華米 OV 低價圍剿白牌 TWS 耳機市場。TWS 耳機市場的灰色地帶，正進一步浮出水面。智東西調查發現，白牌 TWS 耳機市場背後亂象叢生，比如聲稱具有主動降噪（ANC）功能的耳機經實際檢測，並不具備降噪性能，甚至就連芯片都可以抹掉芯片號換個“馬甲”來賣，騙不過的乾脆就直接對軟件信息下手……
這些現象，已是 TWS 耳機領域“公開的秘密”。但隨着更多國內品牌玩家們舉起價格屠刀，來勢洶洶地衝進中低端市場，白牌 TWS 耳機的好日子，似乎快望得見盡頭了。
事實上從去年底開始，整體 TWS 耳機市場的價格持續下探，以華為、OPPO、vivo、Redmi、魅族為代表的手機玩家，以及漫步者、斐耳（FIIL）、萬魔等傳統音頻玩家，都陸續推出了 500 元以內的 ANC TWS 耳機。
蘋果 AirPods Pro 引爆市場的兩年後，ANC TWS 耳機已進入新的競爭階段。這廂品牌耳機玩家們一派欣欣向榮的景象，那邊華強北廠商們卻苦不堪言。
簡單來說，現在許多華強北 ANC TWS 耳機都賣 100 元-500 元不等，一兩年前不少玩家還能趁着行業 ANC 技術尚未成熟，以各種低價高仿耳機掙得盆滿缽滿。
但現在品牌玩家以低價戰殺到中低端市場，一定程度上也擠壓了華強北玩家的市場空間，部分華強北玩家們為了生存，將更多目光和心思投向市場的灰色地帶。
為了摸清華強北 TWS 耳機市場背後的灰色套路，智東西對華強北 ANC TWS 耳機供應鏈和玩法展開了深入挖掘，一幅山寨市場混戰發展、小玩家們絞盡腦汁牟利的畫面在眼前徐徐鋪開。
01.價格戰爆發強壓下，部分小玩家“掛羊頭賣狗肉”
在 TWS 耳機市場爆發的近兩三年，白牌 TWS 耳機一直佔據整體市場的大部分份額。
據旭日大數據統計，僅在 2020 年第四季度，全球 TWS 耳機市場出貨量達 1.5 億副，中國地區出貨量約 1 億副，佔比 64%。其中，中國地區白牌耳機出貨量約 9000 萬副。
這意味着，2020 年 Q4 中國市場的品牌 TWS 耳機出貨量約 1000 萬副，僅占白牌耳機出貨量的九分之一。
白牌 TWS 耳機市場聲勢浩大的發展，讓 TWS 耳機這一新興品類得到了快速普及，尤其在品牌 TWS 耳機集中高端價位的早期市場，白牌耳機讓更多消費者以低門檻的方式，體驗到 TWS 耳機帶來的便利。
與此同時，TWS 耳機市場也給不少玩家帶來了豐厚利潤。據了解，以某電商售價約 500 元的耳機為例，單個耳機成本約 21.5-35.5 元，耳機倉成本約 15-20 元，其他組裝、包裝、殼料和測試費用約 65-100 元。
也就是說，售價約為 500 元的 TWS 耳機，實際零部件成本不到 200 元，加上約 100-150 元的製造和物料成本，廠商可以獲得上百元的利潤。
▲ TWS 耳機零部件及成本分析（來源：鯨芯投資）
但近兩年 TWS 耳機供應鏈的成熟和完善，使得技術紅利慢慢消失，TWS 耳機成本隨之降低，掀起了更加激烈的市場競爭，尤其是不少品牌 TWS 耳機玩家都加速打入中低端市場。
對許多 TWS 市場的小玩家來說，品牌 TWS 耳機玩家以低價戰略狂飆突進，就像一座大山一樣死死地擠壓他們的生存空間，小玩家們都在瘋狂尋找突圍之路。
