TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

截至目前,TWS耳機這一傳奇市場,已經促使三家優質工廠成功上市:朝陽科技、瀛通通訊、佳禾智能;同時,國產芯片代表:BES恆玄、炬芯科技也搭上了TWS耳機的東風成功上市;不僅如此,TWS耳機廠家的IPO神話,還在繼續。

為了讓大家更加了解這一市場的變革,我愛音頻網今天帶大家一起回顧一下TWS耳機芯片市場3年精彩商戰,看看這一路走來的血雨腥風,探索未來的發展之路。

2016年9月8日,周四,深圳大暴雨,30攝氏度,無持續風向,風力小於3級。當時以為是平平無奇的一個雨天。誰知道呢,就是這一天,世界開啟了全新的TWS紀元。

就在當時,蘋果在秋季新品發布會上,發布了旗下第一代TWS耳機產品AirPods,同時來的消息,還有蘋果取消了iPhone 7的3.5mm音頻接口。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

如果我們回望TWS耳機芯片發展的這幾年,就會發現TWS耳機芯片的市場是從2016年蘋果發布第一代AirPods開始的,在蘋果明確的引領下,TWS耳機進入了爆髮式增長期,市場銷量逐年攀升,入局的企業越來越多,到目前為止,呈百花齊放的狀態,TWS耳機紀元大爆發。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

據我愛音頻網數據庫顯示,全球範圍內,品牌真無線耳機在2018年的銷量是4600萬台,2019年銷量9000萬台,相較於2018年銷量增長了96%。而在困難的2020年,品牌TWS耳機銷量增長趨勢不減,達到了2.33億台,同比增長158.9%。2021的數據,讓我們拭目以待。

結合我愛音頻網持續5年來對TWS耳機市場的數據追蹤,以及TWS耳機芯片企業巨頭們的持續增長的收入情況進行梳理,可以發現,這是一場無比精彩的商戰。

我們做一個大膽的預測,新一代的信息技術和產品又將改變TWS耳機芯片產業的格局,芯片巨頭們為了搶奪市場先機,仍舊在奮戰,故事將越來越精彩。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

2017年,巨頭們看準商機蠢蠢欲動,開始布局,從2018年開始,全球TWS耳機芯片市場大爆發。

在2018年初,藍牙音頻主控芯片市場呈現出“CAB”三分天下的格局, C(CSR 高通,現以QCC來指代高通)、A(Airoha 絡達)、B(BES 恆玄)、三家芯片廠商瓜分TWS耳機市場的情況。

經過2018年、2019年、2020年、2021年來的迅猛發展,除蘋果耳機使用自研的W1/H1芯片、華為旗艦機型使用自研的麒麟A1芯片外,從商業角度看,市場已進一步形成三大陣營:以高通、絡達、恆玄為代表的追求高價值,高性能陣營,以炬芯、原相、瑞昱為代表的追求特色功能陣營,以傑理、中科藍訊為代表的追求親民策略的陣營。三大陣營里數十家公司在藍牙音頻主控芯片領域激烈競爭,同時也有多家芯片廠商仍在躍躍欲試加入TWS耳機戰局,如來自重慶的物奇微,珠海的慧聯等,TWS這一持續增長的市場仍舊充滿魅力。

這3年來,市場風起雲湧,我們選取市場上幾家非常有代表性的企業為例,來分析一下TWS耳機芯片巨頭們營收瘋漲和緩慢增長背後的邏輯。(註:排序按照品牌英文首字母A-Z的順序不分先後)

Apple蘋果

Apple蘋果,這家來自美國的高科技公司。1976年4月1日創立,成立至今已經過去45年,這45年來,蘋果公司為世界創造了非常多的經典產品,iMac、iPod、iPhone、MacBook、iPad、Apple watch、AirPods等等。這些產品大多數都叫好叫座,這就是傳說中的爆款製造機公司。

