5月28日,MakerDAO核心單元推動者Derek發文《Maker的多鏈戰略和路線圖》。介紹了MakerDAO在快速發展的多鏈生態中的機遇以及其中的潛在風險。
本論壇帖子的目的是概述Layer 2生態系統以及存在的各種機會。 通過介紹我們對多鏈格局的見解,我們希望能夠(1)指導並與更廣泛的社區就此特定主題進行交流;(2)收集有關各種發展機會的反饋,以及(3)調整技術和開發資源以達成關於MakerDAO應該如何適應這個新的複雜環境的策略的共識。
這種方法將有助於我們集中關注現有的Layer 2優先級——具體而言,哪些Layer 2可在增長,敞口和安全性之間取得適當的平衡,以保護DAI作為跨多個鏈的穩定幣的完整性。 我們歡迎社區的反饋,並計劃在接下來的幾周內主持一系列的AMA /討論,以鞏固未來幾個月的戰略和路線圖。
當前的多鏈環境
我們目前處於兩個問題的交叉點:
“ DeFi將如何發展?”
“流動性將流向何方?”
DeFi的快速發展使我們難以回答這些問題。會是一鏈獨大嗎?會是一 Layer 2實現獨大嗎?流動性會集中在一個或多個地方嗎?似乎在這個新生階段,由於各種生態系統中發生的創新和發展,不可能集中在任何一個特定的地方。
以太坊很可能會成為全球結算層(將其視為加密貨幣的曼哈頓中心),在這種情況下,假設每個人都將適應房地產價格飛漲的單個“城市”是不合理的。相反,具有日益增長的DeFi需求的人們將通過創建自己的島嶼來建立新的,繁榮的社區。Haseeb Qureshi還在ETH2城市,郊區,農場中提出了這種思路,在那裡,“區塊鏈城市規劃”和分片將被用來滿足需求。
應用可能會根據其保持密切通信聯繫的需求而聚集到Rollup,鏈或側鏈中,這與人口傾向於在區域和城市中聚集的方式相同。
擴展來講,沒有理由認為人們不會去那些生活成本更低或工作更好的地方生活——類似地,在DeFi的情況下,人們將被吸引到收益最高的地方。 因此,我們需要捕獲存在於這些不同區塊鏈環境中的價值,並允許以DAI計價的價值在它們之間安全地流動。 在某些情況下,價值不太可能從城市(Solana,BSC等)流出,因此我們有競爭優勢,可以抓住價值所在的地方。 多鏈環境是一個不斷發展的多樣化生態系統:
這是一個不斷發展的環境,不僅生態系統在變化,而且跨鏈橋和技術實施方式也決定着它們在其中運行的規則。
代幣的這種移動引入了必須針對不同的Layer2解決方案進行評估的技術風險。
更深入的探討:擴展和可擴展性/安全性的權衡
無需深入討論什麼構成“真正的” Layer2 可擴展性解決方案的語義討論,可擴展性難題仍然適用於聲稱提供“更好的可擴展性和更便宜的交易”的每條鏈。 DAI獨特而強大的原因在於,它建立在當今最去中心化的智能合約平台(即以太坊)上,從長遠來看,它將在不損害去中心化的前提下努力實現規模化(以及隨之而來的安全性)。 。鑒於DAI不可升級,因此它會從基礎層以太坊繼承許多安全性和屬性(例如,抗審查性)。可以說,每個擴展解決方案(包括Rollup)都增加了MKR持有者,DAI持有者和Vault用戶應注意的額外安全風險。
同樣,應從金融和技術風險的角度來查看每種新的抵押品類型。要將MakerDAO協議擴展到新鏈,需要對這些新鏈或Rollup引入的安全性假設和風險進行全面分析。在以太坊上,我們傾向於忽略與以太坊本身相關的非常實際的技術風險(例如,如果以太坊崩潰了,包括MakerDAO在內的整個DeFi生態系統都會崩潰——因此我們可以認為這是我們只能接受的系統性風險)。當我們考慮在其他鏈上轉移DAI或鑄造DAI時,這些風險變為現實,MKR持有者不能忽略。
這些風險的例子包括:
1. zk Rollups中使用的新的,可能未經測試且難以審核的加密原語
2.新的AVM虛擬機在Arbitrum上的複雜性,以及在Optimistic Rollup平台上處理Optimism硬分叉的策略複雜性
3.基於Plasma的MassExit問題
4.DPoS系統中的卡特爾集團問題
5.大多數平台上的可升級性和對MultiSigs的依賴
6.與數據可用性有關的風險
7.跨鏈橋運營商的安全性以及凍結/扣押資金的相關風險
8.與使用側鏈而不是繼承以太坊安全性的L2 Rollup方案的相關風險
