作者| 陳麗姍 編審 | 於百程 排版 | 王紀瓏琰
2021年,區塊鏈投融資賽道持續火熱,投融資的地區分佈、融資輪次、融資區間等方面表現出明顯趨勢。從投融資行業看,加密貨幣、區塊鏈解決方案仍然是資本青睞的領域,值得關注的是,NFT、隱私計算以及技術融合也逐漸成為新的火熱賽道。
為全面展示區塊鏈產業發展情況,01區塊鏈、零壹智庫將推出《中國區塊鏈產業發展普查報告(2021)》,歡迎相關機構參與提供創新案例。
(一)2021年全球區塊鏈產業融資概況
2021年,全球區塊鏈產業融資賽道火熱,相關行業獲得資本方的熱捧。據01區塊鏈不完全統計,2021年,全球區塊鏈產業共發生1812筆融資事件,其中,1433起透露公開披露具體融資總額,總計達486.74億美元,平均單筆融資額達3396.65萬美元。
1. 3月單月發生239起,8月單月融資額達73.07億美元
2021年,全球區塊鏈產業融資表現略顯波動,但年末相較年初仍呈現增長態勢。從融資數量上看,3月份單月發生239起,為全年最高。隨後市場逐漸向下回歸,7月份后逐漸回升。從融資金額上看,8月份以單月73.07億美元位居第一,其餘月份多維持在單月20億-40億美元區間。
圖1.2021年全球區塊鏈產業融資數量、金額(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
2. 45%公司/項目融資金額處於100-500萬美元區間
就透露出具體融資金額的融資事件統計,從融資金額區間分佈看,2021年,45%的公司/項目融資金額處於100萬-500萬美元,其次是分佈在1000萬-1億美元區間的公司/項目,達25%。此外,16%的融資事件在500萬-1000萬美元區間。值得關注的是,融資金額小於100萬以及大於1億美元的融資事件均佔7%。
圖2.2021年全球區塊鏈產業融資數量、金額(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
3. 70%區塊鏈投融資項目為戰略投資和種子/天使
2021年,70%全球區塊鏈產業融資事件為戰略投資和種子/天使,二者分別發生620筆、606筆,佔比均達近35%。此外,約14%的項目為A輪,B輪發生75起,併購發生64起。
圖3.2021年全球區塊鏈產業融資輪次(數量及佔比)分佈
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
4. 全球區塊鏈產業融資事件分佈不均勻,美國約為中國的5.1倍
2021年,發生在美國的區塊鏈產業融資事件共計536起,佔全球總數的42.54%。中國共計發生105起,位居全球第二,佔比為8.33%。此外,英國、新加坡和加拿大均發生超50起區塊鏈投融資事件。整體上看,全球區塊鏈產業融資事件分佈不均勻,美國約為中國的5.1倍。
圖4.2021年全球區塊鏈融資產業分佈地區
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
5. 數字資產相關和數字貨幣相關領域依舊火熱,隱私計算賽道崛起
通過分析發生融資的區塊鏈公司/項目所處的細分行業,有助於觀察區塊鏈各相關細分行業的發現現狀、行業規模及發展趨勢。結合目前的區塊鏈產業結構,01區塊鏈將區塊鏈產業分為區塊鏈底層及基礎設施(底層)、拓展性技術及解決方案(拓展層/數據層)以及行業應用(應用層)三大類別,在此基礎上再細分為區塊鏈底層協議、區塊鏈硬件及服務、拓展性技術、數字貨幣相關、金融應用相關、實體應用相關、行業配套服務等10餘個二級大類,各大類再細分成100餘個三級類別。
從一級分類看,產業應用類項目和拓展性技術及解決方案類項目表現優異。
從二級分類來看,應用類項目中數字資產相關和數字貨幣相關賽道依舊火熱,分別有588和459個項目獲得資本投資;其次,其他鏈上應用、解決方案服務商/平台、實體經濟應用和金融相關應用也在2021年繼續成為資本青睞的賽道。值得關注的是,數據隱私安全技術賽道有55個項目獲得投資,並已開始初具規模。
圖5.2021年全球區塊鏈融資產業分佈
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
從三級細分場景看,加密貨幣交易相關項目達405起,NFT相關、DeFi、加密資產、區塊鏈遊戲相關項目在融資市場熱度頗高,均發生超過100起融資事件。同時,分佈式存儲/計算、隱私計算、身份認證、雲計算等相關賽道也取得了不俗表現,這反映出區塊鏈與其他技術融合的發展趨勢。
圖6.2021年全球區塊鏈融資產業細分場景
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
下表是2021年全球區塊鏈領域融資額排行榜,其中,2021年8月31日消息,騰訊大股東Prosus周二宣布,已同意以47億美元的價格收購印度支付平台BillDesk,以補充自己在印度的PayU業務,這也是該年單筆融資金額最高的融資事件。
免佣互聯網券商Robinhood在2021年2月2日獲得24億美元的戰略投資以用於擴大其金融教育項目。並於該年7月在納斯達克上市,股票代碼HOOD,開盤價38美元,融資總額達21億美元。這也是2021年區塊鏈相關融資額排名第二和第三的融資事件。
此外,數字足球 NFT 收藏平台 Sorare 獲得兩次融資,融資額達6.81億美元和5.32億美元。區塊鏈與數字貨幣投資集團Digital Currency Group也獲得兩次融資,分別達以7億和6億美元。
表1.2021年全球區塊鏈領域融資額Top15(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
(二)2021年中國區塊鏈產業融資概況