有的人堅持花心思專研，提升產品質量和性價比；有的人為了抓緊收割一波快錢，起了歪心思。在這一混戰加劇的環境下，一些曾暗藏於灰色地帶的市場亂象也逐漸浮出水面。
今年 7 月初，央視的《每周質量報告》欄目就瞄準主動降噪耳機市場重拳出擊，針對 47 家企業的 60 副主動降噪耳機進行了風險監測。結果發現，50% 的降噪耳機降噪量不足，近 40% 宣稱有降噪功能的產品，其實根本不支持主動降噪。
最終，國家市場監管總局將風險監測的耳機產品認定為中等風險，認為這些降噪量不足的降噪耳機，可能會使消費者在嘈雜環境中調高音量，而噪聲聲壓級過高可能會存在一定的聽力損傷風險。
▲ 市場監管局風險監測耳機的降噪曲線對比
但白牌 TWS 耳機的市場亂象並不止主動降噪性能的“缺斤短兩”，還有高仿耳機芯片的“掛羊頭賣狗肉”，而後者主要集中在高仿 AirPods 市場。
“畢竟今年生意不好做啊。”一位國內 TWS 耳機供應鏈人士無奈地感嘆。
有供應鏈人士爆料稱，為了賺取更多利潤，有些廠家採取各種套路欺騙消費者，例如將具有前饋 ANC 的絡達 1562F 芯片，充當成前反饋 ANC 都有的絡達 1562A 芯片，並做成假“公牛三代”出售，也就是公牛版華強北 AirPods 三代。
絡達 1562A 和 1562F 最大的差別在於降噪體驗，前者為雙麥克風降噪，降噪深度為 35dB，後者為單麥克風降噪，降噪深度為 25dB。儘管 1562F 的續航能力更好，但 1562A 整體降噪的穩定性，麥克風收音和通透效果都優於 1562F。
據了解，這兩款芯片在 2020 年底時，差價換位為 20-30 元左右。
▲ 華強北 AirPods Pro 公牛版
“之前更恐怖，有的廠家把芯片號磨掉，打上假的芯片號來買。”另一位供應鏈人士說，市場中不少商家將中科藍訊 5396 芯片的型號磨掉，再打上 1562 型號假裝成單饋降噪，而這兩款芯片的差價約在 2-3 元，大批量出貨的話差價不到 2 塊。
除此之外，還有改耳機泄壓孔、改軟件信息“欺騙”芯片檢測等操作，也是一些不良商家慣用的伎倆，讓消費者防不勝防。
▲ 絡達 1562A 悅虎版和 1562A 公牛版泄壓孔對比（來源：基地數碼科技）
這一系列騷操作下，不僅坑害了消費者權益，也侵蝕了不少同類價位自主品牌耳機的市場，打壓他們的積極性，不利於國產自主品牌生態的健康發展。
02.山寨 TWS 耳機背後的供應鏈玩法
實際上，早期掌握山寨 Airpods 市場的財富密碼很簡單，首先在業內找到公模，也就是按照蘋果 AirPods 外觀一比一“復刻”的模具，保證做出來的產品外觀和 AirPods 一模一樣。
不過也有會有一些玩家為了避開風險，選擇在 AirPods 外觀基礎上進行比例的放大或縮小，做成所謂的“中性模具”。
據騰訊深網報道，一些有資源的玩家在蘋果新款 AirPods 正式發布前，就通過自己的渠道拿到了產品圖紙，以提前賺取第一波快錢，而這些都已是行業“公開的秘密”。
在這條灰色產業鏈背後，哪些玩家又在裡面充當著重要角色？基於不同方案下，眼花繚亂的山寨 AirPods 又有哪些區別？
長期以來，絡達、中科藍訊、傑理、瑞昱、恆玄科技和惠聯等芯片原廠的解決方案，都受到不少山寨 AirPods 耳機玩家的青睞。尤其是絡達的芯片解決方案，其更穩定的降噪效果、穩定性，以及 Siri 語音召喚等優勢，也成為了每一代山寨 AirPods 耳機中“頂配版”的存在。
