億咖通科技與COVA宣布合併上市，估值38.2億美元

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5月26日，吉利控股集團戰略投資的億咖通科技（Ecarx Holdings Inc.）已與美國SPAC公司Cova Acquisition Corp.（以下簡稱COVA）簽署合併協議，隨後將在美國納斯達克上市，股票代碼為“ECX”，預計將在2022年第四季度完成交易。

不同於借殼上市，SPAC指的是首先設立一個特殊目的公司，公司只有現金，沒有實業和資產，這類公司投資併購那些想要上市的目標企業，目標企業則通過與已上市SPAC進行併購的方式迅速實現上市融資的目的。

據了解，在這筆交易中，億咖通股權價值為34億美元，獲得包括COVA以信託形式持有的 3 億美元現金，還獲得了浙江吉利控股集團、美國自動駕駛汽車激光雷達技術公司Luminar Technologies Inc. 和路特斯科技公司共4500萬美元的投資。合併后的新公司股權估值約為38.2億美元。若不存在COVA的股東贖回，億咖通科技現有股東預計將擁有新公司約89%的股權。

COVA和億咖通科技的控股股東已同意實施6個月的禁售期。交易完成後，COVA 董事長兼首席執行官Jun Hong Heng將加入億咖通科技的董事會，COVA 還將任命一名獨立董事。

COVA的母公司為美國信貸投資公司Crescent Cove Advisors LP，該公司也是Luminar等科技公司的早期投資者，專註於支持美國和東南亞地區高增長的科技、電子商務和軟件公司。

億咖通科技表示，交易所得資金將用於加速技術研發和新產品推出、支持戰略收購或投資，並依託位於英國倫敦的國際運營辦公室，以及位於瑞典哥德堡的產品開發中心，進一步拓展國際市場業務。

億咖通科技成立於2016年，是李書福與沈子瑜共同創立的一家汽車智能化科技公司。主要業務集中於車載芯片、智能座艙、智能駕駛、高精度地圖、大數據及車聯網雲平台等核心技術產品。

此前億咖通科技已完成3輪融資，投資方包括吉利汽車、百度、海納亞洲創投基金、中國國有資本風險投資基金、長江經開車聯網產業基金等，總融資額約為6.5億美元，最近一次融資估值超過150億人民幣。

目前，億咖通科技共擁有12家OEM客戶和8個全球一級供應商客戶，包括吉利、沃爾沃、梅賽德斯-奔馳等。但對於一個平台型、生態性企業來說，必須不斷擴大“朋友圈”。沈子瑜曾表示，“作為一個平台廠商，如果不能夠走向全球的話，無論是對平台還是企業的發展來說，都將是一個問題。”

億咖通早早開始了其國際化布局。2020年，億咖通和寶騰汽車、Altel通訊私人有限公司成立合資公司ACO TECH，以此挖掘大馬和東盟市場的潛力。2021年3月，億咖通科技和沃爾沃汽車成立合資公司，開發全球適用的新一代車載智能操作系統。

伴隨此輪上市，億咖通也將藉助新股東拓展業務邊界。據悉，億咖通科技與股東Luminar簽署了合作協議，將進一步推進ADAS（高級駕駛輔助系統）和AD（自動駕駛）技術的開發。