2021年,中國區塊鏈產業融資賽道維持良好態勢。據01區塊鏈不完全統計,2021年,中國區塊鏈產業共發生105筆融資事件,其中,82起透露公開披露具體融資總額,達17.36億美元,平均單筆融資額達2117萬美元。
1. 2021年融資數量、金額同比出現上升趨勢
觀察近六年中國區塊鏈產業融資情況可以看出,2016-2018年,區塊鏈公司/項目融資數量、金額均呈明顯上升趨勢;2018年,融資數量、金額達到峰值;2018年後,區塊鏈產業回歸“理性”,融資數量、金額開始明顯回落。2021年,區塊鏈公司/項目融資數量、金額繼續延續這一大趨勢,但與2020年相比,2021年在融資數量、金額上均有上升。
圖7.2016-2021年中國區塊鏈公司/項目融資數量和金額(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
2. 2021年平均單筆融資金額同比下降48.61%
從平均單筆融資金額看,2016-2021年,中國區塊鏈產業平均單筆融資金額均屬千萬美元以上級別。其中,2018年,平均單筆融資金額近1.4億美元,達到近六年峰值;此後幾年,平均單筆融資金額相較2018年處於低位。2021年平均單筆融資金額較2020年下降48.61%。
圖8.2021年中國區塊鏈公司/項目融資平均單筆融資金額(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
3. 二季度表現良好,9月達到全年融資高峰
2021年,中國區塊鏈產業融資情況相對較穩定,每月融資事件約發生6-10起,其中,第二季度在融資數量上有較好的表現,3月發生17起,為全年最高單月融資數量。從融資金額上看,9月份共計達3.78億美元,為全年最高。
值得關注的是,9月份在單月融資金融上的突破峰值與單筆大額融資有關。2021年9月15日消息,眾安在線財產保險股份有限公司發布公告稱,公司已與旗下子公司眾安科技達成協議,將以20億元人民幣增資眾安科技。本輪增資完成後,眾安在線將繼續全資持有眾安科技100%股權,眾安科技註冊資本將達到50億元人民幣。這也是該年單筆金額最大的融資事件。
圖9.2021年中國各月份區塊鏈公司/項目融資表現(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
4. 地域分佈:香港以30筆、7.3億美元穩居全國榜首
從地域分佈來看,2021年中國區塊鏈公司/項目融資主要集中在香港、深圳、北京、杭州和上海等地區。這些地區經濟發達、創新環境良好,且對於區塊鏈相關產業發展有較多的扶持政策,因此,這些地區的區塊鏈公司/項目更易獲得資本者青睞。
從各地區融資數量看,香港、深圳、北京、杭州和上海五地的區塊鏈公司/項目融資在全國佔比近78%。觀察各地區融資金額可以看出,香港、深圳、北京、杭州和上海五地區塊鏈產業融資金額佔全國融資總額的92%;其中,香港以7.30億美元遙遙領先,全國佔比超42%。
圖10.2021年中國區塊鏈產業融資主要集中地區(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
(三)2020年中國區塊鏈產業的投資機構分析
據01區塊鏈不完全統計,2021年,超過200家機構及個人參與投資中國區塊鏈產業。為從投資者視角觀察區塊鏈行業發展情況,本部分從主要投資機構、投資輪次、投資行業幾個角度進行具體分析。
1. 眾安科技以20億元人民幣融資額位居榜首
下表是2021年中國區塊鏈領域融資額排行榜,其中,眾安在線財產保險股份有限公司以20億元人民幣增資眾安科技,本輪增資成為2021年度中國區塊鏈領域最高單筆融資。城市互聯網運營商城雲科技和第三方電子合同平台法大大分別以10億元人民幣和9億元人民幣排名第二和第三。
此外,值得關注的是,基於流行知識產權的手機遊戲和產品的開發商AnimocaBrands獲得兩次融資,總額達2.04億美元。
表2.2021年中國區塊鏈領域融資額Top15
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
2. 千萬以上級別區塊鏈相關公司/項目融資金額佔比46%
從融資金額區間分佈看,據已透露具體融資金額的82家中國區塊鏈企業/項目。43%的公司/項目融資金額在100萬-500萬美元之間,千萬美元以上的單筆融資事件達46%,其中,1000萬-1億美元區間的融資事件佔30%。此外,小於100萬美元區間的融資事件僅佔9%。
圖11.2021年中國區塊鏈投資機構的投資輪次(單位:美元)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
3. 行業應用為最受歡迎的投資場景,佔比約67%
從投資機構的投資行業分佈看,這些機構的投資主要集中於區塊鏈底層及基礎設施、拓展性技術及解決方案和行業應用等三大領域。其中,行業應用為最受歡迎的投資場景,佔比約67%;其次為拓展性技術及解決方案,佔比約19%。
圖12.2021年中國區塊鏈投資機構的投資產業(按一級分類)
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
4. NFT、加密貨幣和區塊鏈技術方案服務場景火熱
從中國區塊鏈融資產業標籤雲圖可以看出,NFT、加密貨幣相關和區塊鏈技術方案服務等項目是投資機構2021年最偏好的投資場景。
2021年被稱為NFT(非同質化通證)的“元年”,該年NFT概念火熱,而區塊鏈作為NFT的底層基礎設施進一步受到關注。此外,數字貨幣相關行業仍是投資機構最青睞投資賽道之一。而隨着區塊鏈發展進入與產業深度融合的新階段,產業區塊鏈成為“新風口”,為產業區塊鏈發展提供技術解決方案的服務商/平台也成為資本方青睞的新對象。
圖13.2021年中國區塊鏈融資產業標籤雲圖
數據來源:01區塊鏈、零壹智庫
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