萬億摺疊屏手機市場 蘋果能否一招定乾坤?

蘋果真的要做摺疊屏iPhone了,而且時間基本就定在2023年。沒錯,就是那個不斷被詬病“太貴了、太重了、不實用”的摺疊屏手機。最近供應鏈還曝出了一張魔改版摺疊屏iPhone的圖片,當然,廠商的本意可能只是想展示自己的屏幕技術,恰好界面跟iOS“撞臉”而已。

▲網傳供應鏈魔改的iPhone技術展示機
▲網傳供應鏈魔改的iPhone技術展示機

經過兩年多的發展,如今三星和華為的摺疊屏手機都已經迭代了兩代,小米今年跑步入場,但摺疊屏手機市場似乎一直不慍不火。

近期不斷有爆料人釋放三星新一代摺疊屏Galaxy Z Fold3的各種信息,稱其不僅會採用屏下攝像頭技術,還能做到屏幕表面“完全沒有摺痕”。而另一邊,OPPO、vivo的摺疊屏新機也都在醞釀中,大概率會在今年下半年發布。

▲三星Galaxy Z Fold3曝光圖,圖片來源:evleaks
▲三星Galaxy Z Fold3曝光圖,圖片來源:evleaks

2021年將成為摺疊屏手機集中爆發的一年,而對至今“明中觀望,暗中籌備”的蘋果可能會發布的摺疊屏新機,大家也愈發期待。根據郭明祺發布的報告來看,蘋果大概率會在2023年發布“摺疊屏iPhone”。

按照摺疊屏市場目前“指數級”增長態勢來看,2023年摺疊屏手機出貨量可能會達到3500-4000萬部,如果按每部2萬元計算,全球摺疊屏手機市場規模也將逼近“萬億級”,着實不容小覷。

蘋果為什麼會在這個時間點入局,摺疊屏手機背後的產業鏈生態是否迎來了放量前夜?蘋果能否真正攪動摺疊屏手機市場,成為一匹黑馬,甚至改變摺疊屏手機的玩法,都值得深入探討。

▲非官方摺疊屏iPhone概念圖
▲非官方摺疊屏iPhone概念圖

屏幕又被三星“包圓”,國產屏幕為何被卡脖子?

摺疊屏手機,顧名思義,其硬件核心就是這塊屏幕。當然,屏幕模組也是由很多部分構成的,比如保護層、面板、驅動IC等等。

一直以來,三星都是蘋果iPhone屏幕的核心供應商之一,並且部分蘋果的高端機型都是由三星獨家供應屏幕,這次,三星大概率再次拿下蘋果摺疊屏iPhone這個大單。

郭明祺稱,三星將獨家供應蘋果摺疊屏iPhone所使用的屏幕,並且該屏幕的顯示驅動IC也是由三星提供。

摺疊屏iPhone的屏幕尺寸預計為8英寸,目前華為Mate X2為8.01英寸,三星Galaxy Z Fold2為7.6英寸,三者尺寸比較接近。

萬億摺疊屏手機市場 蘋果能否一招定乾坤?

從整體外形來看,三星摺疊屏手機更“瘦”,華為更“方”,前不久小米推出的摺疊屏手機MIX FOLD,其屏幕比例與三星較為接近。

在屏幕分辨率方面,華為達到了2480×2200,大概在2K+的水平,三星Galaxy Z Fold2屏幕分辨率為2208×1768,兩者的刷新率分別為90Hz和120Hz,可以說,摺疊屏手機從屏幕參數上來講已經普遍進入了“高分+高刷”時代。

報告稱,蘋果摺疊屏手機預計將採用QHD+的分辨率,也就是我們常說的2K+。摺疊屏手機由於展開后屏幕尺寸較大,因此分辨率的提升是非常重要的,像素密度直接影響了屏幕觀感的精細程度。

