6月4日，BOSS直聘向美國SEC更新了招股書。招股書顯示，該公司計劃6月11日在納斯達克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀、華興擔任主承銷商。招股書顯示，BOSS直聘預計將公開發行4800萬股ADS，價格區間為每ADS17-19美元，募資約10億美元，估值超過80億美元。
文/iponews工作室
依照慣例，BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權。
BOSS直聘表示，本次募資將用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入，升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用戶等方面。
本次公開發行意向投資者包括UBS AM，GIC，Mubadala，Sequoia，Tiger Global。其中，UBS AM認購1億美元，GIC認購1億美元，Mubadala認購7500萬美元。此外，Sequoia、Tiger Global也表達了要認購1億美元的意向。
這顯示了全球資本市場對中國人才服務市場、對中國中小企業服務市場、對BOSS直聘及其“移動+智能匹配+直聊”的直聘模式的看好。
BOSS直聘在招股書中指出，中小企業是吸納就業的主要渠道。但中小企業分佈分散、品牌力弱、招人預算低。BOSS直聘“移動+智能匹配+直聊”的直聘模式以移動端為核心、以智能匹配為基礎，讓求職者與企業端用戶進行線上直聊，為企業提供了可主動與求職者溝通、即時反饋、低成本的招聘服務。
在求職者端，BOSS直聘支持求職者選擇性地對企業端用戶隱藏信息，經求職者確認許可后，企業端用戶才能訪問求職者聯繫方式和完整簡歷，保護用戶隱私信息。
招股書顯示，2021年3月，BOSS直聘MAU（月活躍用戶數）為3060萬，2020年平均MAU為1980萬，同比增長73.2%。截至2021年3月31日，該公司共服務8580萬認證求職者，包括白領用戶、金領用戶、大學生及藍領用戶；共擁有1300萬認證企業端用戶，服務630萬家認證企業，其中82.6%為中小企業。
在財務方面，根據招股書顯示，2019年、2020年、2021年一季度，BOSS直聘的營業收入分別為9.99億元、19.44億元和7.9億元。同期，該公司經調整凈虧損分別為4.68億元、2.85億元和1.28億元。收入構成來看， 2020年該公司“面向企業客戶的在線招聘服務”一項佔據其總營收的99%。
BOSS直聘2019年、2020年的研發支出分別為3.26億元、5.13億元，同比上漲57.7%；分別占收入的32.6%、26.4%。截至2020年12月31日，該公司擁有902名研究及開發人員組成的團隊，負責包括智能匹配與風控在內的產研職能，佔總員工數的26.6%。
同時，2019年、2020年和2021年一季度BOSS直聘的營銷支出分別為9.17億元、13.48億元和6.19億元，占收入的比重分別為91.8%、69.3%和78.4%。
此前，BOSS直聘作為一家互聯網招聘平台，在融資方面卻十分低調。據媒體報道，在2013年年底，聯創策源主管合伙人元野把趙鵬介紹給了雷軍。在沒有產品、沒有註冊公司，只知道大概方向的情況下，趙鵬和雷軍聊了40分鐘，雷軍決定投資趙鵬。
2016年9月，BOSS直聘宣布完成C1、C2輪融資，分別由華映資本、高榕資本領投，原投資方策源創投、和玉另類投資、今日資本、順為資本全部跟投；兩輪融資共計2800萬美元。其他輪次的融資少見有公開報道。最近一輪融資為2019年11月，騰訊等領投數億美元。
BOSS直聘CEO趙鵬在2019年7月對外透露，“我們的現金流從2017年11月開始就是正的。年營收規模是10億數量級，月度收入是億數量級，盈餘處於微利水平。”對於公司準備IPO消息，趙鵬回應稱，“男大當婚、女大當嫁、創業七年當IPO，這對我們來說是正常能發生的事。”
招股書信息顯示，BOSS直聘主要機構投資者包括今日資本、騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV、和玉資本。今日資本持有14.7%A類普通股，騰訊持有12.2% A類普通股。
預計本輪募資完成後，創始人、董事長兼CEO趙鵬將佔股17.6%，擁有76.2%投票權。
據灼識諮詢報告，按MAU計，BOSS直聘已經成中國最大的在線招聘平台。就2020年平均移動MAU增速而言，BOSS直聘是中國前五大在線招聘平台中增速最快的公司。
灼識諮詢預測，受數字新經濟業態發展、創新創業政策利好、企業人才競爭加劇等因素驅動，中國線上招聘市場規模預計將由2020年的551億元增至2025年的2234億元，年複合增長率為32.3%。