水滴公司今天宣布通過首次公開招股發行30,000,000股美國存托股（每個美國存托股相當於10股公司A級普通股），發行價為每個美國存托股12美元，為招股區間的上限。水滴公司預計將於北京時間今日（5月7日）晚間以“WDH”為證券代碼在紐交所掛牌上市。
高盛、摩根斯坦利和美林證券為水滴公司IPO聯席承銷商。水滴公司還授予承銷商超額認股權，允許承銷商購買至多 4,500,000股美國存托股。水滴公司通過本次發行募集的資金總額約為4億美元。
招股書顯示，2018年至2020年，水滴公司實現營收2.38億元、15.11億元、30.28億元，凈虧損分別為2.09億元、3.22億元以及6.64億元；調整后EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）虧損分別為1.4億元、1.59億元及2.47億元。
其中，保險傭金收入為其營收主要來源，過去3年該部收入分別為1.22億、13.08億和26.95億，在總營收中佔比分別達51.3%、86.6%、89.1%。
水滴公司表示希望構建一個“保險+健康服務“的生態圈。對於本次募集資金用途，水滴公司在招股書中稱，50%將用於增強和擴展醫療保健服務和保險業務的運營；約30%用於研發；約20%用於一般公司用途。