1980年12月12日蘋果公司公開招股上市,2012年創下6235億美元的市值記錄,2014年6月,蘋果公司已經連續三年成為全球市值最大的公司。2018年8月,蘋果市值突破1萬億美元,是首個突破萬億市值的科技公司。2020年8月19日,蘋果公司市值突破2萬億美元,成為當時全球市值第一的公司。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:蘋果財務報表,我愛音頻網製表。

回到TWS耳機市場,蘋果在2016年9月發布旗下首款TWS耳機產品AirPods,正式這款產品掀起了TWS耳機新紀元,AirPods第一代就採用了蘋果自研的音頻芯片,蘋果目前已發布3款AirPods系列的真無線耳機產品:AirPods 1採用蘋果W1芯片、AirPods 2採用蘋果W1芯片、AirPods 3採用蘋果H1芯片Sip封裝,AirPods Pro蘋果H1芯片Sip封裝(與AirPods 3為不同封裝方式難度精度高於AirPods 3)。

蘋果的TWS芯片主要供應給自家AirPods系列耳機產品,型號主要為:W1、H1、H1(SiP封裝系列)。除自家產品外,近期我愛音頻網了解到, Beats最新系列的TWS耳機產品也將採用蘋果Hi(SiP封裝芯片)。

我們今天僅以蘋果自研的TWS芯片在AirPods端的銷量數據為基礎進行分析,蘋果憑藉自研的W1、H1芯片,使得AirPods的體驗和銷量遙遙領先各大競爭對手,並且引領市場的發展和技術的創新。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

將蘋果營業總收入表與蘋果AirPods年銷量表對照,我們發現:

2017年,蘋果AirPods系列耳機銷量約為1500萬對,芯片銷量3000萬顆,每副耳機售價150美元,這給蘋果帶來了22.5億美元的營收,僅佔iPhone當年營收2150億美元收入的1%,市場對於AirPods持懷疑態度。

2018年,蘋果AirPods系列耳機銷量增至3500萬對,芯片銷量7000萬顆,這給蘋果帶來了52.5億美元的收入,佔iPhone收入的2.4%,有更多消費者看到了AirPods背後蘋果的野心,也有更多品牌看到了TWS真無線耳機背後的市場機遇。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

2019年,蘋果在年初和年末分別發布了AirPods 2和AirPods Pro共三款產品,AirPods 2常規版本售價150美元,無線充電版本售價199美元,AirPods Pro售價249美元,短時間內三代產品同時銷售,蘋果AirPods的銷量呈現象級增長,其2019年的收入約為120億美元,佔iPhone當年營收的比例提升至4.5%。

2020年,蘋果AirPods系列真無線耳機產品逆勢持續增長,AirPods 2代無線充電版、AirPods Pro銷量翻翻,據我愛音頻網統計,AirPods系列在2020年已銷售超9500萬台,芯片銷量1.9億顆。

2021年10月AirPods 3發布,這款真無線耳機內部搭載了Apple定製的高振幅驅動單元和高動態範圍放大器,H1芯片,以及皮膚識別傳感器,運動加速、語音加速、力度感應器,用以提供優質的音頻效果、動態頭部跟蹤空間音頻、壓感控制、入耳檢測等功能。

蘋果始終站在市場的前沿,引領市場的方向,到2021年11月為止,蘋果仍然遙遙領先於其他巨頭們。

Actions炬芯

2018年至2020年,這3年間,是炬芯科技芯片銷量增長最快的3年。

實際上早在數字播放器時代,熟悉各家主控芯片的朋友對炬力的芯片一定不陌生,在MP3最為輝煌的年代,全球有將近60%的MP3播放器產品,都使用了炬力的芯片作為播放器的心臟。

2001年炬力集成電路成立,2014年6月炬芯科技成立,並於2020年8月進行股改。炬芯科技承接炬力集成電路設計有限公司逾20年的技術沉澱及積累,Actions炬芯科技在超低功耗設計、先進半導體工藝及高集成度方面為業界熟知。

