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一、市場動態總結
1.月度總況：受政策利好影響，酒店行業逐步復蘇，市場端呈積極正向態勢
11月，國務院聯防聯控機制綜合組公布優化疫情防控20條措施、文化和旅遊部隨之優化跨省旅遊防控政策，中遠途出行、國內旅遊熱情立刻被激活，相關旅遊、酒店板塊整體高開，表現活躍。受政策利好影響，酒店行業逐步復蘇。據攜程等旅遊平台數據顯示，從11日優化疫情防控二十條發布以來，平台上酒店、民宿和部分旅遊目的地搜索量大漲，其中酒店搜索量增長近七成。
11月，滑雪+民宿、溫泉+民宿/酒店組合產品預訂火熱。隨着各地降溫進入冬季，滑雪和泡溫泉旅遊產品受熱捧。據木鳥民宿11月10日發布的《2022“滑雪+溫泉”冬遊民宿市場消費洞察》數據顯示，近一周滑雪場周邊民宿的訂單比上周增長超150%，包含“溫泉”標籤的民宿預訂量比上周增長128%。
同時，伴隨卡塔爾世界盃的開幕，酒店“看球房”預訂量暴增。同程旅行11月20日提供數據顯示，截至11月19日晚，20日的看球房預訂量較前一日增長超過30倍。從消費畫像上看，根據同程旅行數據，世界盃“看球房”預訂量前五名城市分別為：上海、長沙、武漢、西安、杭州，且整體預訂以男性用戶為主。
11月，“雙十一”期間，“先囤貨、后預約”的“囤旅遊”消費模式繼續盛行，酒店套餐、鄉村民宿等成為熱銷產品。飛豬數據顯示，今年“雙11”，消費者在飛豬上“囤”了近190萬件高星酒店套餐。
11月，酒店行業政策精細化趨勢明顯。浙江省杭州市針對非物質文化遺產特色酒店和民宿出台評價規範，江蘇省宿遷市出台國內首份電競酒店領域安全監管意見。旅遊教育與人才培訓方面，全國旅遊標準技術委員會修訂《旅遊類專業學生飯店實習規範》，突出適應酒店數字化發展趨勢，強調對學生的數字技術、數據分析、數字化管理的實習培訓與要求。
2.品牌開業簽約：中端及中高端酒店為主，國際國內品牌齊發力
品牌酒店開業：據邁點不完全統計，2022年11月新開業94家酒店，類型橫跨全品類。酒店類型佔比上，中高端酒店最多，總計為34家，其中曼居酒店、希爾頓惠庭酒店、希爾頓歡朋酒店和朗麗茲酒店開業均突破3家；其次是中端酒店，共29家，維也納酒店6店齊開；經濟型酒店以13家的數量排名第三，其中7天酒店開店數量居於榜首。地域分佈上，下沉特色明顯，尤以經濟型酒店表現最為突出，進軍縣級城市單元，如貝殼酒店在洪洞縣、灌雲縣開設新店。
酒店品牌簽約：據邁點不完全統計，2022年11月中國酒店市場新簽約項目76家。洲際酒店集團、萬豪國際集團、溫德姆酒店集團、錦江酒店(中國區)等均有簽約項目落地。在品牌類型上，中端酒店簽約26家，佔比第一；中高端酒店和精品民宿分別位於第二位和第三位，數量突破10。中端品牌中，維也納酒店拿下17個項目，表現優異。市場布局上，在呈現全國擴張態勢的同時，酒店品牌都在加碼旅遊目的地城市和下沉市場，酒店布局與城市旅遊集聚區、城市商圈密切結合。
酒店人事任命：據邁點不完全統計，2022年11月共有22位高管履新，其中涉及萬豪、希爾頓、洲際、喜來登、皇冠假日、阿麗拉、鉑爾曼、萬達文華等數十個高端酒店品牌。酒店各職務人才的變動和優化，將助於提升酒店品質、提高協作效能。
