收藏！15+加密貨幣定性分類方法一網打盡

在前面的文章（一文了解加密貨幣定量分析“四大金剛”以及收藏！一文了解50+加密貨幣定量分析指標‌）中，我們介紹了眾多的定量分析指標。實際分析中，我們還需要定性的分類。本文將介紹一些Messari的定性分析方法。

總體分類 Categories & Sectors

Categories表示加密資產網絡的主要用例或應用。Sectors表示加密資產網絡提供的特定解決方案。每個Sector都屬於一個Category。以下是目前的分類。

一、支付：

貨幣：作為基於區塊鏈的貨幣運作。具備全球可訪問性，不受單一實體或團體的控制。
支付平台：專註於特定用例或行業的支付。一些平台可能會集成多種貨幣，而其他平台則使用原生加密資產。
獎勵：為用戶的各種行為提供基於加密資產的獎勵。通常可以通過平台直接兌換獎勵。
穩定幣：嘗試通過抵押或其他機制將價值錨定（例如，與美元掛鈎）。

二、基礎設施：

應用程序開發：提供工具和基礎設施，用於創建基於區塊鏈的應用程序。
企業和區塊鏈即服務 (BasS)：幫助實體創建和運行自己的專用區塊鏈平台。
互操作性：將多個區塊鏈鏈接在一起，允許用戶跨網絡進行交易。
擴容：專註於增加可以在網絡上完成的交易量或交易速度。
智能合約：充當可以執行任意代碼並為去中心化應用程序提供支持的計算系統。
隱私：通過不同的方法，在交易中隱藏資產發送者和收款人的信息。

三、金融：

資產管理：提供加密資產鏈上管理的工具。
中心化交易所：提供交易、資產發行等資本市場服務。
眾籌：將希望籌集資金的項目或企業與希望投資或捐贈的人連接起來。通常，加密資產用作原生貨幣或用於訪問平台。
去中心化交易所：允許用戶直接在各方之間交易和轉移加密資產，無需將資產託管，也不用將控制權交給第三方。
借貸：允許用戶借入或借出加密資產。
預測市場：提供對事件結果進行推測的市場。

四、服務：

人工智能 (AI)：使用加密資產為 AI 模型和技術提供支持。
數據管理：提供用於管理區塊鏈上的個人或企業數據的工具。
能源：利用區塊鏈和加密資產，在不依賴傳統中間商的情況下，實現更高效的能源-電網資源交易和分配。
文件存儲：提供租用文件存儲的市場，用加密資產進行支付。
醫療保健：為醫療保健行業提供各種服務，包括加密資產支付和文件管理。
身份：提供獨特的數字身份或將真實世界身份鏈接到數字世界。
共享計算：通過與加密資產相關的付款提供租用計算資源的市場。
時間戳：通過使用區塊鏈的永久性和不可篡改性來證明某段內容在某個時間存在，從而支持去中心化的數字版權管理。

五、媒體和娛樂：

廣告：通過獨特的加密資產激勵機制連接廣告商和消費者。
內容創建和分發：允許用戶通過內置的加密資產支付來獲得創建和發布內容的報酬。
收藏品：NFT，賦予持有者對數字或現實世界物品的獨特所有權。
遊戲：利用區塊鏈和加密資產為玩家提供獨特的激勵、所有權或遊戲體驗。
菠菜：提供菠菜和其他基於投注的遊戲，通常使用區塊鏈技術提供“可證明公平”的遊戲。
社交媒體：允許用戶通過去中心化網絡相互連接，無需第三方控制。
虛擬和增強現實：使用區塊鏈技術和加密資產為數字世界提供支持。

代幣詳情

代幣類型

這表示給定加密資產運行的標準或網絡。以下是我們目前的分類。請注意，單個加密資產可能具有多種代幣類型。事實上，一些資產存在於不同的鏈上（不同鏈上的USDT），一些資產既有原生代幣又另一條鏈上的代幣。

· Ardor Token：存在於 Ardor 區塊鏈之上的資產

· BEP2：幣安鏈標準

· EOSIO：EOS 標準

· ERC-20：以太坊標準

· ERC-20 直到遷移（ERC-20 until Migration）：當前是 ERC-20 但將來會過渡到自己鏈上的資產

· Native：在區塊鏈協議層面實現的資產（如比特幣、以太坊、EOS 等）

· NEP5：NEO 標準

· Omni：存在於 Omni 層之上的資產

· Omni代幣直到遷移（Omni token until Migration）：目前存在於 Omni 層之上但未來將過渡到其自己鏈上的資產

· RSK：存在於 RSK 區塊鏈之上的資產。

· TRC-10：波場標準

代幣使用

這表示每個加密資產如何在其各自的網絡中使用。該分類最初的靈感來自 Max Mersch 在其文章《 An (Entrepreneurial) Investor's Take on the Utility of Tokens Beyond Payment 》中的分析。請注意，單個加密資產可能有多個代幣用法。