炬芯科技專註於為無線音頻、智能穿戴及智能交互等智慧物聯網領域提供專業集成芯片。主要產品為藍牙音頻SoC芯片系列、便攜式音視頻SoC芯片系列、智能語音交互SoC芯片系列等,廣泛應用於藍牙音箱、藍牙耳機、藍牙語音遙控器、藍牙收發一體器、智能教育、智能辦公、智能家居等領域。

隨着音頻開始朝着無線化的方向發展,實際上,炬芯對於音頻有着無止境的追求。不難發現,炬芯在2011年就已經開始投入藍牙音頻市場,並且一直在藍牙音頻領域努力着。在藍牙音頻最為火熱的2016年,炬芯又迅速將藍牙音頻產品作為品牌重點產品線去打造,全面布局中高端市場。

憑藉在芯片領域較強的研發能力、深厚的技術儲備及在運營管理方面的優勢, 炬芯科技產品快速迭代更新,保持了技術優勢。炬芯科技的藍牙音箱芯片ATS281X、ATS282X、ATS283X和ATS285X先後進入各大品牌商的供應鏈體系,應用於國內外中高端藍牙音箱品牌客戶的產品機型中,成為中高端藍牙音箱SoC芯片中的主要產品;炬芯科技自主研發的藍牙耳機芯片 ATS300X和ATS301X系列芯片產品具備較強的功能、性能、成本等優勢,市場競爭力較強,隨着自主研發的相關產品的推出,炬芯科技持續對藍牙音頻SoC芯片產品進行迭代開發,產品市場競爭力、客戶認可度和市場佔有率不斷提高。

基於多年對藍牙音頻芯片的大量研發投入,炬芯於2017年開始大力拓展藍牙耳機芯片市場這一藍牙音頻新領域。

炬芯科技ATS300X和ATS301X系列產品採用單核CPU加只讀存儲器的架構,利用低壓高性能音頻ADC/DAC技術以及算法的硬件化;在保證高音質和高品質通話 降噪效果的同時,可以達到降低功耗的目的。炬芯科技的新一代ATS301X系列TWS藍牙耳機芯片不僅支持智能語音功能,且多項性能指標處於業內較高水平;其中, 藍牙音頻的低延時指標已達到業界先進水平,並搭載雙麥 ENC(環境噪聲消除技術),大幅提升了終端用戶的通話體驗。 炬芯科技的藍牙耳機芯片性價比較高,且保證滿足終端品牌高品質、高音質需求, 可保證較大的市場區段容量,滿足最廣泛終端品牌廠商的應用需求。

下面來看看炬芯科技這三年的芯片總收入情況:

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:炬芯科技招股書,我愛音頻網製表。

從表中可以看到,2018年至2020年3年間,炬芯的藍牙耳機銷量增長很快,2018年至2020年的複合增長率達到113.40%。炬芯抓住了TWS芯片爆發期的紅利,在三年間,營收高速攀升。

2018年9月,炬芯自主研發的藍牙耳機SoC芯片ATS300X系列,與其他芯片廠商直接競爭,為了快速拓展市場,在保證合理利率的前提下,採取了主打功能性的產品設計策略,主動積極的銷售策略,通過提升芯片產品的功能性、音質音效,以期實現與市場競品之間的競爭優勢。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

從炬芯科技公開的招股書數據中可以看到,炬芯科技的藍牙音頻SoC芯片系列銷量從2018年-2020年逐年上漲。

在2020年,炬芯又推出了第二代TWS藍牙耳機芯片支持雙麥ENC(環境噪聲消除技術), 將更好的解決TWS 耳機在高環境噪聲下的通話痛點,進一步滿足目標終端品牌需求,憑藉優化的產品再次佔據市場。

TWS市場大爆發時,炬芯馬不停蹄持續發布新技術和新產品,產品銷量不斷上漲,在2021年11月29日,憑藉這幾年的良好發展,炬芯科技成功上市。

據我愛音頻網拆解了解到,目前已有眾多音頻品牌採用炬芯芯片,如:小度、倍思、摩托羅拉、喜馬拉雅、瘋米、網易雲、公牛、綠聯、唱吧、RODE羅德等產品大量採用了炬芯科技的藍牙音頻主控芯片。