具體來看，在山寨 AirPods 一代更新到 AirPods Pro（三代）的過程中，絡達所供應的芯片型號主要為 AB1536 和 AB1562 兩款，其中又分化出了 1536U、1562F、1562A 三款方案，目前這一屆的“頂配版”為 1562A。
絡達 1562A 方案主要搭載了 1562A 芯片，13mm 銅圈複合振膜喇叭，支持藍牙 5.2 雙模以及最大 35dB 的雙麥克風混合降噪，並支持 Siri 語音召喚、通透模式、共享音頻、IQ 無線充電和真光感紅外入耳檢測。
▲ 絡達 AB1562A 芯片主板
除了絡達之外，中科藍訊的藍牙音頻 SoC 也受到不少華強北玩家的喜愛，其中的代表是訊龍 BT8892 芯片。如前文所說，目前有部分廠商通過修改芯片號的方式，用中科藍訊的芯片假冒絡達芯片以欺騙消費者，其中不少廠商就選擇了訊龍 BT8892 芯片。
該芯片與絡達 1562 系列芯片相比，前者採用了 RISC-V 架構，支持 DSP 指令集，同時還具有前饋 FF、后饋 FB、混合降噪 hybrid 三種模式，降噪深度為 30dB，並內置三路 MIC 信號放大器，以及高性能 Delta-Sigma ADC，能為客戶提供更加多樣的降噪結構選擇。但整體來看，訊龍 BT8892 芯片的降噪性能等效果仍稍遜於絡達 1562A，功能體驗上會差一些。
據業內人士稱，由於訊龍 BT8892 芯片能夠寫入絡達固件信息，並“欺騙”檢測軟件，所以不少電商平台上售賣的搭載絡達 1562A、1562F 方案的 TWS 耳機，就是中科藍訊芯片的“換皮”，甚至還有專供的絲印芯片，絲印成本僅 5 毛錢。
▲ 中科藍訊訊龍 BT8892 芯片主板（來源：一格青年）
位於珠海的傑理也是山寨 TWS 耳機市場中主要的芯片供應商之一，目前已推出了 6936（D4）、6973（D8）等不同型號的主控芯片，“都是拼多多大軍的最愛”。
▲ 傑理 AC6936D 真無線藍牙耳機 SOC 芯片（來源：我愛音頻網）
除此之外，恆玄的 BES2300 芯片是華強北 TWS 耳機市場中第一款具有空間音頻的芯片方案。空間音頻也叫環繞音頻，簡單來說就是能讓人對空間聲源位置產生全空間立體感知，例如我們在電影院或家庭影院中感受到被聲場包圍、氣勢恢宏的效果就是空間音頻。
此外，BES2300 芯片還支持自適應主動降噪和雙模藍牙 5.0。不過有業內人士稱，由於部分售後問題，目前恆玄的 TWS 耳機方案並不是華強北市場中的主流。
另一方面，隨着技術的持續優化和更新，不少華強北 AirPods 玩家都基於芯片推出了各種版本的高仿 AirPods。
例如華強北二代 AirPods 耳機，就有絡達 1562M 悅虎版本主板、絡達 1562M 小豬佩奇主板、瑞昱 8763 版等多種方案；華強北三代 AirPods 常用的絡達 1562A 方案，就有愛創立版、豪銳版、公牛版、翼虎版、悅虎版等多種版本，不同版本的穩定性、續航能力、降噪效果等細節也不同。
▲ 絡達 1562A 和 1562F 版芯片對比（來源：B站up 主“搞機少年志”）
03.暴風雨來臨下行業之變與機：淘汰跟風、下沉市場