3.品牌拓展更新：國際酒店集團持續擴展中國市場版圖，戰略合作側重運營管理
品牌推新升級：第一，德朧集團推出全新度假品牌——CANARY加納利，首推無邊界城市度假，新品牌倡導“心隨感動，隨時起航，Life beyond imagination”，瞄準都市牧民、個人和家庭旅遊探索家、“空中飛人”城市商務客為核心客群；第二，溫德姆酒店集團推出全新長住酒店品牌ECHO Suites Extended Stay by Wyndham，為集團旗下第24個酒店品牌；第三，首家伊普索凱悅尚選酒店亮相台灣新竹，該店是凱悅尚選集團在台灣的第一家酒店，也是伊普索（EPISODE）品牌的首次亮相，為現代生活方式的旅行者提供符合獨特節奏的全新體驗。
酒店戰略合作：第一，洲際酒店集團和 Iberostar Hotels & Resorts簽署針對度假村和全包式酒店的長期商業協議，70餘家酒店將以Iberostar Beachfront Resorts 品牌的身份加入洲際酒店集團的系統，成為洲際酒店集團的第18個品牌。第二，麗呈集團與喬治莫蘭迪集團達成戰略合作協議，共同推動區域性品牌全國化發展，根據合作協議，雙方將結合各自優勢，共同運營42家喬治莫蘭迪酒店。第三，金陵飯店集團與洛陽文旅集團簽署戰略合作協議，雙方將在酒店管理、運營、服務等領域進行深入合作。
市場拓展方面：第一，深圳納瑞德集團簽約馬來西亞美佳酒店品牌，此次共簽約八家美佳酒店品牌及民宿品牌，酒店分別位於吉隆坡、柔佛州、馬六甲。第二，萬豪國際集團宣布將繼續擴大旗下精選服務品牌在中國市場的業務版圖，預計2023年底前新增30家精選服務品牌酒店。
4.酒店資產交易：拍賣轉讓募資開展資本騰挪，流拍情況依然較高
11月，酒店資產交易依然活躍。疫情持續三年，酒店經營現金流承壓，各地酒店股權轉讓、資產出售事件頻發。出售酒店可以回籠資金、盤活資產，從重投入轉向輕運營，減緩企業負擔。另一方面，酒店加大募資，增資補血，謀求業務擴張，如君亭酒店定增募資不超5.17億元獲批，募集資金將用於新增直營酒店投資開發項目和現有酒店裝修升級項目，將新增公司直營酒店數量及優化提升現有直營酒店盈利能力。
5.企業營收情況：華住集團業績復蘇回暖明顯，亞朵集團衝破行業寒冬成功上市
本月企業營收重點關注華住集團-S（01179.HK）和新上市的亞朵（ATAT.US）。據華住集團-S（01179.HK）對外公布的第三季度財報數據顯示：實現凈營收40.9億元，同比增長16.2%；凈虧損7.17億元同比轉虧，較去年三季度的1.37億元和今年二季度的3.5億元均有擴大；酒店營業額同比增長24.4％至152億元；目前華住集團-S（01179.HK）全球運營的酒店共8402家酒店，同比上升13%。華住集團-S（01179.HK）中國區收入增長主要是由於業務復蘇，體現在2022年7、8月暑假期間積壓的休閑旅遊需求釋放以及9月下旬商務旅行的逐步恢復。從酒店經營核心指標看，三季度華住集團-S（01179.HK）中國區RevPAR為193元，同比增長9.1%；OCC達到76%，同比增長4.2%；ADR達到254元，較2019年同期增長3.4%，全線數據上揚。此外，華住集團-S（01179.HK）在三季報中提及，受疫情影響，對第四季度復蘇之路保持審慎態度，加強成本控制以增強酒店的抗風險能力依然是近期關注重點。
