美東時間 6 月 24 日，滴滴向美國 SEC 更新了招股書，滴滴預計將發行 2.88 億股 ADS，IPO 定價區間為每 ADS 13-14 美元，預計定價為 13.5 美元，計劃募集資金總額約 40 億美元。據路透社報道，滴滴出行美股 IPO 已獲得 40 億美元全額認購。
原標題：消息稱滴滴出行美股 IPO 已獲 40 億美元全額認購，預期下周三正式登陸紐交所，營收已兩倍於 Uber
來源 / 獨角獸早知道
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滴滴在招股書中表示，包括部分現有股東在內的某些投資者們表示有興趣以 IPO 價格認購，意向認購超 12.5 億美元，占本次發行中所發行 ADS 的比例為 31.2%。 其中包括：摩根士丹利投資管理公司、淡馬錫控股。
假設 IPO 價格為每股每股美國存托股票 13.50 美元（即估計 IPO 發行價區間的中點），並假設承銷商不行使超額配售選擇權，則上述投資者將購買的美國存托股票總量占本次發售的美國存托股票總量的 32.2%。
招股書顯示，目前滴滴業務覆蓋全球 16 個國家約 4000 多個城鎮，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。截至今年 1 季度，滴滴全球年活躍用戶 4.93 億。
中國市場中，滴滴擁有 3.77 億年活躍用戶 ，1.56 億月活用戶 ，1300 萬年活躍司機，日均交易量為 2500 萬次。
招股書顯示，在 2020 年，滴滴的整體收入構成主要由“三大業務”構成，即中國出行業務（中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）以及其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。這三大業務分別占 2020 年滴滴總收 94.3%、1.6% 和 4.1%。
其中，中國出行業務和國際化業務的平台收入從 2018 年的 187 億元人民幣增長到 2020 年的 347 億元人民幣，年均複合增長率為 36%。 在“三大業務”與“雙飛輪”商業模型的推動下，滴滴在 2020 財年平台總交易額達到 3410 億人民幣 。2021 年第一季度，該公司的營收為 422 億元人民幣，凈利潤也首次由負轉正，達到了 55 億元人民幣。
具體在盈利表現上，滴滴中國出行業務 2019 年實現調整的息稅前利潤 38.4 億元人民幣 ，2020 年 39.6 億元人民幣 ，2021 年一季度 36.2 億元人民幣。
全球業務表現上，滴滴在 2018 年 、2019 年和 2020 年的凈虧損分別為 150 億元人民幣 、97 億元人民幣和 106 億元人民幣（約合 16 億美元）；而在今年一季度，滴滴凈利潤達到了 55 億元人民幣（約合 8 億美元）。
這次更新后的招股書披露了具體超級投票權比例為 1：10， 即 A 類股份持有人每股可投一票，而 B 類股份持有人則每股可投十票。
招股書顯示，滴滴創始人兼 CEO 程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有 9.8% 的股權，按照 1：10 的超級投票權比例計算，不考慮 IPO 增發稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計投票權為 52%。
在此之前，滴滴董事會共有 8 名成員，包括程維、柳青在內的滴滴管理層佔據 3 席，阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務投資人各佔一席。
而更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會成員名單。經股東大會決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執行董事。
軟銀委派的董事會成員 Kentaro Matsui 仍在此次披露的董事名單之中，但按照此前協定，在滴滴正式上市之後，軟銀將退出滴滴董事會。財務投資人博裕資本董事總經理 Zhiyi Chen（ 陳峙屹）在正式上市之後也將辭任董事。
程維曾表示，要將滴滴打造成一家世界級的科技公司。“世界級”意味着該公司還將繼續發力國際化，而“科技公司”意味着該公司將持續發力新技術領域。
除了保持國內出行行業的優勢地位之外，滴滴正逐漸將注意力轉移至國際市場。滴滴海外擴張的第一步始於 2018 年與巴西網約車公司 99 合作。之後在拉美地區發展較快，同時也進入了澳大利亞、日本、俄羅斯等地，並於 2021 年 3 月進入非洲市場 。2021 年 6 月 1 日，滴滴還宣布開始在厄瓜多爾基多市提供快車服務。
招股書內容顯示，儘管國際業務佔據滴滴總營收比例依舊不高，但該業務發展速度卻是滴滴整體業務中最快的。數據顯示，滴滴海外業務的收入在 2018、2019 和 2020 年分別是 4 億元 、19.8 億元和 23.3 億元。在短短三年間，滴滴海外業務的營收規模便擴張了 6 倍。
不僅如此，據灼識諮詢和艾瑞諮詢的數據，就 2020 年的總交易額而言，滴滴如今已是拉丁美洲市場上第二大網約車平台，以及墨西哥第二大網約車、外賣平台。
海外市場的穩定發展也奠定了滴滴走出國門的信念，該業務也將會成為滴滴後期重要的利潤增長點之一。在此次發布的招股書中，滴滴更是明確表示，計劃將約 30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務。
上市只是滴滴發展過程中的眾多重要節點之一，滴滴在上市后值得期待的還有很多。
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