· 訪問代幣：需要持有或抵押資產才能訪問網絡中提供的商品和服務

· 折扣代幣：如果以網絡的原生資產支付，網絡中提供的商品或服務可以打折獲得

· 支付代幣：用作網絡中的支付手段

· 投票代幣：持有或抵押資產會提供網絡治理權

· 工作代幣：需要抵押資產才能獲得為網絡執行工作的權利

共識

共識算法

這表示給定加密資產使用的共識類型。

DAG：有向無環圖分佈式賬本，使用新交易來驗證以前的交易。 DAG 分佈式賬本中的每筆交易都與至少一個其他交易相關聯。 DAG 中的每筆交易都指向後面的交易。
委託權益證明（DPoS）：允許代幣持有者選舉代表（見證人、區塊生產者）來驗證交易並達成共識。
混合 PoW 和 DPoS：該網絡結合了工作量證明和委託權益證明來達成共識。
混合 PoW 和 PoS：該網絡結合了工作量證明和權益證明來達成共識。
其他：特定於某個資產而並不通用的共識算法。該類別包括權威證明（PoA）、可信度證明（Proof-of-Believability）、貢獻證明（Proof-of-Contribution）等。
PoS：與工作量證明系統不同，權益證明系統要求網絡參與者通過質押（“staking”）一定數量的代幣來證明所有權。根據用戶的質押以偽隨機的方式選擇一個新區塊。如果他們試圖惡意行事，他們質押的代幣可能會被沒收一部分以作為懲罰。
PoW：使用寶貴資源阻止惡意行為的系統。它最初用於防止垃圾郵件，要求發件人生成電子郵件內容的證明，這樣就需要大量的計算資源來發送大量電子郵件。這後來被調整為需要消耗計算能量才能將能對交易賬本進行更改。PoW解決了大多數支付基礎設施中存在的雙花問題。

挖礦算法

PoW算法

這是給定PoW加密資產使用的挖礦算法。請注意，單個加密資產可能結合了多種算法。

· Blake (14r)

· Blake2s

· CryptoNight

· Cuckoo Cycle

· Equihash

· Equihash-BTG

· Ethash

· Grostl-512

· Lyra2RE

· Lyra2REv2

· Lyra2Z

· Myr-Groestl

· NeoScrypt

· Qubit

· Scrypt

· SHA-256

· Sha-3

· Skein

· X11

· X13-BCD

· x17

· ZPool

Staking類型

· 主節點（Masternodes）

· 其他

· 權益證明

· 權益證明 + 主節點

供應

啟動方式（Launch Style）

這定義了初始供應的發行和分配方式。該術語首先由 Nic Carter 創造，他在他的碩士論文中分析了加密資產的發行方式。請注意，單個加密資產可能組合多個啟動方式。

空投：部分或全部初始供應免費分發給符合條件的社區成員。
拍賣：進行拍賣以分配部分初始供應。目前荷蘭式拍賣和反向荷蘭式拍賣都已經試驗過。荷蘭式拍賣是從最高要價開始競標物品的價格，然後降低價格，直到有人中標並且物品售出為止。在代幣銷售中，一次出價會保留該數量的代幣，直到所有代幣都被計算在內時結束。最後，所有參與者支付相同的價格，即最低出價。
中心化分配：發行資產的實體將初始供應的全部分配給自己，並在項目啟動后通過空投、第三方銷售和合作夥伴關係或直接銷售等方式持續分發或出售代幣。這一過程通常會在很長一段時間內進行。
Crowdsale：公開銷售，參與者可以以給定價格獲得部分初始供應。 Mastercoin 於 2013 年進行了了第一次公開代幣銷售。 2017 年，隨着ICO的崛起，眾籌成為主流。
公平啟動：沒有預挖，代幣從區塊鏈一啟動就可以挖，並且網絡啟動會對外公開宣布。
內置中心化金庫的公平啟動：具備公平啟動的所有條件，但新發行代幣中的一部分會分配給中心化管理的金庫。金庫的代幣可以通過抽取一部分的區塊獎勵獲得，也可以設置超級區塊（每X個的區塊包括1個獎勵更高的區塊）來分配代幣給金庫
水龍頭：分配部分或全部初始供應，讓用戶完成驗證或特定任務。
初始交易所發行 (IEO)：IEO 類似於 Crowdsales，不同之處在於籌集資金是通過交易所本身進行的。
Instamines 和 Stealth Mines：創始人利用不對稱優勢在發行時挖掘大量代幣，或者沒有宣布項目啟動秘密挖掘。
賬本分叉（Ledger Fork）：當節點無法就更改達成一致時發生，導致網絡永久分裂。原始加密資產的所有者按比例收到新的加密資產。
內置中心化金庫的賬本分叉：具備賬本分叉的所有條件，但新發行代幣的一部分被分配到金庫。
帶預挖的賬本分叉：具備 Ledger Fork 的所有條件，但分叉還包括一個額外的“預挖”，用於支付分叉成本和未來的開發費用並獎勵團隊。
鎖倉空投（Lockdrop）：修改後的空投，一個網絡上的用戶在指定時間內質押代幣以換取另一組代幣。鎖倉時間是可變的，代幣通過智能合約發布。
MerkleMine：“Merkle 挖礦類似於PoW挖礦，但不是運行算力來找到低於某個閾值的哈希值，而是需要 Merkle 礦工生成 Merkle 證明（證明一個特定的以太坊地址屬於一組在某個區塊高度至少有 X ETH 的賬戶）。每個默克爾證明的計算都是確定性的，可以提前計算，而且計算量並不大（相對於 PoW 挖礦）。”
私募：一種封閉式銷售，合格或註冊的投資者可以以給定的價格（通常低於眾籌價格）獲得部分初始供應。