BES恆玄

作為國內TWS藍牙芯片的頭號企業,恆玄可謂是占足了先機。TWS耳機火速發展的3年,也是恆玄持續增長所向披靡的3年。

恆玄是國內第一批TWS藍牙芯片玩家,恆玄的全稱為:恆玄科技(上海)股份有限公司,於2015年06月08日成立,主營業務為智能音頻SoC芯片的研發、設計與銷售,芯片目前主要應用於耳機及智能音箱等低功耗智能音頻終端。

在2016年蘋果推出AirPods后,緊接着,2017年恆玄科技便推出了BES2000系列芯片,我愛音頻網也在第一時間進行追蹤報道,恆玄BES2000因為較早實現了雙耳通話功能而被華為、小米採用,而這一系列普通藍牙音頻芯片在2018年為恆玄科技帶來2.17億元的銷售收入。2018年恆玄推出採用28nm先進製程的BES2300系列低功耗智能藍牙音頻芯片。當時耳機的整體功耗需低於6mA,而恆玄科技已經能做到低於5mA的水平。

再之後的BES2300Y較早實現了藍牙音頻技術和主動降噪技術的全集成,BES2300ZP甚至開始應用公司自主研發的新一代藍牙真無線專利技術(IBRT),大幅縮小了非蘋TWS耳機與蘋果AirPods的體驗差距。

恆玄科技藍牙芯片2017年~2020年的收入情況表:

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:恆玄財務報表

從圖表中我們可以看出,恆玄科技在藍牙芯片的收入是逐年攀升的,並且漲幅很大。2017年時,恆玄科技的藍牙芯片收入是8457萬元,2020年就漲到106100萬元,足足漲了12.5倍。

而取得這樣的成就,是因為恆玄科技本身就有很大的競爭優勢,他們不僅有源自RDA團隊的技術積累,還在ANC主動降噪上投入大量資金,再加上小米也是他們的投資方,綜合來看,無論是從技術、資本、時機還是市場上,恆玄科技都有一些別人無法比擬的優勢,也攏獲了一大批品牌廠商。恆玄科技既是華為、三星、OPPO、小米等手機品牌及哈曼、SONY等專業音頻廠商的芯片供貨商,又是Google、阿里、百度等互聯網公司音頻產品的供貨商。

因此,在2020年12月16日,成立僅五年的恆玄科技成功登陸科創板,上市當天開盤價高至391元,市值達450億。

恆玄的財報上顯示,2021年第一季度的營業收入為 290,638,507.47元,比2020年同期的129,429,115.18元有所增長,增長率為124.55%。

我愛音頻網在2020年對採用恆玄芯片的TWS耳機品牌產品進行匯總,有27款品牌43款TWS耳機產品全面採用BES恆玄芯片,如:三星、小米、OPPO、榮耀、JBL、萬魔、榮耀、百度、一加、傳音等品牌的真無線耳機大量採用。

BK博通

博通集成電路(上海)股份有限公司成立於2004年,是國內的無線傳輸芯片公司,擁有完整的無線通訊產品平台,支持豐富的無線協議和通訊標準,是國內消費電子和工業應用等領域無線傳輸IC的市場翹楚,在國標ETC、無線鍵鼠、FRS對講機、無線麥克風、藍牙數傳和音響、WiFi SOC等應用領域均能提供高性能高可靠的產品和解決方案。

博通集成的研發團隊擁有國際先進水平的RF-CMOS集成電路設計經驗,結合先進的數字信號處理(DSP)技術,廣泛開發設計單片集成的射頻收發器及相關SOC產品,通訊載波頻率涵蓋100-900 MHz、2.4 GHz的ISM頻段及5.8 GHz的UNII頻段。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:博通財務報表

