二手消費電子產品交易和服務平台萬物新生（愛回收）集團於美東時間6月11日向美國證券交易委員會（SEC）遞交紅鯡魚版招股說明書，計劃本月中下旬正式以“RERE”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
據悉，萬物新生計劃在本次IPO中發行1623.3萬股美國存托股票（ADS），發行區間為每股ADS13至15美元，高盛、美銀、華興資本等承銷商另享有243.5萬股ADS的超額配售權。
這意味着，萬物新生若執行“綠鞋機制”后的IPO募資規模將至多為2.8億美元，IPO估值區間則介於34.5億至39.8億美元。
值得注意的是，兩大現有股東京東和老虎環球基金分別有意以IPO價格購買至多價值5000萬美元的ADS，以示對萬物新生長期價值的認可。
IPO前，京東持有萬物新生34.7%的股份；五源資本持股14.0%，為最大VC投資方，天圖投資和老虎環球基金則分別持有8.5%和7.3%的股份。此外，萬物新生的過往投資方還包括IFC、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國泰君安國際等知名機構。
萬物新生在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用於進一步提升技術能力、提供更多元化的平台服務、拓展愛回收門店網絡、為拍拍平台開發新的銷售渠道以及用於營運資金及一般公司用途。