小鵬汽車明日港交所上市:募資140億港元 何小鵬再敲鐘

小鵬汽車將於明天正式登陸港交所,此次發行8500萬股,發行價為165港元,募資總額為140億港元。截至目前,小鵬汽車市值約340億美元。隨着小鵬汽車在香港上市,小鵬汽車將成為造車新勢力中首家在香港上市的企業。

單季營收近30億

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小鵬汽車成立於2015年,其初創投資者主要為UC聯合創始人及前阿里巴巴移動事業群總裁何小鵬。

小鵬汽車核心管理團隊來自多元化的背景,包括聯合創始人夏珩與何濤,兩人分別為廣汽新能源控制系統開發負責人和廣汽智能汽車和無人駕駛負責人,以及前摩根大通亞太區投行主席、現副董事長及總裁顧宏地博士。

招股書顯示,小鵬汽車2018年、2019年、2020年營收分別為970萬,23.212億、58.443億。

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小鵬汽車2021年第一季度營收為29.5億元,較上年同期的4.12億元增長616%,上一季度營收為28.5億元。

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小鵬汽車2021年第一季總交付量達13,340台,較2020年同期的2,271台增487%。

截至2021年3月31日,公司擁有現金、現金等價物、受限資金、短期存款、短期投資和長期存款為共計362億元(55.25億美元)。

第三工廠已落戶武漢

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在武漢市政府的財政支持下,小鵬汽車的第三工廠於4月簽約並落戶武漢。該項目建設整車及動力總成工廠,整車規劃產能10萬輛。在武漢和廣州政府資金支持下,小鵬汽車將加快這兩個工廠的投資和建設。

何小鵬認為,小鵬汽車的肇慶、廣州和武漢三個工廠的設計產能總共將達30萬輛,若經適度改造和增加班次,可實現峰值產能近50萬輛,為迎接汽車行業全面智能化的到來打下基礎。

何小鵬持股21.75% 為最大股東

小鵬汽車2020年7月20日宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機構參與的C+輪融資,融資金額近5億美元。

2020年8月初,小鵬汽車又融資超過4億美元,阿里領投,投資方包括卡塔爾主權財富基金和阿布扎比基金。

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小鵬汽車於2020年8月登陸紐交所,行使綠鞋后募資總額為17億美元。

2020年12月,小鵬汽車宣布增發4800萬股ADS。此次募資超過20億美元,為當時中概股史上最大規模的首次股票增發。當前,小鵬汽車實行不同股權架構,包括A類、B類、C類股,其中,A股是一票投票權,B類是10票投票權,淘寶中國擁有的C類股將轉化為A類股。

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上市香港前,何小鵬持股21.75%,為小鵬汽車最大股東,小鵬汽車其他董事及高管持股為4.2%,淘寶持股11.9%;

IDG資本持股4.8%,五源資本持股3.2%,GGV紀源資本持股2.8%。

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