從博通財務報表中可以看出,博通2017年藍牙芯片收入為56500萬元,2018年藍牙芯片收入為54600萬元,2019年藍牙芯片收入為117500萬元,2020年藍牙芯片收入為80800萬元。

2019年,是博通藍牙芯片收入增長率最高的一年,比上年同期增長了115.2%。但是到了2020年,全球疫情蔓延,很多企業的業務受到衝擊,博通也受到牽連,在2020年的藍牙芯片收入大幅度下跌。

據我愛音頻網拆解了解到,目前已有眾多音頻品牌採用博通芯片,如:Skullcandy Sesh小魔豆 真無線藍牙耳機。

Blurtrum中科藍訊

中科藍訊在TWS耳機芯片戰略中,用的是親民策略,主打高性價比,這幾年在親民陣營與傑理雙分天下。

中科藍訊全稱為:深圳市中科藍訊科技股份有限公司,成立於2016年12月19日,主營業務為無線音頻 SoC 芯片的研發、設計與銷售。

在招股書中顯示,中科藍訊並不甘心只將目光聚焦於性價比市場,2020年起,在鞏固現有性價比市場份額的基礎上,中科藍訊會進一步加大知名品牌客戶的拓展力度。

2018年的時候,中科藍訊還處於發展初期,其無線音頻SoC芯片完成流片量產,收入規模較小。這一年,中科藍訊緊跟TWS市場的腳步,推出了使用55nm工藝製程推出BT881X和BT883X系列藍牙耳機芯片。

2019年,憑藉性價比TWS耳機盛行東風,中科藍訊又推出了採用55nm工藝製程設計研發AB535X系列芯片,收入大幅增長,2019年收入達1.3億元。同時,中科藍訊在這一年又繼續開發設計AB537X系列芯片,該系列產品於2019年10月起產生收入,當年實現收入4690.03萬元。

而在2020年,AB537X系列芯片逐步取代AB535X系列芯片,成為中科藍訊的主力芯片產品,2020年收入達3.58億元。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:中科藍訊招股書

從上圖我們可以看到,中科藍訊來自TWS藍牙耳機芯片的收入分別為:2018年收入580.10萬元、2019年收入2.49億元,以及2020年收入4.39億元。從2018年~2020年,中科藍訊TWS藍牙耳機芯片收入增長了75倍,增速驚人!

同時我們也發現,中科藍訊TWS藍牙耳機芯片的收入佔總收入的比例越來越高。

據我愛音頻網拆解了解到,目前已有眾多音頻品牌採用博通芯片,如:魅族魅藍、NOME、傳音、樂視、聯想、飛利浦、360、網易雲、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量採用了中科藍訊解決方案。

我愛音頻網在2020年對採用中科藍訊芯片的TWS耳機品牌產品進行匯總,8大品牌8款TWS耳機產品全面採用中科藍訊芯片。

JL傑理科技

傑理科技全稱為:珠海市傑理科技股份有限公司,在2010年8月30日成立,一直專註於集成電路設計領域,主營業務為射頻智能終端、多媒體智能終端等系統級芯片(SoC)的研究、開發和銷售,目前,傑理科技已形成以藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片為主,同時涵蓋智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片、普通音頻芯片等智能終端芯片的平台化發展格局。

目前,傑理科技的產品已經進入包括小米、傳音、QCY、奮達科技、山水音響、貓王、凌度、任我游、惠普、飛利浦、夏新、聯想、摩托羅拉、先科等在內的眾多知名終端品牌廠商,廣泛應用於TWS真無線耳機、藍牙智能音箱等無線音頻終端。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

近年來,傑理科技依託自身平台化研發優勢,實現產品線快速拓展及新應用領域快速切入,已成為智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片領域的主要市場參與者和競爭者,籌備上市資金募集也將用於投資智能物聯終端芯片、將康醫療終端芯片領域等項目。

傑理科技招股書中顯示,從2018年-2020年,傑理科技實現營業收入分別為133689.12萬元、165736.95萬元、214116.04萬元,對應的凈利潤分別為26568.94萬元、39339.12萬元、46180.70萬元,呈現逐年增長的趨勢。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