亞朵（ATAT.US）於11月11日在納斯達克成功上市，有力提振了酒旅板塊的復蘇信心。據招股書顯示，2019年至2021年，亞朵（ATAT.US）分別實現收入15.7億元、15.7億元以及21.5億元；凈利潤分別為0.61億元、0.38億元以及1.40億元，連續三年盈利。2022年前三季度，儘管整體運營頻頻受特殊狀況擾動影響，但依然表現出極強的抗風險能力和經營效率。前三季度單季度收入分別為4.52億元、5.15億元、6.7億元，呈現穩步增長態勢。其中，第三季度收入較上年同期增長18.6%，凈利率也攀升至16.6%，創歷史新高。逆境之下，亞朵（ATAT.US）卻以亮眼的成績成功登陸美股，這主要得益於其“管理加盟”模式的加持，實現集團快速擴張。截至2022年9月30日，亞朵（ATAT.US）加盟酒店數量達到847家，占所有酒店總數的96.3%，酒店加盟形成亞朵（ATAT.US）真正的基本盤。除主業酒店和加盟費收入外，亞朵（ATAT.US）還拓展場景零售賽道作為第二增長曲線，基於場景的零售業務亦為其成功上市提供了助力和亮點。
二、本月百強榜單
以下是邁點研究院獨家發布的“2022年11月酒店品牌影響力100強榜單”。 本月, 維也納酒店、亞朵酒店和漢庭酒店位列前三，另有洲際酒店、錦江酒店、如家酒店、全季酒店、麓楓酒店、希爾頓歡朋酒店和速8酒店進入榜單前十。本月100強榜單中，共有40個品牌排名環比上升，45個品牌排名環比下降，3個品牌排名沒有發生變化。本月共有12個酒店品牌新晉百強榜單，分別為：華邑酒店、英迪格酒店、溫德姆酒店、萬達文華酒店、秋果酒店、康鉑酒店、麗晶酒店、開元名都酒店、非繁城品酒店、歐暇·地中海酒店、福朋喜來登酒店和雅閣度假酒店。
三、品牌細分榜單
1. 酒店品牌類型分佈
1）酒店類型分佈與品牌指數
2022年11月類型榜單中，中端酒店品牌類型數量最多，有418個；奢華酒店品牌類型數量最少，有69個。從品牌指數來看，奢華酒店最高，品牌指數均值為231.10；精品民宿最低，品牌指數均值為147.71。
奢華酒店就像一面旗幟，引領全球時尚、文化、藝術和生活方式走向。奢華酒店或選址絕美，或大咖設計，或是頂奢品牌，都引人嚮往。2022年新開業的代表性奢華酒店有九寨溝麗思卡爾頓隱世度假酒店、茶馬古道德商普洱麗世酒店、日喀則希爾頓酒店、蘇州太湖阿麗拉酒店等。
2）酒店類型細分榜單
2. 酒店品牌主題分佈
1）酒店主題分佈與品牌指數
據邁點研究院數據顯示，2022年11月酒店主題數量分佈中，商務酒店佔比最多，多達142個；潮牌酒店佔比最少，僅有13個。品牌指數均值來看，商務酒店、個性化酒店和潮牌酒店位列前三；電競酒店品牌指數均值最低，為148.76，其品牌處於市場培育期，相對小眾。從品牌指數的環比變化來看，環比上升約佔七成，其中個性化酒店上升幅度最大，為6.67%；輕奢酒店下降幅度最大，為-1.58%。
