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補貼完全取消后，新能源汽車廠商們完全在公眾面前裸奔，那些渾水摸魚的肯定要被淘汰，優質的製造商肯定會脫穎而出。這是發展的客觀規律，唯一的好奇，就是倒閉的企業名單中會不會出現令人大吃一驚的名字。更大的懸念是，一輪洗牌之後，中國新能源汽車能否真正實現彎道超車？
火熱的新能源汽車會迅速冷卻嗎？
時間站在了2023年的門檻上了，這也意味着火了十多年的新能源汽車將失去原來的“拐杖”——按照財政部等四部門發布的《關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，國家新能源汽車購置補貼政策將於今年12月31日終止，在此之後上牌的車輛將不再給予補貼。
也正是因為補貼即將取消，據不完全統計，目前已經有比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、吉利、小鵬、問界、嵐圖、歐拉、長安深藍、奔馳等超過10家車企“加入戰場”，年底購車將比明年普遍便宜1-2萬元。有的承諾在2022年12月31日（含）前完成訂購併支付定金，可享受2022年國家新能源補貼。特斯拉也推出優惠促銷政策，消費者於12月購買現車並按期提車的，可享受4000元保險補貼。
簡單說，客戶在年底前下單且成功支付定金，並在車企規定的時間範圍內交付尾款就可享受新能源車國家補貼，等於變相放寬了消費者的購車時間。
當然，也有自信心滿滿的——蔚來全新一代ES8正式上市，新車共推出5款車型，整體售價區間為52.8萬元-63.8萬元。起售價較老款上調3.2萬元，頂配售價貴了4萬元。
促銷在很大程度上也的確刺激了銷量。中國汽車工業協會數據顯示，11月，新能源汽車產銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%，市場佔有率達到33.8%。1-11月，新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場佔有率達到25%。新能源客車銷量也呈現了增長態勢，今年11月其銷售為0.8萬輛，同比增長43%， 較上月增長57%。
令人有些意外的是，中國海關數據顯示，11月份，國內汽車製造商出口了價值32億美元的電動汽車，同比增長165%，創有史以來最高的月度出口總額。其中，比利時和英國等歐洲國家是最大的進口國，佔了近70%的進口量。
那麼，這是否意味着新能源汽車丟掉補貼“拐杖”，依然可以大步前行呢？
漲價賣車還能否持續？
事實上，自2010年起，消費者購買新能源汽車可以享受單車4800元至12600元的國家新能源車購置補貼。這也直接開啟了國內新能源汽車的“黃金十年”。
動輒幾十萬的新能源汽車，真的能與汽油車相媲美嗎？再往深的問一句，幾十萬一輛的新能源汽車到底值不值？
不管答案怎麼樣，反正今年國內新能源汽車居然漲價了。市場對此早有分析，今年第一季度的新能源汽車漲價潮背後的主要原因，就是動力電池價格上升。下半年，鋰價也持續處於高位，這讓很多新能源車企業面臨成本壓力，屬於被動漲價。
但就在補貼要取消之際，國內的部分新能源汽車廠商卻選擇了漲價。比如，比亞迪將對王朝、海洋及騰勢的相關新能源車型官方指導價調整，上調幅度為2000元-6000元不等。這是對自己的產品信心滿滿，還是有另有玄機呢？
這個問題仁者見仁智者見智，要搞清楚漲價能不能持續，就要搞明白那些漲價的動因還能支撐到什麼時候。顯然，新能源汽車漲價最主要的推手就是鋰價的不斷攀升。2022年，鋰鹽是整個大宗商品市場中漲幅最突出的品種。在數百種商品中，工業級氫氧化鋰、金屬鋰、電池級碳酸鋰等產品包攬前5名，其中氫氧化鋰漲幅在140%以上，工業級、電池級碳酸鋰漲幅則在96%至108%。如此大的漲幅，下游整車製造商只能硬着頭皮漲價。