目前,國內供應商的屏幕與三星屏幕從顯示參數上來看差距不大,不論是分辨率、刷新率、色准、色域覆蓋還是色深,甚至是屏幕色彩管理,都可以做到比肩。

但在屏幕驅動IC、摺疊屏屏幕表面必要的UTG(Ultra Thin Glass)超薄玻璃等零部件和材料方面,國內廠商仍然存在一定差距,這也是三星的優勢所在。

▲三星摺疊屏手機屏幕結構
▲三星摺疊屏手機屏幕結構

比如得到摺疊屏手機需要的UTG玻璃,需要上游美國康寧、德國肖特的玻璃基材,然後對基材進行深加工,再與面板進行貼合。

目前製作彎折性極強的鋼化玻璃,是一個世界性的難題,康寧也仍然在投入大量資金和人力進行研發,初期僅有的能量產的產品,產能也十分匱乏,基本上被三星收入囊中。

▲康寧UTG玻璃
▲康寧UTG玻璃

TCL華星研發工程師告訴智東西,國內面板廠商與三星的差距主要在於上下游供應鏈資源,不過這些資源現在也有鬆綁的趨勢,同時新的供應鏈也在不斷成熟,差距是在不斷縮小的。

中國在屏幕技術領域的追趕,與芯片半導體有幾分類似,都在關鍵材料、零部件、設備上被卡了脖子。

當然,機遇和挑戰是並存的,靠着對於上游供應商的壟斷,實現材料設備優勢,三星似乎也有點“吃老本”的嫌疑,對於國內玩家來說,起步晚也側面帶來一些便利。

比如國內廠商的廠房和產線都比較新,在空間利用和產能擴張方面能力較強。屏幕產業近幾年來技術迭代也在加速,能夠快速適應市場需求、技術變化的趨勢也是國內廠商的優勢所在。

台企明搶三星蛋糕,納米銀觸控技術或為關鍵

不過在韓國三星之外,還有一家中國台灣供應商也在蘋果摺疊屏手機供應鏈中扮演了至關重要的角色,它就是宸鴻科技(TPK),納米銀觸控技術是它的看家本領之一。

摺疊屏手機的屏幕,比較簡單的來理解有三個非常關鍵的部分:保護層、觸控層、顯示層。

相比傳統手機屏幕,摺疊屏手機需要在這三個部分做大量技術創新,以實現“能摺疊”的同時,日常體驗不打折扣。

TPK的納米銀觸控技術,就是解決摺疊屏手機觸控的一個方案,TPK在這項技術上的研發時間已經超過了10年,擁有專利近200個,並且具有垂直整合材料、感應器與模組的能力。

▲納米銀觸控技術(SNW)與其他觸控技術特性對比
▲納米銀觸控技術(SNW)與其他觸控技術特性對比

納米銀觸控技術的背後,就包括了關鍵的柔性屏幕導電材料納米銀線,而納米銀線材料本身,則基本被美國Cambrios公司壟斷。

其實三星自己也有柔性觸控技術,被稱之為Y-OCTA,簡單來說,就是把觸控層直接集成到了顯示面板中。這樣做的好處顯而易見:觸控屏厚度降低,彎折性更好,同時顯示效果更好,觸控也更靈敏。

▲採用Y-OCTA方式的智能手機屏幕結構層更簡單(左)
▲採用Y-OCTA方式的智能手機屏幕結構層更簡單(左)

但是未來摺疊屏設備可能不僅局限於“單折”(摺疊一次),多折、可捲曲等形態的設備都在研發推進中。而在這些場景中,TPK的納米銀觸控技術要優於三星的Y-OCTA。

郭明祺也因此判斷,納米銀觸控技術將成為蘋果在摺疊屏手機市場中的長期競爭優勢之一。同時蘋果採用第二家供應商,也可以降低對三星的過度依賴,降低供應風險和成本。

摺疊屏手機出貨翻倍暴漲,“吃瓜”蘋果能否逆襲成大贏家?