疫情讓旅遊出行消費向本地休閑消費轉移，以此為背景，電競酒店市場快速發展，電競主題酒店開業門店數保持較快的增長勢頭。11月24日，中國旅遊飯店業協會與同程旅行聯合發布《2022電競酒店市場研究報告》顯示：隨着國內電競市場的快速發展，“電競+住宿”衍生出的電競酒店成為發展較快的細分市場之一。截至今年年底，全國電競酒店酒量存量預計達1.5萬家。
2）酒店主題細分榜單
3. 酒店品牌區域分佈
1）酒店區域分佈與品牌指數
2022年11月區域酒店分佈中，全國性品牌數量最多，有599個；其次是華東區域品牌，有390個；再次為全球性品牌，有195個。從各區域酒店品牌指數來看，全球性品牌以絕對性的優勢領先，其次分別為全國、華南、東北、華中、西北、華東、西南、華北。各區域品牌指數平均值為166.80，全球性、全國性品牌高於平均值。從品牌指數的環比變化來看，除西北、東北外，其他區域品牌環比均上升，其中全球性品牌上升幅度最大，為8.03%；西北區域酒店品牌下降幅度最大，為-0.18%。
中高端酒店熱潮下，國際酒店品牌受投資人青睞，各大國際酒店集團不斷加大在大中華區的布局建設：截止到8月底，洲際集團大中華區開業酒店規模正式突破600家，旗下已有12個品牌進駐中國，涵蓋大中華區200多個城市；萬豪國際集團目前在中國運營超過460家酒店，涵蓋奢華、高端及精選服務品類細分市場，預計2023年底前新增30家精選服務品牌酒店，包括蘇州AC酒店、廣州白雲源宿酒店、崑山萬楓酒店、崇禮萬怡酒店等；凱悅目前在大中華區的48個城市和地區經營管理109家酒店，共擁有超過30500間客房，其旗下19個品牌，已有14個進入中國。
2）酒店區域細分榜單
四、品牌指數分析
1.品牌指數分析
11月百強榜單和整體酒店品牌指數均呈上升態勢，2022年11月TOP100品牌值均數為412.50，環比上升14.38%；整體酒店品牌指數均值172.97，環比上升1.93%。從數據可知，整體品牌指數均值與TOP100呈現較大差距，反映出頭部品牌具有較高的市場關注度和認可度。頭部品牌具備市場歡迎度高、客戶觸達範圍廣、住店服務體驗佳、服務品質有保障等多重優勢，因而無論是投資人還是普通遊客，都會將其作為優選對象。
2.品牌指數維度分析
1）媒體指數
從媒體指數均值來看，本月整體酒店品牌的媒體指數均值為10.80，環比上升幅度較大，為74.47%，媒體重點關注卡塔爾世界盃酒店、品牌酒店簽約、酒店拍賣交易等。從酒店品牌媒體表現來看，錦江酒店、亞朵酒店、洲際酒店、維也納酒店、假日酒店、漢庭酒店、Club Med、萬豪酒店、君亭酒店和希爾頓酒店位列前十，環比提升最快的前十酒店分別為星程酒店、citizenM酒店、天港禧悅酒店、萬信至格酒店、安納塔拉度假酒店、臻品之選酒店、嘉佩樂酒店、宜必思酒店、姑蘇小院和柏曼酒店。
安納塔拉度假酒店隸屬於美諾酒店集團，該集團專業投資並運營奢華酒店、度假村和水療中心，業務遍及世界多個著名旅遊目的地，在東非、中東、印尼、馬爾代夫等國家擁有30多家豪華水療中心和29家奢華酒店度假村，在開發水療目的地酒店方面具有突出優勢。以卡塔爾多哈安納塔拉度假酒店為例，酒店位於新月形離岸小島——香蕉島，擁有自己的碼頭、潛水中心、衝浪浮潛區域、私人沙灘及皮划艇、香蕉船等水上遊樂項目，是遊客水上休閑度假與水上活動的首選地，入選卡塔爾世界盃熱門奢華酒店推薦榜單，媒體關注度高。
2）搜索指數
