600萬輛。1月11日，乘聯會給出了2022年國內新能源車市最新的預測數據。兩周以前，中汽協給出的數據是500萬輛。彼時，500萬輛已是一個略顯樂觀的數據。部分第三方分析機構給出的預測數據在420-480萬輛。
“原來預期2022年新能源汽車銷量480萬輛，目前調整到550萬輛以上，新能源乘用車滲透率達到25%左右，有望突破600萬輛，繼續保持世界50%以上份額的超強領軍地位”，乘聯會今天表示。
2021年12月的新能源汽車產銷數x據給了乘聯會更多信心。當月，國內新能源汽車產量達48.6萬輛，如果車企可以保證產能穩步提升，2022年新能源汽車產量突破600萬輛的難度並不高。但產能達到600萬輛不意味着銷量同樣能到達600萬輛。
在2022年，新能源汽車面臨補貼退坡、電池等零部件漲價及保險費用上漲等多重因素影響。新能源汽車的買車和用車成本沒有下降的苗頭。
在這樣的情況下，新能源汽車造出來就能賣出去的美好年代還能持續多久？
600萬輛從何而來
因春節返鄉潮及經銷商備貨等因素驅動，12月一直是汽車銷售的旺季。而在新一年的銷量預測中，往年12月的銷量數據也具有重要的參考意義。
2020年12月，國內新能源汽車銷量為24.8萬輛。用這個銷量數據乘以12個月後得到的預期值為297.6萬輛。在2021年初，接近300萬輛的數據在業內看來是非常激進的。但據中汽協數據，2021年全年國內新能源汽車銷量已超過330萬輛。這個銷量數據是在2021年下半年芯片荒的情況下達成的。
整個2021年，新能源車市都處於賣方市場，阻礙車企銷量上漲的主要因素是產能受限。在客觀環境不變的情況下，乘聯會認為市場對新能源汽車的需求會持續釋放，而車企的產能也恰好能滿足600萬輛的需求，所以最終得出2022年600萬輛的銷量預測。
同時，目前新能源車企積壓了大量需要交付的訂單，且因芯片荒缺失的產能也會在芯片荒緩解后逐漸補回，進一步推高銷量預期。此外，2022年也是比亞迪、蔚來等車企的產品大年，更豐富的新能源車型陣容，也將助推銷量。
除了中高端價位的車型有較好的增長預期外，乘聯會認為A00級和A0級的新能源汽車也存在較大增長空間。
“由於新能源汽車補貼門檻不變，隨着電池技術的提升，部分原本沒到補貼門檻的A級車也有機會提升電池性能以達到補貼要求，進一步助推銷量”，乘聯會秘書長崔東樹表示。
總之，形勢一片大好。但這些結論都建立在一個大前提上，需求端的增長可以覆蓋產能的增長。
乘聯會認為，2021年新能源車市的良好表現，再次釋放了積極信號。“新能源汽車與燃油車的走勢形成強烈差異化的特徵，通過用戶的市場化選擇證明了新能源汽車消費需求的變化”。
簡言之，乘聯會認為2021年的成績是市場自然選擇的結果，電動車與燃油車的需求已出現差異化，用戶是因為電動車好，所以買電動車。在需求樂觀的情況下，新能源車企產能提升，推動規模化降本，進一步利好銷量。
但筆者認為，新能源汽車目前的銷量成績是否是市場自然選擇的結果，值得商榷。新能源補貼依舊存在，且部分一線城市的牌照政策沒有變化，新能源汽車的部分需求仍在依靠政策驅動。
此外，受電池等零部件價格上漲的影響，車企的成本依然承壓。成本上升帶來的壓力，對A級車等售價本就不高的車企挑戰更大。
在產能端向好的新能源車市，在需求端面臨著諸多不確定性。
電動車沒有越來越便宜
雖然形勢可能一片大好，但“勸退”用戶買電動車的理由，也一個沒少。
顯而易見的是，漲價潮開始了。
1月11日，小鵬汽車宣布全系產品漲價4300-5900元不等，漲價的幅度與補貼退坡的額度基本持平。進入2022年後，新能源補貼退坡30%，分攤到每輛新能源汽車約減少5000元。
最近一個月，特斯拉、小鵬等品牌都直接漲價或通過縮減購車權益變相漲價。此前，特斯拉中國官網上線了Model 3後輪驅動版，該車售價上調了1.5萬元至25.09萬元。除此之外，蔚來、哪吒、極氪也紛紛給出了現金優惠的截止日期。
從車企的措施來看，當前的這一波漲價主要是為了抵抗補貼退坡帶來的成本壓力。但補貼退坡的同時，新能源汽車還面臨另一個潛在的漲價動力–電池原材料漲價。
據國泰君安證券測算，鋰電原材料每噸價格上漲10萬元，車企的零部件成本就會增加約4000元/輛。而據第三方機構數據，當前電池級碳酸鋰每噸價格達到26.7萬元，四個月前碳酸鋰的價格每噸不到9.5萬元。
按照國泰君安的方式計算，車企的單車零部件成本在短短4個月內上升7000元。據虎嗅不完全統計，LG化學、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、三星SDI等動力電池廠商均公布調價策略，電池漲價幅度在5%-20%不等。
在因補貼退坡漲價后的車企，仍然要考慮電池漲價帶來的成本壓力，是選擇保利潤率，還是選擇保市場份額？
當然，外部對新能源汽車需求端的威脅也在增加。
去年12月27日，因新能源汽車保險條例變化，特斯拉、新勢力等品牌的車型保險費用出現普漲。其中特斯拉Model 3長續航版等車型保費漲幅超100%。部分車主表示，開電車省下來的油費都漲到保費上了。
買車和用車費用的上漲，還是最表象的抑制銷量的原因。隨着新能源汽車保有量上漲帶來的充電基建壓力，也會逐步釋放。
“工信部之前的目標是2025年滲透率到25%，現在2022年就有可能達到了，但基建的速度是完全落後於滲透率的”，一位行業觀察人士對虎嗅表示。
從客觀條件來看，新能源汽車在產品等諸多方面仍存在明顯缺陷。600萬輛是一個喜人的數字，但比600萬輛更重要的是，電動車需要在產品性能、性價比、便捷程度等方面超越燃油車。
簡言之，在自然市場真正發揮作用的情況下，去實現新能源汽車銷量的增長，而不是依靠政策強推。
（虎嗅APP）