但不要忘了，國人經商往往是哪裡賺錢，哪裡就會一窩蜂地湧入大量的人錢物，迅速擴大產能，隨之而來的就是供應量增加導致價格逐漸走低。現在，種種跡象表明，鋰價走低已是大勢所趨。
亞洲金屬的數據顯示，目前的價格為52.75萬元，11月中旬創下了近60萬元的紀錄。預計2023年碳酸鋰價格將跌至每噸40萬元左右。如果鋰電價格大幅下跌，那麼新能源整車製造商還要漲價的話，那除非他是商業天才或是瘋子。
或許，長期關注新能源汽車領域的消費者會發現，部分國內新能源汽車仍在採取漲價的模式，這通常可以理解為一種營銷策略。但加價買車的營銷策略學了外國人的，難道就真的認為國內的新能源汽車就要“神超越”了嗎？
真正的洗牌開始
相信，很快消費者就會有腳來投票。這也意味着，新能源汽車將迎來一次真正的洗牌。
或許有人會認為，新能源汽車13年來已經經歷了多次補貼退坡，具備了較強的生存能力。2016年1月，補貼首次退坡后的第一個月，新能源汽車銷量環比降幅高達63%。但，到了2021年1月和2022年1月，同樣是當年補貼退坡后的第一個月，銷量環比降幅分別為20.5%和18.5%，補貼退坡對於市場的衝擊力度明顯減弱。
部分業內人士認為，目前新能源汽車已經進入市場正常的發展階段了，補貼取消對市場影響是短期的。新能源車的技術還在不斷發展之中，續航里程有限等缺陷也在逐步被克服，這也將吸引越來越多計劃買車或者換車的市民。
這一幕是不是有些眼熟？沒錯，相同的一幕早就在新能源的光伏產業上上演了跌宕起伏的劇情。首先是2006年施正榮通過光伏成為中國首富，刺激了大量資本湧入到這個新興行業。那時，最有名的就是無錫尚德和江西賽維。但6年以後，尚德破產重整，江西賽維也在2015年選擇了破產重整。
如今，光伏行業的領頭羊早已物是人非。據不完全統計，僅2012年，光伏行業生產鏈的重要環節擁有生產商數從901家銳減至704家。
新能源汽車會重蹈覆轍嗎？
眾所周知，新能源汽車主要有三大問題：電池的續航里程、充電樁、充電時間較長。尤其是這個續航里程，雖然在常溫下續航里程已經突破了1000公里大關，但這高昂的價格也不是一般消費者所能承受的。最重要的是，目前，全球新能源汽車無法解決的難題是，北方寒冷的冬季，電池續航里程銳減。
同時，新能源汽車保值率低。消費者花費二三十萬元甚至五六十萬買一輛新能源汽車，從買回來的那一刻起就開始大幅貶值。再加上詭異的自燃，因此不少網友表示，還是買汽油車靠譜。
“每日資本論”認為，明年補貼完全取消后，新能源汽車廠商們完全在公眾面前裸奔，那些渾水摸魚的肯定要被淘汰，優質的製造商肯定會脫穎而出。這是發展的客觀規律，唯一的好奇，就是倒閉的企業名單中會不會出現令人大吃一驚的名字。
插一句，新能源汽車的股價已高，千萬不要當站崗人。千萬別信朝陽產業股價不會跌，想想茅台，當時很多人不信會跌。
好消息是，光伏產業經過2012年那一輪大洗牌之後，活下來和后發優勢的企業，最終成功在光伏這個領域成了全球老大。這點或許也是很多業內人士沒有想到的。如今，歐美再想對中國光伏進行“雙反”的話，首先他們要考慮自己國家的光伏產業還能剩下多少。
懸念來了，一輪洗牌之後，中國新能源汽車也讓人大吃一驚嗎？
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本文來自微信公眾號“每日N資本論”（ID:jinrizibenlun），作者：白開水的思考，36氪經授權發布。
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