根據風險評估框架,Maker持有人可以選擇以下任一種:
通過允許使用這些抵押品直接鑄造DAI來支持上述鏈,或者
支持(承保)不同的橋樑,以平滑DAI從以太坊到這些鏈的傳輸,從而使最終用戶在這些鏈上更便宜,更安全地使用DAI,或者
完全避免在協議級別上直接支持這些鏈,從而讓社區來決定如何在這些鏈上使用DAI(大多數最新的側鏈如BSC,Polygon,Klaytn等就是這種情況)。
跨鏈橋類型
大多數最終用戶傾向於將DAI從一個鏈轉移到另一個鏈,就像將USD從一個銀行帳戶轉移到另一銀行一樣。 也許有一個更好的比喻是將DAI存入中心化加密交易所,其中DAI從用戶的錢包中消失,信用出現在用戶的交易帳戶中。 可以在Loopring和dYdX(均為ZkRollups)等平台上提供類似的用戶體驗,在該平台上只有一種存儲和提取代幣的方式。
但是,在每個人都可以部署自己的跨鏈橋的無許可的區塊鏈上,用戶更有可能擁有多個橋可以選擇,如下圖所示:
在此示例中,每個跨鏈橋(橋A和橋B)將在子鏈上創建其自己的DAI“版本”,這些DAI的不同版本將不可替代(類似於wBTC與renBTC)。 此外,如果MakerDAO社區無法控制DAI品牌的敘述,最終用戶可能會在自己的錢包中擁有許多不同的DAI不可替代版本,從而造成潛在的混亂。
可以在multichain.xyz (以太坊-Fantom橋上的兩個版本的DAI)或Polygon(取決於使用PoS或Plasma的兩個不同版本的不可替代DAI)上看到此示例。
此外,更重要的是,與旨在通過沉積誘使用戶進入虛假的安全感的騙局相比,每個跨鏈橋可能具有不同的功能和安全模型,成為完全無許可的不可升級的橋(其行為得到正式定義和驗證),與旨在通過放置用戶代幣來誘使用戶產生虛假的安全感的騙局相比,該騙局只是為了在以後通過升級機制來竊取用戶。
在允許所有人部署任何代幣和跨鏈橋的無許可鏈上,社區將最終達成共識決定子鏈上的“真正”DAI是什麼。 MakerDAO社區可以創建和支持自己的橋(在下面進行更多介紹),也可以簡單地認可現有的一種橋。同樣,在UI級別上,我們可能會看到中心化的UI偏愛DAI的一個“版本”而不是DAI,或者UI開發人員通過標準化工作和具有社會共識的代幣列表,圍繞哪種代幣是“真實”代幣——在所有意圖和目的上——可從“原始”產品中替代,並且應視為一種封裝/合成資產。
Maker的機遇與挑戰
不斷發展的多鏈生態系統為Maker協議帶來了機遇和挑戰,這些都需要得到認識和討論。
MakerDAO具有獨特的優勢,可以通過以下方式利用不斷發展的生態系統:
- 為當前因高gas費用而導致無法購買的用戶提供廉價的Rollup和側鏈DAI訪問。 這樣,零售用戶對DAI的需求將增加。
- 允許使用這些鏈上可用的任何抵押品直接在L2和其他鏈上鑄造DAI。 這將促進DAI總體供應量的增長。
- 鑄造DAI可為快速提現跨鏈橋,鏈到鏈通信通道(請參閱Connext,Hop )和其他可能遭受流動性緊縮的協議提供幾乎無限的流動性
- 使用其他鏈所固有的抵押品,包括FTM,SOL,AVAX等基礎代幣,而無需橋接並將它們封裝在以太坊上
多鏈世界的複雜性帶來了新的挑戰和風險,包括:
- DAI的許多版本在社區中造成混亂,尤其是在零售用戶中
- 如果鑄幣商受到損害,則在L1以太坊之外的DAI的鑄幣權會產生嚴重的攻擊向量(可以挖出數量不限的L2 DAI並撤回至L1)
- DAI可能被盜/卡在橋的L1部分(通過將DAI發送到跨鏈橋的用戶錯誤或跨鏈橋本身中的錯誤)
- L1上目前用於鑄造DAI的抵押品可能會越來越多地轉移到各種L2或其他鏈中,以尋求從當前金庫中流出的更好的收益機會,從而減少了L1以太坊上可用於鑄造DAI的抵押品總量
- 抵押清算和全球結算的複雜性將大大增加
Maker協議需要抵押品來鑄造DAI。如果越來越多的抵押品轉移到其他鏈,以太坊可能最終成為這些鏈/Rollup的全球結算層,而大多數實際的DeFi交易將發生在L2上。
Maker協議將需要追逐以太坊流出的價值,同時適當地管理風險並維護整個多鏈領域中所有DAI的基礎分類賬。最終,當多鏈生態系統成熟后,在ETH 2.0之後的世界中,可能值得考慮將Maker的分類賬(VAT)轉移到流動性最高(可組合性)的Rollup或自己的Rollup(執行速度和低成本的預言機更新)。
