中國電信IPO將引入綠鞋機制 8月6日舉行網上路演

昨日,中國電信發布公告披露,公司將於8月6日舉行網上路演。此前,其首次公開發行人民幣普通股(A 股)的申請已獲得中國證監會核准。本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為中金公司和中信建投,此外,聯席主承銷商還包括中信證券、中銀證券、華泰聯合和招商證券。

公告顯示,本次發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。本次擬公開發行股票數量不超過 10,396,135,267股,發行股份數量占發行后公司總股本的比例不超過 11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至 11,955,555,267 股,約佔發行后總股本的比例為 12.87%(超額配售選擇權全額行使后)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

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本次發行初始戰略配售發行數量為 5,198,067,000 股,約佔綠鞋行使前本次發行總量的 50.00%。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為 3,638,648,267 股,約佔綠鞋行使前扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的 70.00%;約佔綠鞋全額行使后扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的 53.85%;回撥機制啟動前、綠鞋啟用前,網上初始發行數量為 1,559,420,000 股,約佔扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的 30.00%;回撥機制啟動前、綠鞋啟用后,網上初始發行數量為 3,118,840,000 股,約佔綠鞋全額行使后扣除初始戰略配售發行數量后本次發行總量的 46.15%。

據悉,中國電信所募資金將用於5G產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目及科技創新研發項目。