高增長的科技、電子商務和軟件公司。

億咖通科技表示,交易所得資金將用於加速技術研發和新產品推出、支持戰略收購或投資,並依託位於英國倫敦的國際運營辦公室,以及位於瑞典哥德堡的產品開發中心,進一步拓展國際市場業務。

億咖通科技與COVA宣布合併上市 估值38.2億美元

億咖通科技成立於2016年,是李書福與沈子瑜共同創立的一家汽車智能化科技公司。主要業務集中於車載芯片、智能座艙、智能駕駛、高精度地圖、大數據及車聯網雲平台等核心技術產品。

此前億咖通科技已完成3輪融資,投資方包括吉利汽車、百度、海納亞洲創投基金、中國國有資本風險投資基金、長江經開車聯網產業基金等,總融資額約為6.5億美元,最近一次融資估值超過150億人民幣。

目前,億咖通科技共擁有12家OEM客戶和8個全球一級供應商客戶,包括吉利、沃爾沃、梅賽德斯-奔馳等。但對於一個平台型、生態性企業來說,必須不斷擴大“朋友圈”。沈子瑜曾表示,“作為一個平台廠商,如果不能夠走向全球的話,無論是對平台還是企業的發展來說,都將是一個問題。”

億咖通早早開始了其國際化布局。2020年,億咖通和寶騰汽車、Altel通訊私人有限公司成立合資公司ACO TECH,以此挖掘大馬和東盟市場的潛力。2021年3月,億咖通科技和沃爾沃汽車成立合資公司,開發全球適用的新一代車載智能操作系統。

伴隨此輪上市,億咖通也將藉助新股東拓展業務邊界。據悉,億咖通科技與股東Luminar簽署了合作協議,將進一步推進ADAS(高級駕駛輔助系統)和AD(自動駕駛)技術的開發。

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