多鏈生態系統的Maker策略
各種協議對多鏈生態系統採用了不同的策略。 這些不同於:
構建側鏈/Rollup:
- Compound Cash
- 路印交易所
- dYdX (StarkDEX 上的 zkRollup)
- ImmutableX(StarkDEX 上的Validium)
選擇特定的可擴展性解決方案/rollup。 該策略將賭注押在特定的可擴展性解決方案上,最終將其用戶與之聯繫起來。 例子包括:
- 基於Optimism的Synthetix
- 基於Optimism的Uniswap(現在Uniswap也可能會運行在 Arbitrum 上)
部署在多個鏈上(Polygon、BSC、Fantom、Avalanche 等…):
- Aave,Curve,1inch,SushiSwap,mStable,PoolTogether,Franx Finance,bzX,Augur on Polygon
沒有一種單一策略可以適合所有情況。對一個項目(例如,可能想要部署在不同鏈上的 DEX)有意義的東西將不適合其他項目(例如,可能想要選擇一個特定 Rollup 的 NFT 發行平台或遊戲)的需求。
我們建議 MakerDAO 社區關注兩個主要用例:
- 將源自 L1 的 DAI 橋接到其他Rollup/鏈,以便最終用戶使用 DAI 便宜。
- 評估使用其他鏈上可用的抵押品直接在其他鏈上鑄造 DAI 的可行性。為此,必須制定適當的風險評估和框架。
理想的解決方案旨在使橋接的 DAI 和鑄造的 DAI 完全可互換,因此對於最終用戶而言,這是相同的 DAI。這最終只有在 MakerDAO 控制用於將 DAI 轉移到其他鏈/Rollup的橋時才有可能。與第三方橋接的 DAI 應始終被視為“封裝的”DAI(參見例如 Klaytn 上的 KDAI 或 xDAI 上的橋接 DAI)。此圖顯示了由第三方“Uni Bridge”創建的“封裝 DAI”與“Maker Bridge”創建的 DAI 的概念,後者可以與直接在 L2 上鑄造的 DAI 互換:
社區討論的擬議路線圖
註:Optimism DAI 橋已獲得社區批准
- 創建風險框架來評估不同的可擴展性解決方案。
- 設計一個在 L2 上鑄造 DAI 的藍圖,同時仍然跟蹤“Vat”L1 基礎合約中所有鑄造的 DAI。這可能包括實施一種特殊的類似類型,允許鑄造一定數量的 DAI(取決於給定 L2 的安全風險)。該 DAI 將立即鎖定在橋中,以便直接在 L2 上鑄造 DAI 並希望將其移動到 L1 的用戶可以使用它。
- Optimism
- 部署可升級的 Maker 橋,讓 DAI 儘快可用
- 實施快速提款計劃
- 允許直接在 Optimism 上鑄造 DAI
- 建立一個類似 PSM 的合約,允許用戶交換將由第三方橋創建的封裝 DAI 與通過 Maker 橋鑄造的 DAI(如果這樣做是安全的)
- Arbitrum – 根據最近的公告,Arbitrum 計劃在 5 月 28 日啟動他們的主網。由於他們的架構與 Optimism 非常相似 ,我們提出了與 Optimism 相同的步驟
- 繼續與 Starkware 和 zkSync 合作創建特定路線圖,旨在使 DAI 在這些鏈上可用,未來將允許在那裡直接鑄造 DAI
- 探索 Non-Rollup 可擴展性解決方案(Polygon、Klaytn、Avalanche、BSC 等……)——鑒於它們的安全性要弱得多(它們不繼承以太坊的基礎層安全性,如 L2 Rollups),主要與集成和增長團隊合作,以適當和安全地提供幫助橋接 DAI 並跟蹤 DAI 流動性
另外感謝協議工程團隊,特別是 @bartek 、@hexonaut 和 @krzkaczor 一起記錄我們的想法。 作為一個團隊,我們歡迎社區提出問題和反饋,並將跟進即將舉行的 AMA/討論,以深入了解後續步驟並分享我們的 L2 進展。 謝謝!
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