今年3月底,小米摺疊屏手機姍姍來遲,MIX FOLD搭載了自家的澎湃C1 ISP芯片和液態鏡頭,誠意不小,但是市場反饋卻比較一般。

原本大家以為小米入局的時間點比較晚,售價也相對更低,可能會成為“年輕人的第一台摺疊屏”,並且體驗會比較成熟。但事實證明這仍然是一款有不小提升空間的產品。

▲小米MIX FOLD
▲小米MIX FOLD

摺疊屏手機市場,現在仍然是三星的天下,根據天風證券統計,三星在摺疊屏手機市場中擁有90%以上的市場佔有率。

本來華為Mate X系列會成為三星在國內摺疊屏市場的主要對手,但隨着華為手機芯片受到限制,華為Mate X系列的出貨也略顯乏力,不論是官方還是三方渠道都是長期缺貨狀態,三星摺疊屏顯然擁有了更好的發展契機。

老玩家柔宇科技雖然是第一個做出商業量產摺疊屏手機的,但其產品銷量卻一直不慍不火。

目前全球摺疊屏手機市場整體還規模不大,2020年出貨量大約在320萬到350萬部之間,但在2019年,摺疊屏市場僅有20萬部的出貨規模,因此,摺疊屏手機市場增速很高。

天風證券預計,2021年全球摺疊屏手機出貨量大約在750萬部以上,2022年甚至可以達到1700萬部,幾乎是翻倍式增長,當然前提是供應鏈得到保障、各類芯片短缺的問題不會造成太大影響。

▲數據來源:天風證券
▲數據來源:天風證券

摺疊屏手機市場的高速增長也讓各路還未入局的廠商都躍躍欲試,根據目前曝光信息來看,OPPO、vivo、榮耀也會在今年下半年到明年年初推出自己的摺疊屏旗艦手機。

老玩家中,三星動作最快,Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3預計將在7月底或8月初發布,並且根據最新爆料信息顯示,三星這款摺疊屏新品將會首次採用屏下攝像頭,並且屏幕展開后可以做到“無摺痕”。

去年三星直接壯士斷腕式的斬掉了Note系列產品線,將重心全部放在了旗艦S系列和摺疊屏手機的研發上,今年三星給兩款摺疊屏新機定下的銷量目標為700萬部。

▲圖片來源:evleaks
▲圖片來源:evleaks

顯然,如果三星能完成這一目標,天風證券給出的2021年全球摺疊屏手機出貨量750萬部的預測就顯得有些保守了。

全球智能手機市場近兩年一直呈現下滑的疲態,因為手機市場已經接近飽和,很明顯的,就連七八十歲的老人可能都開始逐漸融入互聯網,刷起抖音,甚至是拼多多購物。

手機市場已經沒有那麼多“空白”可以填補,並且隨着手機質量的提升,Android手機可能使用兩年或以上都不會有明顯卡頓,消費者換機的剛性需求減少了。

因此,衝擊高端市場成了許多廠商的選擇,摺疊屏無疑是高端機中的“高端”,幾乎所有摺疊屏手機都是“萬元機”,而國內智能手機均價不過2000元左右,如果說智能手機市場還有機會,那麼高端機市場肯定是潛力股。

摺疊屏手機的爆發,有望帶動高端智能手機迎來一個新的換機周期,不論是三星、華為、小米OV、榮耀還是蘋果都將從中受益。

蘋果選擇在2023年左右入局,可能也是基於自身對於市場的判斷,不過此前不論是智能手機、平板電腦還是PC一體機,蘋果都是以開創者、引領着的身份入局,今天在摺疊屏時代蘋果更加保守,不知道是不是在“憋大招”。

▲非官方摺疊屏iPhone概念圖
▲非官方摺疊屏iPhone概念圖

三星極力推廣自家的摺疊屏手機,與華為、小米、柔宇一起對市場進行着一輪又一輪的教育,頂着初期銷量慘淡的壓力。蘋果表面“吃瓜”,實則暗中發力,在技術供應鏈方面都推進布局,大有要“坐收漁翁之利”的意味。

如果按照摺疊屏手機三年內呈現指數級增長來推算,2023年摺疊屏手機市場可能將達到3500-4000萬部的規模。

如果按照每部摺疊屏手機2萬元的價格計算,全球摺疊屏手機市場規模將達到“萬億級”。

郭明祺預計蘋果摺疊屏iPhone的出貨量會在1500-2000萬部之間,也就是大約會佔據摺疊屏手機市場的半壁江山。

好傢夥,蘋果一出手,就是“首戰即終戰”的節奏?

