近期，有關“新能源車保費大幅上漲”的話題再度成為熱搜，但相比於半年前的一片“漲聲”，有新能源車主發出了不同的聲音。“本來以為我的車險費用今年也會漲價，但沒想到價格還降低了不少。”一位比亞迪元Pro的車主在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，他在上個月剛剛辦理了續保，在險種和保額都沒有變化的前提下，費用較去年下降了1200多元。
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相比之下，劉明（化名）的情況則有所不同。同為新能源車主的劉明告訴記者，他的小鵬P7在去年一整年都沒有出過險，但今年續保時的價格卻“莫名”增加了1600元，保險客服人員對此的解釋是，“今年特斯拉、小鵬、蔚來的用戶都是這樣”。
上述情況並非個案。記者發現，隨着新能源汽車專屬保險產品於2021年末正式上線以來，部分新能源車主的車險費用出現波動，甚至某車型的保費在幾天內上漲80%以上，引得車主紛紛調侃其為“押注式投保體驗”。
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但即便如此，囿於新能源車型更高的賠付率、更高的售後成本，以及廠商對維修配件渠道的高度集中，新能源車險業務對保險公司來說仍略顯“雞肋”。尤其是車險改革，新能源車險從燃油車險業務獨立劃分出來后，其需要獨立承擔賠付金額，行業整體也因此面臨著較大的承保虧損壓力。
但部分車企卻對新能源車險業務表現出濃厚的興趣。不僅理想汽車、小鵬汽車、特斯拉、蔚來等新造車企業相繼布局車險業務；傳統車企中，包括廣汽集團、上汽集團、比亞迪和吉利控股等也早已染指保險業。車企接連入局，將為新能源車險業務發展帶來怎樣的變化？車主投保費用未來是漲是跌？這些問題正在成為國內近千萬新能源車主關注的焦點。
車價25萬元成為保費浮動分水嶺
事實上，中國保險行業協會於2021年12月出台的《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》（以下簡稱條款），以及中國精算師協會同步發布的《新能源汽車商業保險基準純風險保費表（試行）》（以下簡稱基準保費表），才是新能源汽車保費浮動的主要原因。
在此之前，新能源車型並無專屬車險產品，只能與傳統燃油車型使用同樣的車險條款，其中對於新能源車型“三電”系統，以及特殊使用場景並無保障，而條款中將“三電”系統明確納入車損險的保障範圍。同時，備受社會關注的車輛自燃風險也得到充分保障。有觀點認為，車險保障項的增多勢必會在保費價格上有所體現。
但需要注意的是，並非全部新能源車型的保費呈現上漲趨勢。據基準保費表，從純風險費率上看，對於售價25萬元以下的車型，在純風險費率上只降不漲；25萬元以上的新能源車型呈現階梯式上調，但原則上不超過3%。從險種來看，車損險60.2%降費，21%不變，18.8%上漲；三者險25%降費，62%不變，13%上漲。有業內人士分析稱，將有50%左右的新能源車保費出現降價，30%左右持平，20%上漲。
在此基礎上，車主的用車習慣也將影響車險投保價格。平安車險相關工作人員通過微信告訴記者：“今年各保險公司對電動車的投保要求比較嚴。車主過往出險次數，處理違章的次數，是否出現過超速違章，甚至被保人的性別都對車險價格有影響。”
北京某經銷商車險負責人也通過微信向記者表示，以往車輛的出險記錄隻影響下一年的續保價格。“但現在出險次數影響未來三年保費，很多保費上漲的車主都不清楚這點。”該負責人說。
另一方面，汽車行業分析師、江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔在接受記者微信採訪時表示，條款出台後，將新能源車險從傳統燃油車險中獨立劃分出來，也是部分新能源車型保費上漲的原因之一。“此前燃油車的大基數保費可以覆蓋掉新能源車佔比不高的賠付金額。獨立劃分后，新能源車險業務需獨立承擔賠付金額，所以只能通過提高保費來維持自身相對較高的賠付總額。”張翔表示。
特斯拉被列入“高危”車型
值得一提的是，記者採訪過程中，有多位保險公司工作人員向記者表示，部分新造車企業車型的保費會有明顯上浮，甚至有拒保的可能。
“今年10輛特斯拉，有9輛的保費都比去年高，小鵬、蔚來也是這樣。”某太平洋車險工作人員通過微信告訴記者，特斯拉屬於今年車險投保中的“高危”車型，如果車主去年出險次數超過兩次，或日常駕駛習慣不佳，部分保險公司會直接拒保。
事實上，特斯拉、小鵬、蔚來等新造車企業的車型的確是新能源車保費上漲的“重點照顧”對象。條款出台後，特斯拉方面曾表示，其車輛保費全國平均上漲幅度約在10%左右。高性能版車型保費平均漲幅在20%以內。小鵬汽車也曾公開回應保費上漲問題，稱其全線車型保費平均漲幅為2.9%至18.2%不等。
