元宇宙大門的鑰匙，卡在內容生態上的VR

來源：鋅財經

作者：路世明

距9月27日國內頭部VR公司PICO發布新產品PICO4，已經過去十餘天。鋅財經通過京東PICO官方旗艦店發現，該機型銷量已超5萬台。此外，淘寶、抖音商城等，總計也有過萬台的出貨量。

PICO總裁及創始人周宏偉曾表示，他相信PICO4銷量會突破100萬台。從目前銷量趨勢來看，這一目標似乎不是難題。但市場總是骨感的，2022年上半年國內VR一體機市場整體出貨量也不過50.2萬台。

這種體量與規模，顯然離大眾市場還有一定距離。但也不能否認，從全球層面來看，過去一年VR產品出貨量有較大提升。只是，受制於內容生態的發展，VR設備還遠沒有到“爆發”臨界點。

作為智能硬件之一，VR廠商也遵循內容+設備的發展路線。可由於整個行業還太小，導致內容生態上缺乏創新，廠商無法通過優質內容持續吸引客戶，從而達到硬件到軟件的商業閉環，去持續擴大市場。

內容的缺乏並不影響互聯網大廠們加碼VR賽道，尤其是在元宇宙概念的推動下，VR已被看作是開啟下一代互聯網大門的鑰匙，重要性可見一斑。

VR行業的未來究竟如何，沒人可以斷言。但可以看到的是，在硬件上，無論視覺還是聽覺方面，底層技術的相通與採購組裝的透明化，都讓廠商們的競爭趨向桶裝化。

硬件綜合能力的比較，結合內容生態的建設，已成為當下VR行業不言而喻的打法。

互聯網大廠擁抱VR

作為國內最大的VR廠商，PICO早在2015年就已成立。但由於彼時VR概念普及不夠，即便收穫了不少融資，也沒能在市場上掀起什麼浪花。而在經過長達6年的沉寂之後，PICO終於迎來了轉折點。

2021年，幾乎是在一夜間，元宇宙成為最炙手可熱的話題。在這股熱潮下，VR成為了資本們投資元宇宙最值得投資的方向，整個行業迎來了高速增長。

PICO作為國內頭部的VR設備廠商，自然逃不過科技巨頭們的目光。2021年8月底，PICO母公司小鳥看看被字節跳動以90億人民幣正式收購，自此開啟了高鐵速度。

在被收購之後，背靠財大氣粗的字節跳動，PICO發展勢如破竹，產品銷量猛增，迅速坐穩國內VR硬件市場市佔率第一寶座。

來源：PICO展台

數據顯示，2021年全年PICO出貨量達到50萬台，到了2022年第一季度就出貨了17萬台。字節跳動也在今年五月份宣布：“由於營銷效果遠超預期，調高旗下公司PICO的VR產品2022年銷售目標至180萬台”，而此前的原定目標為100萬台左右。

不僅僅是字節跳動，現階段的VR行業，已成為國內外各家互聯網大廠爭相加入的賽道。國內華為、騰訊、阿里早已布局，國外的Meta、蘋果、谷歌等多家巨頭也是一擁而上。

比如今年1月10日，騰訊就被傳出擬斥資26-27億元收購遊戲手機公司黑鯊科技。交易完成後，黑鯊科技的業務重點將從遊戲手機轉向VR設備，為騰訊提供VR硬件入口。

值得一提，這並非騰訊首次布局VR產業。早在2018年，騰訊就曾推出了VR頭顯設備TenVR，但因其體積較大和分辨率較低，產品也很快就消失在大眾視野之中。

除了騰訊，華為與阿里的在VR領域的動作也是不斷，或是收購，或是入股投資。

此外，天眼查數據顯示，2019年，我國VR企業數量突破3000，2020年的新增3400家，到2021年VR相關企業的註冊量暴增至4800餘家，同比增長52%。

國內雖然熱鬧，但放眼全球，在硬件領域，Meta旗下的Oculus無疑是VR市場上最重要的玩家，目前市場份額已經佔到了全球市場的90%，Quest 2也是迄今為止最受歡迎的產品。

來源：oculus quest2

對於消費者來說，現階段VR設備最大的作用可能是用來提升打遊戲、看電影的體驗。但對於科技巨頭來講，其背後的意義遠不止於此。

在流量紅利逐漸枯竭的當下，去中心化的 WEB3.0 將以元宇宙作為載體開創全新的生態，其中VR設備就是這個“新世界”最主要的入口。就好比十幾年前的手機和電腦，是WEB2.0的主要入口，是產生巨大流量的根源。

這意味着，利潤有限的VR設備並非巨頭們的最終目的，成為流量入口的潛力，才是巨頭押注VR產品的核心所在。

內容成行業發展關鍵

事實上，VR行業並非第一次受到市場的追捧。前兩次分別在上世紀 90 年代和 2016 年，只是由於技術、產品等多方面的不成熟，導致VR市場多次走向低迷，繁榮景象也兩次陷入死寂。

而隨着技術的逐漸成熟，以及元宇宙浪潮的來襲，全球VR設備出貨量激增。

數據顯示，2021年，全球AR/VR頭戴設備出貨量達到1120萬台，這也是自2016年以來出貨量增長最大的年份。另外，IDC預計2022年全球VR頭顯出貨量有望達到2000萬台，同比增長81.8%。

增長雖然較快，但整體體量相比不少智能設備還是較小。在硬件出貨量已經突破1000萬大關的情況下，VR內容生態還沒有和硬件匹配，這是制約硬件銷售進一步增長的關鍵因素。