▲非官方摺疊屏iPhone概念圖
▲非官方摺疊屏iPhone概念圖

蘋果做摺疊屏,搞定“生態”是關鍵

雖然目前對於蘋果摺疊屏手機的信息仍然都停留在預測層面,但蘋果入局摺疊屏手機市場,勢必會帶來玩法和市場格局上的一些改變。

智能手機主要分為兩大陣營:Android和iOS。就從目前已經上市的幾台Android摺疊屏手機產品來看,其定位還是僅限於一個“超大屏”手機,可以在部分場景中起到替代平板電腦的作用。

比如,視頻播放區域更大、視頻觀看沉浸感更好;一些有新意的功能是把APP的兩個不同層級界面分別在左右兩塊屏幕上呈現,華為將其稱之為“平行視界”,小米、三星也有類似功能。

▲華為Mate X2平行視界
▲華為Mate X2平行視界

另外還可以在屏幕上同時呈現兩個或者三個應用。但總體來說,思路就是利用更大的屏幕展現更多的內容。

目前的摺疊屏手機發展其實還只是初期階段,仍然沒有“殺手級應用”出現,而感知不強、價格偏高又提高了用戶嘗鮮的門檻。

那麼蘋果擅長什麼呢?蘋果最擅長並且與眾不同的,就是手機、平板、筆記本電腦之間的生態互聯,而這種生態是建立在軟硬件一體化的優勢之上。現在只有蘋果真正實現了從芯片到操作系統的打通,並且是不同硬件設備之間的。

而這會不會成為蘋果做摺疊屏手機的關鍵突破口呢?未來蘋果摺疊屏手機是否可以真正模糊手機、平板和PC之間的區隔,通過摺疊屏縮小物理層面的差異,通過系統的打通實現生態的融合。

▲蘋果WWDC 2021上展示的多設備協同操作功能(Universal Control)
▲蘋果WWDC 2021上展示的多設備協同操作功能(Universal Control)

由於Android系統本身就支持應用的“放大”顯示,因此許多摺疊屏手機上的應用其實只是單純的“更大”了,甚至會有大片的留白。

這其實就是應用適配的問題,因為絕大多數應用都沒有針對摺疊屏進行適配,或者說只是稍微優化了放大后的效果,而不是針對摺疊屏重新設計應用的布局、排版、功能等等。

而應用生態建設正是蘋果的強項,正如iPad之所以成為平板電腦之王,並不僅僅是硬件更好,而是因為iPadOS擁有的完善應用生態是Android平板所不具備的。

摺疊屏,蘋果仍然有很大機會。

不過,蘋果也要加速了,因為三星作為摺疊屏市場的領頭羊,也開始在軟件體驗上尋找顛覆性的突破口。三星不久前在開發者網站上公布了為摺疊屏設備設計的新UI,名為Split UI。

▲Split UI
▲Split UI

根據一些曝光的動圖來看,Split UI可以根據顯示面積更有針對性的調整APP的交互界面布局,甚至還考慮到了雙摺三屏設備。

▲Split UI
▲Split UI

顯然,這樣的UI設計更加充分的利用了不同尺寸和形態的大屏,更加人性化,也讓APP在大屏上的交互體驗直接上升了一個台階。

▲Split UI
▲Split UI

▲Split UI
▲Split UI

可以說,蘋果和三星誰能最先搞定摺疊屏軟件生態,成為了下一階段兩者在摺疊屏手機市場中的關鍵比拼。

結語:蘋果成摺疊屏手機市場最大變量

從2019年第一部量產商用摺疊屏手機問世至今,已經過去了兩年,蘋果摺疊屏手機的信息也越來越密集,兩年之後,蘋果摺疊屏手機是否會發布我們不能確定,但能夠確定的是,蘋果已經在產業鏈布局方面加快了節奏。

摺疊屏手機的發展,一方面有不少硬件技術需要突破,但軟件生態方面的完善以及用戶市場的教育同樣重要。蘋果的加入,是否會成為一劑催化劑,帶來新的突破口或玩法,從而引發摺疊屏市場的大規模爆發?

未來,手機、平板、PC之間的界限逐漸模糊已經是一個必然趨勢,而摺疊屏手機會在其中扮演怎樣的角色,無疑令人十分期待。