圖片來源：每經記者 董天意 攝（資料圖）
對此，科波拉汽車諮詢服務（青島）有限公司創始人、首席執行官王浩在接受記者採訪時表示，特斯拉等新造車企業車型保費上浮更高的原因，主要有以下三點：一是新造車企業車型的零整比更高；二是新造車企業產品的保有量整體較少；三是新造車企業對維修和配件供應渠道的“壟斷”行為。
“這些因素導致保險公司對於新能源保險維修成本預期不樂觀，所以保險公司只能把預期成本加入到保費中，所以上調費用。”王浩表示。
王浩告訴記者，新能源車中的三電系統成本約佔其整車價格的70%~75%，且後期維修的成本更高。以特斯拉Model 3的電池總成為例，其單獨採購成本約在18萬元左右。另外，一些新造車企業車型也採用了全鋁車身等結構，導致其配件成本確實較高，這也使車險費用需要相應提高。
數據分析公司We Predict通過2016年至2021年間的1900萬輛汽車的服務與維修數據發現，電動車的維修成本是燃油車型的2.3倍。而電動車維修成本過高的原因在於其新穎性，維修人員不僅需要專業知識並獲得認證，其每小時的勞動力成本也高出1.3倍，維修時間也比傳統燃油車型要高出1.5倍。
另一方面，造車新勢力品牌對維修和配件供應渠道的“壟斷”行為也推高了車輛後期維修成本。王浩表示，特斯拉、小鵬、蔚來、理想等品牌，目前紛紛在主要城市建立直營維修中心，且配件直接由品牌方獨家供應，這樣造成的結果是上述品牌車型的維修渠道幾乎是唯一的，配件價格也是廠商方面的“一言堂”，導致保險事故車的維修成本較高。
此外，王浩認為，保險的原理是大數法則，同一品牌車型的風險係數是接近的，但投保基數相對越大，對於保險公司而言賠付風險就相對較小，所以造車新勢力較低的市場保有量也是其保費增長的原因之一。
“能夠決定真正合理的保險收費標準的，還是維修市場的收費水平。維修的收費，主要由配件成本、工時收費組成，這兩項的定價權由主機廠和市場當中能夠提供的服務渠道數量共同作用來確定。”王浩說。
車企加速布局意欲何為？
雖然部分新能源車型的保費有所上調，但在大部分保險公司眼中，新能源車專屬車險目前仍是“賠本生意”。
中國銀保信數據顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率比非新能源汽車高3.6%，家用新能源汽車的出險率更是比非新能源車高9.3%。據申萬宏源報告數據，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，行業整體仍面臨著較大的承保虧損壓力。
在此背景下，部分車企卻對車險業務展現出積極態度。據記者不完全統計，理想汽車、小鵬汽車、特斯拉、蔚來等新造車企業均已布局車險業務。傳統車企中，包括廣汽集團、上汽集團、比亞迪和吉利控股等也早已染指保險業。
圖片來源：每日經濟新聞 資料圖
有觀點認為，車企相繼布局保險業，除了看好新能源車險巨大的市場潛力以外，更因為車險是汽車企業直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車主用車生命全周期，也培養了新的業務模式和增長空間。
“車企通過保險業務的創新，既可以作為宣傳賣點提升品牌形象，也可通過提前收取保費的形式建立資金池，加大流動資金注入量，以提高生產規模。”張翔表示，新造車企業還可依託其智能網聯技術方面的優勢，加速“UBI車險”在國內的推廣，從而實現盈利。
UBI車險可理解為一種基於駕駛行為的保險，通過車聯網等科技和移動互聯技術，將駕駛者的駕駛行為習慣、駕駛技術、用車頻次及程度、車輛信息和周圍環境等數據綜合起來，對車險進行差異化定價。2021年10月，特斯拉就在美國推出 “實時駕駛行為（UBI）”車險產品，特斯拉CEO馬斯克對此表示：“保險將成為特斯拉的主要產品，保險業務價值將佔整車業務價值的30%至40%。”
但需要注意的是，目前特斯拉、蔚來等車企在國內成立的僅是保險經紀公司，在“有照無牌”的階段，其業務僅限於提供保險中介服務，與保險公司仍存在本質上的區別。全國乘用車市場信息聯合會秘書長崔東樹在接受記者採訪時表示，目前車企入局保險業更多是為了與保險公司合作推廣數據化精細車險品種，以增強服務。
對於車企進入保險業對新能源車型的保費將產生何種影響，王浩認為：“從特斯拉及其它造車新勢力的逐漸走向‘F2C’的商業模式設計來看，隨着未來主機廠對用戶控制力的增強和維修服務渠道的直營或高度壟斷，保險維修成本及其傳導到的收入定價標準，將使保險公司更加被動，短期內新能源保險費用會維持在較高水平。”