目前VR已經落地的應用皆以娛樂為主，包括視頻、直播、社交、體育等。但最核心的應用場景仍然是遊戲，高質量的遊戲內容和豐富的遊戲數量，也是驅動消費者購買的直接因素。

有數據顯示，在Meta的Oculus PC和Oculus quest兩個平台中，遊戲應用的佔比達到60%。

單一領域的應用能覆蓋的用戶相對有限，具備明顯的天花板。可即便是與遊戲行業結合，也尚未跑出真正的爆款VR遊戲。以當下最熱門的VR遊戲《節奏光劍》為例，截至今年5月，《節奏光劍》共計售出500萬份，可以說是全球最熱門的VR遊戲之一。但和非VR遊戲比起來，這樣的銷量還相差甚遠。

當然，就目前而言，遊戲確實是最能夠帶動VR產品實現消費市場增長的內容品類，不過，國內VR遊戲平台的內容數量、更新速度與國外Steam等主流平台相比仍有較大差距。

國內VR遊戲佔比少的原因並不複雜。站在遊戲開發商的角度，由於VR設備出貨量有限、遊戲受眾有限，花更多精力和財力去開發專業的VR遊戲，大概率會虧損，而如果僅僅是在遊戲的基礎上，增加支持VR設備的版本，又無法給用戶帶來更真實的VR體驗。

因此，整個產業會逐漸陷入，內容供給不優質，消費者逐步拋棄VR，然後進一步壓制內容供給的惡性循環，這也是為什麼騰訊和阿里不急於推出VR設備的原因所在。

設備歸設備，內容歸內容。當下，騰訊、阿里、華為等玩家正加大布局力度，推動內容和硬件生態的搭建，不少大廠都把重心轉移到了內容生態建設上，以求在內容上形成一定壁壘。

比如阿里的“Buy+”計劃，協同旗下的影業、音樂、視頻網站等共同推動優質VR內容的輸出。之後在2021年，阿里雲又聯合高德、支付寶、餓了么、飛豬等打造3D沉浸式互動實景店鋪。

內容是VR行業發展的關鍵所在，字節也深諳此道。

今年年初，字節將部分內容或平台負責人轉崗至PICO業務部，先後包括西瓜視頻負責人任利鋒、抖音綜藝負責人宋秉華、抖音娛樂總監吳作敏。除此之外，還加大了對PICO平台內容和開發工程師的招聘需求。

來源：PICO官網

自製內容是做好硬件和系統外，能全方位保證用戶體驗的關鍵。如果VR廠商不懂內容，那麼也很難讓第三方合作夥伴基於平台創作好的內容。而各大巨頭的一系列動作，即是對VR內容生態重要性的最好詮釋。

做沒有短板的木桶

內容生態的建設需要較長的時間周期，是廠商們持續競爭的關鍵所在。而設備的發展，則依賴於底層技術的突破。

當下，國內VR設備的技術路線和產業鏈基本透明。無論是視覺還是聽覺，其關鍵零部件的成本，工業設計空間，能搭載的傳感器技術，基本沒有太大差別。

例如在光學方案上，目前大部分VR頭顯設備主要採用菲涅爾透鏡或者單透鏡作為光學方案。使用螺紋較少的透鏡，有助於光束集中和提高對比度，但圖像的清晰度就會受損。

值得一提，在技術上，蘇日安多螺紋透鏡能看到更清晰的圖像，但是光線無法聚焦在一點上，曲率也總是不正確的。這一問題也造就了VR設備在便攜和可視效果的兩難之選。

而在聽覺方面，目前主流研究方向主要是虛擬環繞聲和虛擬3D聲學方面，虛擬觸覺方向得益於各類外設的快速發展也取得了不小的進展。然而在嗅覺和虛擬味覺方面，情況則不容樂觀了，目前業界基本沒有看到哪怕是試水型的產品出現。

底層技術的相通，使得行業玩家們在設備上同質化嚴重，廠商想要憑此拉開差距並不容易。而在內容方向的選擇上，布局也愈加的相似。

比如PICO4系列全系搭載驍龍XR2平台，而據業內人人士分析，Quest 2 Pro同樣使用了XR2芯片以及Pancake和眼追/面追，包括蘋果預計明年發布的 XR 新品，據傳也使用了Pancake技術。同時在場景上，不論是Meta還是PICO，也都把VR健身放到了一個很重要的位置。

來源：PICO超燃一刻

隨着打法的不斷趨同，VR行業也成為了巨頭之間“桶裝”的競爭，無論是設備零件供應鏈，還是內容生態的建設方向，又或者是服務體系的搭建，再到營銷推廣售賣各個方面，綜合能力的打法讓巨頭們不斷彌補着自己的短板。

在周宏偉看來，眼下VR行業就像發展到中期的智能手機產業一樣。此時考驗的是構建系統工程的能力，誰有明顯短板，誰就會輸掉比賽。

當然，必須要認清的一件事實是，從全球角度來看，國內在動態環境建模、自然人機交互等VR核心關鍵技術領域還存在明顯短板，尤其是核心元器件國產化能力較低，芯片、顯示器件等普遍依賴進口。

就國內而言，在芯片領域就華為的自研能力較為突出，其他互聯網的大廠雖然也都下場造芯，但尚未推出成熟的VR專用芯片，實現量產還比較遙遠。

好的一方面是，雖然VR賽道已迎來迅猛發展的新階段，但當下尚處於探索期，不少實力玩家還沒有步入賽道，在這樣的情況下去討論競爭程度幾何，不免為時過早。

而可以相信，在硬件與內容的雙輪趨動下，國內的VR廠商們會帶給終端消費者更多的驚喜。