“缺芯”潮蔓延至家電業 龍頭企業紛紛自建產能

從去年下半年開始,芯片短缺潮在全球範圍內愈演愈烈,從最初的汽車到手機、電子產品,如今也蔓延至家電產業。三星投資者關係主管Ben
Suh近日在與分析師的電話中表示,由於全球半導體短缺,三星也受到影響,尤其是在某些特定產品和顯示器生產方面。三星正在與零售商和主要渠道討論供應計劃,以便將芯片優先分配給在供應方面更緊迫或具備更高優先級的產品。

“缺芯”潮蔓延至家電業 龍頭企業紛紛自建產能

惠而浦中國區總裁艾小明日前也公開表示,全球芯片短缺不僅減緩了汽車生產,現在還開始影響家電行業。惠而浦作為全球最大的家電公司之一,艾小明透露,今年3月惠而浦收到的芯片交貨量比其訂單少了約10%。

缺芯現狀

廣東佛山一家小家電生產企業透露,今年三四月以來,由於芯片供給緊張,小家電生產一度陷入停滯狀態,原來滿負荷的生產線也被迫縮減,訂單交付的時間也不得不推遲。

寧波東曜電器副總經理陳仲達表示,現在各大企業都在爭搶國內外本就有限的芯片資源,導致芯片價格大漲。“一些原來三元一件的芯片,如今已經漲到了每件五六元,甚至最高達到十元。”主打美髮護理電器的月立電器相關負責人宋曉闖指出,該公司在部分高端產品中需要裝配集成芯片的馬達,芯片短缺已直接導致此類產品整機生產成本上漲約15%。

資料顯示,隨着家電產品智能化程度的不斷提升,家電行業對芯片的需求越來越多,主要包括提供智能連接的WiFi/藍牙芯片、功率芯片、AI芯片(語音識別、圖像識別、深度學習等)、電源管理芯片、電機驅動芯片、LED驅動芯片、智能傳感器、控制芯片(MCU)、物聯網(IoT)芯片、智能計量芯片等。

作為上游芯片廠商,深圳愛普特電子副總經理袁永生指出,今年以來,微控制芯片訂單量一直非常火爆,特別是小家電微控制芯片訂單,一直處於爆滿的狀態,整個市場需求爆發了近10倍的增長,其中來自小家電的需求佔一半以上。但由於受到晶圓、封裝資源緊缺且費用大幅上漲等因素影響,企業的產能一時不能跟上,因此不得不放棄一部分訂單,整個市場處於供不應求的狀態。

對於家電行業缺芯情況,A股上市公司層面則相對較為淡定。白電巨頭美的集團(000333)近期針對是否受缺芯影響的問題回應稱:“目前來看我們沒有這個情況。因為我們有一部分(芯片)可以自供,我們有一個芯片廠,就在我們總部這邊。”

主打多媒體音箱、汽車音箱的漫步者(002351)在互動平台上表示,公司自去年開始已經關注到全球芯片緊缺的情況,不斷調整採購及庫存,保證生產的正常運營,目前看來生產不會受到影響。小熊電器(002959)方面也表示,目前生產經營正常。

而主打廚電產品的華帝股份(002035)向證券時報記者表示,該公司芯片供應商主要是國內的,目前不存在芯片短缺的情況。主營配電電器的良信股份(002706)也指出,公司一直通過用量需求預測做庫存儲備,對核心供應商做庫存稽查,同時通過國產化替代解決中長期問題。

主營微控制器芯片的中穎電子(300327)在2020年年報中指出:目前整體行業的產業鏈普遍處於供給不足的窘況,公司預期供應鏈供給緊張的情況在下一報告期內仍會延續。由於公司家電主控芯片訂單暴增,而且已經有一段時間交貨不足,公司短期爭取的新增產能還是無法消化客戶訂單需求,但預期會逐季有些改善。

結構性失衡

家電行業資深觀察人士劉步塵接受證券時報記者採訪時表示,全球芯片短缺從汽車開始,後來蔓延到家電行業。事實上,家電對芯片的需求和汽車、手機等無法比,家電產品的芯片基本上是中低端,汽車對芯片供應量的緊張程度遠高於家電。“家電的控制芯片對技術要求的難度其實沒有汽車芯片大,部分家電產品的芯片是可以自主生產的,但高端的芯片可能還是要依賴進口。”

在宋曉闖看來,導致家電缺芯的主要原因之一在於結構性失衡。“小家電產品所需的並不是手機、汽車等產品的高端芯片,國內的芯片生產企業基本都能生產。目前的問題是,外貿訂單全面火爆,導致全球芯片產能趨緊,高端芯片緊張擠佔了中低端芯片的產能。”他認為,需要化解這一難題,關鍵還是要國內的芯片產能及時跟上,幫助企業解決燃眉之急。

在2020年12月舉行的家電科技學術年會上,中國科學院微電子研究所主任王雲表示,國內家電行業芯片市場約為500億元。與中國家電行業上萬億元的銷售額相比,家電芯片份額佔比並不高。與手機、汽車、工業控制的芯片相比,家電芯片整體技術門檻相對較低。隨着家電智能化、節能化技術發展,芯片在家電中的應用將會增加,市場將會進一步增大。

但王雲指出,我國家電芯片的本土化配套率僅5%,中國家電業亟需補上核心關鍵零部件的短板。但由於家電芯片產值較低,國內企業往往不願冒風險去投入。為此,王雲建議通過創新合作,在全球產業分工中從價值鏈低端走向高端。

巨頭紛紛自建芯片產能

“求人不如求己”,在家電芯片短缺的局面下,國內家電龍頭企業也紛紛自建產能,尋求在關鍵部件上的自主可控。

早在2018年,格力電器(000651)董事長董明珠即高調宣布“投500億造芯”。據最新消息,格力電器旗下珠海零邊界公司研發的MCU主控芯片已經量產,人工智能芯片也已經小批量生產。在2019年股東大會上,格力電器時任執行總裁黃輝表示,未來幾乎所有格力空調用到的芯片,都會用到自己的產品。

美的集團同樣在三年前就開始大力涉足芯片和半導體領域,於2018年成立了上海美仁半導體公司。在今年3月中國家電及消費電子博覽會上,美仁半導體也是參展商之一,成為美的集團在芯片領域的最新成果。據了解,美仁半導體在芯片業務上以家電芯片為切入點,形成了MCU芯片、IoT芯片、電源芯片和功率芯片四大產品系列,上述芯片產品在過去兩年多的時間內,在美的集團旗下絕大多數整機產品上已經完成了全面測試。

相比之下,海信視像(600060)在芯片上布局更早,於2005年就研製成中國第一顆自主知識產權的數字視頻處理芯片,打破了外資芯片公司對國內電視機的壟斷局面。2019年6月,海信視像重整芯片業務,成立了青島信芯微電子科技股份有限公司。天眼查顯示,海信視像持有該公司50.07%的股份,為控股股東。

此外,TCL科技(000100)也加大芯片研發投入。今年3月10日,TCL科技宣布擬與TCL實業合資設立TCL半導體科技(廣東)有限公司,圍繞集成電路芯片設計、半導體功率器件等進行投資,重點開發驅動芯片、AI語音芯片並擴大半導體功率器件產能。