2018年-2020年,傑理科技藍牙耳機芯片收入逐年攀升,2018年藍牙耳機芯片收入為45680.86萬元,2019年藍牙耳機芯片收入為68291.9萬元,2020年藍牙耳機芯片收入為95661.45萬元。

據我愛音頻網拆解了解到,目前已有奮達、Tezo、飛利浦、摩托羅拉、亞馬遜、boAt、聯想、貓王、小米、倍思、索愛、MEES等品牌的藍牙音頻產品採用了傑理方案,傑理今年還發布了AC700N系列TWS方案。

我愛音頻網在2020年對採用傑理芯片的TWS耳機品牌產品進行匯總,6品牌8款TWS耳機產品全面採用傑理芯片。

MTK聯發科

聯發科全稱為:聯發科技股份有限公司(MediaTek.Inc),1997年5月28日成立,是無晶圓廠半導體公司,在移動終端、智能家居應用、無線連接技術及物聯網產品等市場位居領先地位,一年約有15億台內建MediaTek芯片的終端產品在全球各地上市。

MediaTek力求技術創新並賦能市場,為5G、智能手機、智能電視、Chromebook筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、無線耳機、可穿戴設備與車用電子等產品提供高性能低功耗的移動計算技術、先進的通信技術、AI解決方案以及多媒體功能。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:聯發科技財務報表

聯發科技近四年的收入分別為:2017年收入6538.73萬元、2018年收入8479.08萬元、2019年收入6910.75萬元、2020年收入7313.3萬元。在2019年時,聯發科技的收入有所下降,在2020年時有所回升,2020年,聯發科依靠天璣1000、天璣820、天璣800、天璣800U、天璣720和天璣700等5G手機芯片成功是業績回升,實現逆襲。

MTK聯發科與TWS的故事,那就要說到,他們在2017年收購絡達的成功投資案例,絡達后將絡達公司更名為達發科技,達發(絡達)也藉助MTK聯發科全球的客戶網絡與實力,成功進入索尼供應鏈,成為索尼TWS耳機的主要芯片供應商。

達發(絡達)在TWS耳機市場的成功,有三個關鍵時間的節點:

2018年絡達推出AB1526系列芯片,橫掃整個TWS耳機市場。

2019年達發(絡達)以MTK MT2811芯片方案獲Sony索尼的認可,被索尼 WF-1000XM3 真無線降噪耳機採用,索尼後續的WF-1000XM4真無線降噪耳機、WF-H800、WF-XB700真無線耳機、WH-1000XM4 頭戴式降噪藍牙耳機等索尼全系列多款真無線產品均採用了達發(絡達)系列芯片。獲得了索尼採用后,絡達在TWS耳機行業中的認可度持續提升。

2021年達發(絡達)Beats定製型號MTK MT2821A藍牙音頻SoC獲Beats Studio Buds 真無線降噪耳機採用,這也是蘋果系產品首次採用其他家芯片,蘋果這一規劃的主要原因是希望能夠通過Beats的產品獲得更多的Android手機用戶青睞。

達發(絡達)目前還不是上市公司因此相關數據報道未見,據我愛音頻網拆解了解到達發(絡達)在音頻市場備受認可,芯片獲得:索尼、OPPO、萬魔、華米科技等知名品牌採購。

據我愛音頻網拆解了解到,市面上包括索尼、Redmi、Beats、TOZO、OPPO、紫米、RHA、華米科技、萬魔、Realme、FIIL、漫步者、繽特力、逸鷗等品牌的藍牙耳機均大量採用了絡達方案。

我愛音頻網在2020年對採用達發(絡達)芯片的TWS耳機品牌產品進行匯總,據不完全統計,市場上有31個品牌41款TWS耳機產品全面採用達發(絡達)芯片。

Qualcomm高通

高通創立於1985年,總部設於美國加利福尼亞州聖迭戈市,35,400多名員工遍布全球。高通是全球領先的無線科技創新者,變革了世界連接、計算和溝通的方式。把手機連接到互聯網,高通的發明開啟了移動互聯時代 。