代幣釋放類型（整體）

這定義了給定加密資產發行新代幣的總體貨幣政策。因此，它表明了給定加密資產鏈上可見的供應量在未來的變化。

Burn & Mint：資產的鏈上供應量可能會減少或增加，具體取決於網絡使用情況及通縮（燃燒）和通脹（鑄造）機制的影響。
通縮：由於程序化或非程序化的銷毀機制，資產的鏈上供應量會隨着時間的推移而減少。請注意，在某些情況下，當達到最低供應量限制時燃燒機制將停止。
固定供應量：沒有通脹或通縮機制。
通脹：由於鑄造機制，資產的鏈上供應量隨着時間的推移而增加。請注意，在某些情況下，在達到供應上限時，鑄造機制將停止。

釋放類型（細化）

這進一步定義了貨幣政策。它更準確地描繪了給定加密資產鏈上供應量未來的變化。

Burn & Mint Equilibrium：一方面，訪問網絡的底層服務需要燃燒代幣。另一方面，協議在每個時間段（區塊、日、年）鑄造新代幣並將這些代幣分配給服務提供商。分配給給定服務提供商的新鑄造代幣數量等於為訪問其服務而燃燒的代幣數量。
降低通脹率：通脹率隨着時間的推移以特定的時間間隔下降。通脹率降低，這可能導致每個時期的發行量增加、固定或減少。
減少發行：每個時間段（區塊、日、年）產生的代幣數量隨着時間的推移而減少。這導致通脹率呈指數下降。 PoW 代幣的“減半”就是很常見的發行量減少。也可以通過持續減少區塊獎勵來實現。
動態釋放：每個時間段（區塊、日、年）產生的代幣數量或通脹率，取決於特定的網絡條件，例如網絡抵押的百分比。
固定通脹率：每個時間段（區塊、日、年）新產生的代幣數量隨着時間的推移而增加。
固定發行：每個時間段（區塊、日、年）新產生的代幣數量保持不變。
固定供應量：大多數具有固定鏈上供應量的代幣是非原生代幣，它們不必用新生成的代幣激勵礦工或驗證者來為網絡提供安全性。但是，在某些情況下，即使是 PoS 和 DPoS 原生代幣也有固定的供應量。事實上，還有其他激勵驗證者的方式：交易費用、預挖獎勵和二級代幣發行。
固定供應與預挖獎勵：資產的鏈上供應是固定的，但獎勵已被預挖。隨着時間的推移，這會導致流通供應量增加，儘管鏈上供應量保持不變。
具備二級代幣發行的固定供應：資產的供應量是固定的，但獎勵以另一種資產計價，通常是存在於同一鏈上的二級資產。
不斷增加的發行：每個時間段（區塊、日、年）產生的代幣數量隨着時間的推移而增加。
非程序化銷毀：由於非程序化銷毀機制（例如發行實體定期銷毀相當於其利潤 % 的代幣），鏈上供應量會隨着時間的推移而減少。
其他 Burn & Mint 模型：資產的鏈上供應量通過通脹和通縮機制的組合隨着時間的推移而減少和增加。
程序化銷毀：由於程序化銷毀機制（交易費用銷毀、質押罰金、按交易價值百分比銷毀），鏈上供應會隨着時間的推移而減少。

治理

鏈上治理結構

這對給定加密資產在鏈上進行治理的機制進行了分類。這種分類的靈感來自 Odysseas Sclavounis 和 Nic Carter 的區塊鏈治理概述。請注意，單個加密資產可能會組合多個不同的鏈上治理結構。

· 委託鏈上投票

· 直接鏈上投票

· 無鏈上治理

· 第三方協議