《絕地求生》開發商遞交IPO申請:擬融資50億美元,或成韓國最大IPO

據報道,《絕地求生》開發商 Krafton 在首爾提交 IPO 申請,擬融資 5.6 萬億韓元(約合 50 億美元)。這將成為韓國有史以來規模最大的 IPO。這家遊戲公司計劃以每股 45.8 萬至 55.7 萬韓元的價格出售逾 1000 萬股股票。按照上限計算,該公司的市值將達到 28 萬億韓元(約合 250 億美元)。

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據悉,在此之前,韓國最大的 IPO 記錄是 Coupang 今年 3 月在紐交所創下的,當時融資 46 億美元。而本土規模最大的 IPO 則是三星人壽保險公司 2010 年創下的 43 億美元。受益於流動性的充裕,這個亞洲第四大經濟體有望迎來更多 IPO 交易 ,LG 能源解決方案和 Kakao 的子公司都有可能在下半年上市。

Krafton 由張炳圭 (Chang Byung-gyu) 創立,之前名為 Bluehole, 他們在 2017 年發布了《絕地求生》。這是當今世界銷量最高的遊戲之一,為該公司貢獻了絕大多數銷售額和利潤 。Krafton 去年實現營收 16.7 萬億韓元,實現運營利潤 7.74 萬億韓元。

該公司聘請 Mirae Asset Daewoo 擔任首席承銷商,瑞士信貸、花旗、摩根大通和 NH Investment & Securities 擔任聯席營銷商。

在《絕地求生》取得成功后 ,Krafton 還希望推出一款類似的手機遊戲以及基於《絕地求生》的 PC 遊戲來進一步增長。該公司 CEO 金昌漢 (Kim Changhan) 今年 1 月表示,他們還準備開發一部動畫片和網絡卡通形象,用以描繪這款遊戲的宇宙。

Krafton 還在向印度等新市場擴展《絕地求生》的觸角。該公司接替騰訊成為該遊戲在印度的發行商。這款遊戲在此之前已經在當地獲得了 1.75 億次的下載量。

5 月提交的文件顯示,截至 3 月 31 日 ,Krafton 創始人張炳圭持有其 16.4% 的股份,騰訊通過一家子公司持有其 15.5% 的股份 ,CEO 金昌漢則持有 1.2% 的股份。

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