從搜索指數均值來看，本月整體酒店品牌搜索指數均值為2.44，環比上升11.42%。酒店品牌潛在客群的城市分佈來看，北京、上海、杭州、深圳、成都、廣州、重慶、武漢、蘇州、南京等地客群搜索頻次較高。據邁點研究院監測，本月酒店潛在客群關注度前十的是維也納酒店、宜尚酒店、潮漫酒店、城市便捷酒店、ZMAX HOTELS、麗楓酒店、希爾頓歡朋酒店、朗麗茲酒店、萬信至格酒店和麗怡酒店，搜索指數提升最快的品牌前十的為康鉑酒店、非繁城品酒店、白玉蘭酒店、城市客棧、錦囊青年酒店、雅閣度假酒店、瑰麗酒店、洲際酒店、麗芮酒店和朗麗茲酒店。
朗麗茲酒店是宏昆酒店集團全力打造的中高端有限服務連鎖品牌，以“住宿體驗性酒店”為品牌定位，回歸酒店本質，向用戶傳遞“有品位、很貼心”的價值主張，為新中產商旅人群提供“本真、精緻、治癒”的品牌調性，11月潛在客群分佈在江蘇、安徽、浙江等地，年齡30-49歲最為集中，商務需求大於休閑度假，建議重點拓展這些省份重點客群。
3）運營指數
從運營指數均值來看，本月整體酒店運營指數均值為5.08，環比下降4.51%。本月運營指數排名前十的酒店品牌為凱悅酒店、華美達酒店、柏悅酒店、維也納酒店、君悅酒店、洲際酒店、錦江酒店、喜來登酒店、如家酒店和萬麗酒店，提升最快的酒店品牌前十為格林碧尤蒂酒店、品睿酒店、來美琪酒店、壹號優客酒店、萊往酒店、四季陽光主題酒店、藝龍米高國際酒店、雅好花園酒店、簡滋酒店和華邑酒店。
凱悅酒店11月份在微博、微信互聯網平台表現活躍，集中體現在“雙十一”營銷活動、海南萬寧神州半島君悅酒店新店開業、攜手5J火腿參與“自然之寵，更寵自然”慈善捐贈活動及凱悅集團2022中國區路演。“雙十一”期間，凱悅通過微信小程序、飛豬旗艦店、攜程和美團旗艦店4大渠道推出禮遇優惠活動，套餐產品包括凱悅滿減券、凱悅全國通兌券、凱悅自助餐等。
4）點評指數
從點評指數均值來看，本月所有酒店品牌點評指數均值為156.00，網絡口碑情況與上月持平。本月點評指數排名前十的酒店品牌為亞朵酒店、錦江之星、如家酒店、麗楓酒店、7天酒店、維也納酒店、城市便捷酒店、布丁酒店、維也納國際酒店、速8酒店，上升前十的酒店品牌是帳篷客酒店、鴻居酒店、美崙美奐酒店、芷築酒店、藝龍美程酒店、雅辰尚酒店、白天鵝采奕酒店、藝龍安悅酒店、金普頓酒店和藝龍海雅酒店。
本月點評指數排名前十的酒店與上月相比，基本維持不變，以商務、經濟型酒店為主。上升排名前十的酒店中，帳篷客酒店為景域集團打造的自有IP野奢度假酒店品牌，致力為遊客打造一種遠離塵囂、擁抱自然的微目的地旅行度假新時尚。酒店均精心選址在著名旅遊景區的中心，第一家店位於安吉龍溪鄉的萬畝茶園，今年8月新開業的黃山關麓帳篷客酒店則坐落於國家級歷史文化名村——黃山黟縣關麓村。11月份，安吉帳篷客溪龍茶谷酒店在藝龍平台好評率達94%，顧客好評主要體現在酒店環境的讚賞、自助餐好吃、酒店衛生乾淨等方面；黃山關麓帳篷酒店在攜程、去哪兒、藝龍等多平台好評率高達98%-100%，遊客好評主要集中在環境優雅、設施完備、服務體驗感好等。
本文來自微信公眾號“邁點”（ID:meadin），36氪經授權發布。
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