據供應鏈消息，與去年相比，今年白牌 TWS 耳機市場的增長十分有限。針對現在日趨激烈的 ANC TWS 耳機價格戰，中國音響協會副秘書長楊春認為，雖然手機品牌佔了品牌優勢，但白牌玩家並不會消失，因為他們的優勢在於更低的價格。
無論如何，在市場發展的現階段，品牌 TWS 耳機價格戰已成不可逆之勢席捲白牌耳機市場。
那麼，接下來具有 ANC 功能的 TWS 品牌耳機是否會像當年的手機一樣，進入一個低價戰的壓力階段？
“我覺得一定會有這麼一個競爭慘烈的時期，事實上這個產業還沒有經過充分競爭。”一位算法公司創始人認為，從今年到明年，大家也許會感覺到行業的上下鏈條都會有一個比較慘烈的競爭，從品牌廠到芯片公司，到下游的 ODM 和製造廠，再到相關服務商，價格競爭的勢頭會更加明顯。
“競爭是好事情，因為這可能會把一些做‘me too’生意的人淘汰出市場。”他補充說。所謂“me too”，就是市場興做什麼就跟風做，並把價格做得更低，這是某些玩家的常規做法。
但如果這種市場狀態長時間持續，也容易給一些有情懷、願意做先進技術、做低投入的公司帶來巨大壓力。“雖然價格戰讓所有的參與者在中短期內都會感受到壓力，但它的好處是可以阻止更多的人想要在這裡撈快錢的想法。”他說。
一位國內品牌音頻線產品負責人則從另外一個方面，與智東西分享了他對市場價格戰的看法。
“整體來看，產業鏈的成熟導致產品成本的降低，對整個市場的普及還是有好處的。”他說，如果哪天 TWS 耳機能完全取代有線耳機，一年全球出貨量達 50 億，這個市場才是完全成熟了。
而價格戰的好處正是催化市場。該負責人團隊經調研發現，三線城市以下也有 TWS 耳機市場的需求，但這部分市場對產品成本和售價的要求非常苛刻。
“許多三到五線城市的用戶，他們的手機可能也就 1000 元左右，如果讓他花 500 元買一個 TWS 耳機是比較難的事。所以產品價格在 200 元甚至 100 元以下，才能在三線以下市場鋪開。”他分析。
同時，這個市場體量遠比現在一二線市場大得多，能抓住這部分用戶的需求，也是為什麼有些白牌產品能在國內外一些市場吃得更開，銷量更大的原因。
不過目前為止，TWS 耳機在三線以下市場還未流行，遠未來到普及的程度。
這就意味着，三線以下城市用戶對 TWS 耳機，包括藍牙耳機的需求還處於一個未開發的狀態，是未來市場增長的一個關鍵點。
最後從技術角度來看，價格戰引發的主動降噪、語音喚醒等功能逐漸向中低端耳機下沉，將對 TWS 耳機的集成度、功耗等性能提出更高要求，新一輪的技術迭代將得以延續。
04.結語：TWS 耳機市場洗牌已至
也許，我們此次了解的 TWS 耳機市場亂象還只是冰山一角。
作為一個新興品類市場，TWS 耳機行業的發展亦是個螺旋上升的過程，良性競爭和市場亂象相伴而行。儘管市場初期白牌混戰、山寨 AirPods 橫行，給消費者和市場發展帶來了一定的影響，但我們也不必徹底否定這一市場階段，就像其他大火的新興市場一樣，困難和泡沫之下可能也孕育着機會。
目前看來，國內 TWS 耳機市場已逐漸步入洗牌階段，尤其是品牌 TWS 耳機下沉低端市場加劇行業競爭，在刺激自主小品牌玩家逆勢成長的同時，也將進一步擠壓想掙快錢的玩家的利潤空間，讓整個市場環境逐步從“劣幣驅逐良幣”，轉向“良幣驅逐劣幣”的正向發展。
但這條路最終該如何走，具體走向何方？亦是現階段每個玩家都在思考、影響生死存亡的關鍵。