高通的基礎科技賦能了整個移動生態系統,每一台3G、4G和5G智能手機中都有其發明。高通公司是全球3G、4G與5G技術研發的領先企業,已經向全球多家製造商提供技術使用授權,涉及了世界上所有電信設備和消費電子設備的品牌。在中國,高通開展業務已逾20年,與中國生態夥伴的合作已拓展至智能手機、集成電路、物聯網、大數據、軟件、汽車等眾多行業。

下面是高通2017年以來的營業收入情況:

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:高通財務報表

2017年高通的營業總收入為222.91億美元,2018年為227.32億美元,2019年為242.73億美元,2020年為253.31億美元。高通營業總收入在連續增長了兩年之後,在2020年回跌了,但是總收入依然非常高。

在TWS耳機領域,高通持續發力,推出了QCC3100系列、QCC5100系列芯片應對快速發展的市場需求。於此同時,作為世界領先的芯片公司,高通在音頻技術、音頻消費者調研、音頻市場發展等多個方面持續耕耘,大力促使了TWS耳機市場的發展與前進。

2020年3月,高通針對智能、續航、全場景使用,推出相應方案助力體驗優異TWS真無線耳機,被Anker、Bose、Buttons、拜亞動力、B&O、Cleer、漫步者、FOSTEX、飛傲、海貝、傑士、小鳥、小米、微軟、魅族、一加、OPPO、vivo、索尼、萬魔、韶音、233621、科大訊飛、惠威、出門問問等採用。

2020年9月,高通針對TWS耳機連接不穩定、體驗差等問題,推出Qualcomm TrueWireless Mirroring技術,旨在提升連接穩定性、消除一些使用限制並提升使用的便捷性。

2021年3月,高通推出了一個Snapdragon Sound驍龍暢聽音頻技術,主要目的就是解決當下手機、耳機存在的音頻問題,打造更加優化的沉浸式音頻體驗,目前已有13款手機、耳機產品支持。

高通Snapdragon Sound音頻系統對標蘋果無線音頻系統,為Android打造了跨品牌的手機+耳機+傳輸+音頻技術的閉環式音頻系統,從而能夠為支持驍龍暢聽的無線音頻產品提供完整的音頻體驗。

關於高通Snapdragon Sound技術的解讀,高通還專門發布了《高通 Snapdragon Sound™ 技術白皮書》。

除此之外,高通標準制定團隊與藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)緊密配合,協助制定了LE Audio的最新規範,領導着藍牙技術聯盟的內部工作組,並與其他成員合作制定了具備互操作性的音頻規範,這項工作預計在2021年底完成。

2021年9月1日,高通發布了針對於2021年全球消費類音頻設備的用戶行為和需求驅動因素的報告,這份報告調查了美國、英國、德國、中國、印度和日本6個國家的6000名18-64歲智能手機用戶,涵蓋了全球數字音頻發展趨勢、TWS真無線耳機、音頻產品應用場景三個方面在2021年的變化和新的發展。

據我愛音頻網拆解了解到,目前已有眾多款TWS真無線耳機,頭戴式、頸掛式藍牙耳機、智能音箱、智能音頻眼鏡等音頻產品採用了高通藍牙音頻SoC。

我愛音頻網在2020年對採用高通芯片的TWS耳機品牌產品進行匯總,40個品牌68款TWS耳機產品全面採用高通芯片。

Realtek瑞昱

瑞昱半導體有限公司,成立於1987年,憑藉當年幾位年輕工程師的熱情與毅力,走過艱辛的草創時期到今日具世界領導地位的專業IC設計公司,瑞昱半導體披荊斬棘,展現旺盛的企圖心與卓越的競爭力,開發出廣受全球市場肯定與歡迎的高性能、高品質與高經濟效益的IC解決方案。

瑞昱半導體自成立以來一直保持穩定的成長,歸功於瑞昱對產品/技術研發與創新的執着與努力,同時也歸因於瑞昱的優良傳統。

TWS耳機芯片市場的3年精彩商戰

數據來源:瑞昱財務報表

瑞昱連續三年的營業總收入都呈增長趨勢,2017年的總收入為96.77億元;2018年總收入為106.33億元;2019年總收入為141億元;受疫情影響2020年總收入為80.5億元。

目前在TWS耳機領域主要推出3個系列芯片:RTL8763B、RTL8773B、RTL8773C

瑞昱在2021年主要布局智能穿戴、智能家居、輔聽/助聽耳機等市場。2021年10月,瑞昱圍繞BLE技術和BT Audio兩項技術,推出了多款全新的藍牙芯片應用於智能穿戴、智能家居、輔聽/助聽耳機的產品,其中可快速量產LE Audio的藍牙音頻芯片RTL8773E及全球首發AI藍牙芯片RTL8773D,均支持DNN1-MIC通話降噪方案(RCV NN 1.0)。

有了LE Audio的加持,不僅藍牙芯片功耗變得更低,還能夠支持更多新的功能應用,在當前市場極具競爭力。

據我愛音頻網拆解了解到,目前已有BULL公牛、AUKEY、雷柏、Anker、Haylou嘿嘍、亞馬遜、Anker、阿思翠、FIIL、JLab、小米、紅米、QCY、東芝等眾多知名品牌旗下產品採用。

我愛音頻網在2020年對採用瑞昱芯片的TWS耳機品牌產品進行匯總,27個品牌30款TWS耳機產品全面採用瑞昱芯片。

我愛音頻網總結

在TWS耳機爆發時,這些芯片企業巨頭各憑本事佔領了市場。在芯片層面,僅2020年,我愛音頻網根據長期研究300款的TWS耳機產品,以及相關供應商資訊,發現在TWS耳機市場主流的藍牙音頻SoC中,有20家芯片原廠推出了86款TWS主控芯片產品,這一數據在2021年得到大持續增長。

縱觀整個TWS耳機芯片市場,蘋果是一個閉環玩家,自己生產芯片自己用;高通始終在技術上穩紮穩打,先後推出的音頻技術影響着TWS耳機的市場走向;恆玄作為國內TWS耳機芯片的頭號企業,占足了先機,是TWS耳機時代的寵兒;炬芯是一匹黑馬,抓住TWS耳機市場機遇,實現營收高速攀升;瑞昱憑藉多年的技術積累,實現TWS耳機芯片技術迭代;中科藍訊和傑理主打高性價比市場刷新了芯片出貨量市場記錄,同時也努力想要加入品牌戰局;博通更像是TWS耳機市場的旁觀者,增長點落在了其他領域。這些玩家憑藉各自的優勢佔領TWS耳機市場份額,共同掀起了一場TWS耳機芯片風雲大戰。

2016年的消費者剛剛了解到TWS耳機是什麼,保持觀望猶豫是否要下單;2017年-2018年打破了好奇心,眾多消費者買下了人生第一個TWS耳機,這也是最初期的TWS耳機,各種各樣的產品問題層出不窮,消費者的不滿也在互聯網上形成了漩渦;2019年-2020年,各大品牌持續發力,打造優質的TWS耳機產品,有了眾多便於消費者使用體驗的功能,ANC主動降噪、ENC通話降噪、音質提升、音效增強、無線充等等功能;2021年TWS耳機市場平緩增長,當人們都認為這就是這個市場的瓶頸期的時候,經過我們長期追蹤判斷,這只是巨龍喘息,未來的TWS耳機將持續增長,消費者對TWS耳機產品的要求也會持續提高,只有更好的產品才能夠得到市場的青睞、消費者的認可,革命尚未成功,各位同志我們仍需努力。

未來的故事還在繼續,TWS耳機芯片廠商在未來將給市場帶來怎樣的驚喜,我們拭目以待。

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上一篇 2021-12-14 16:16
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