來源：“剁椒娛投”（ID：ylwanjia），作者：不空
圖片來源：由無界版圖AI工具生成
在元宇宙爆火后的第二年，悲觀情緒開始在行業蔓延。
“在過去一年，很多友商走着走着就不見了。”
方糖星球創始人文旻的一句話不僅道出了元宇宙空間賽道的起伏，也總結了元宇宙行業的發展。
復盤2022年，元宇宙產品側和硬件端相繼敗局，爆款產品依然沒有出現。年初呼聲最高的元宇宙空間受到“三座技術大山”壓制，無法填補用戶期待，依然徘徊在初期階段。不過，技術實力和創造力的並駕齊驅讓輕量化元宇宙成為新趨勢。
同時，虛擬空間的數字分身——數字人賽道也歷經多次波折。虛擬偶像的“塌房”側面反映出數字人商業模式的單一和短板。雖有千億市場，數字人行業卻難分一杯羹。
硬件端也深陷停滯期。2022年8月，一度是國內VR圈頭部企業的影創科技傳出欠薪風波，映射出硬件廠商在設備出貨方面的壓力。與此同時，VR/AR設備的發展也從技術驅動向內容驅動進行轉變。
當然，在過去一年，元宇宙行業也湧現了新景象。以AI繪畫為起點，並隨着ChatGPT爆火達到發展高潮的AIGC為元宇宙發展帶來全新活力。
通過回望2022年元宇宙行業的發展路徑，剁椒TMT希望藉此梳理出2023年元宇宙的先機。
元宇宙空間重建，輕量化成為新趨勢
作為軟件和硬件的融合體，元宇宙空間承載着下一代互聯網形態的入口，並集成了社交、活動、展會等多種形式。
2022年初，受到海外趨勢的影響，字節、百度、網易等大廠紛紛入局元宇宙空間。
不過，急先鋒Meta豪擲百億美元交付的Horizon Worlds不僅因畫面陷入群嘲爭議，逐月下降的月活用戶無聲宣告了大廠在元宇宙空間的折戟，同時也映射出現階段技術和用戶期待之間的斷層。
這一矛盾對於剛誕生的元宇宙空間賽道是一個致命打擊。
“行業的熱情會給用戶帶來過度的期待，最終陷入更大的陷阱。”百度副總裁馬傑早在前年就開始呼籲“去掉行業的一些泡沫”。泡沫階段很容易做出非理性的商業決策。例如創業公司過度投入、不計成本的價格競爭等行為，這些對行業都是不健康的。
因此，“去泡沫對行業來說其實是一件好事”。行業的理性思維回歸本位，邁向良性的發展生態。
從功能性出發，當前的元宇宙空間可以分為以下幾類：
可以看出，跳脫出浮躁的概念營銷后，在客戶需求的導向下，元宇宙空間這一賽道正在趨向正規化發展，表現出了垂直分化的趨勢。
從更深層次來看，行業良性發展的積極效應在B端客戶側得到了體現：B端客戶對元宇宙空間的需求發生了轉變。
2022年上半年，客戶的需求集中在酷炫層面。現在，客戶的需求開始回歸基本事實。
文旻用了一個生動的案例進行舉證，“近期一位客戶的需求非常簡單，希望能將線下體驗的70%還原到線上，並且將總成本控制在可執行範圍內。”這意味着，在理解了現階段技術實力后，客戶對元宇宙的期待值趨向平穩化，其元宇宙策略也將更加落地。
客戶需求的務實化轉向也為B端復購帶來了更多可能，“以高完成度、低成本的方式先與客戶產生低頻合作，培養客戶對元宇宙空間的認知，藉此提升元宇宙活動的頻次。”
在方糖星球舉辦的攜程元宇宙年會
值得一提的是，“高完成度、低成本”的輕量化方式正在成為B端布局元宇宙重要趨勢。
百度希壤推出的元宇宙底座MetaStack就是例證之一。希壤致力於打造元宇宙基礎設施平台，在全力布局元宇宙開放生態之外，2023年一開年，希壤就用降本提效的MetaStack打響了第一炮。
在發布會上，馬傑多次提到，開發效率低、運維成本高是遏制B端活力的最大因素。相比完全自建元宇宙，MetaStack不僅能降低一半的運維成本，還能在短短40天內幫助合作夥伴建設一座元宇宙城市。用強大的基礎建設能力釋放元宇宙空間的創造力。
可以預見，以輕量化的方式觸達B端用戶，並以高完成度的產品形態提升復購活力將成為2023年元宇宙空間的發展趨勢。
爆品難尋，VR/AR設備從內容側超車
2022年是VR頭顯的“小年”。
作為元宇宙時代的“密鑰”，2022年，VR頭顯廠商持續更迭設備配置，不過，從消費端反饋來看，過去一年並未出現超聲量的爆品。
2022年VR頭顯遭受的“冷遇”可以在出貨量數據上找到佐證，IDC數據預測，2022年全球AR/VR頭顯全球出貨量為970萬台，較2021年同比下降12.8%。
當然，2022年，VR頭顯的發展步伐雖緩，但其戰略方向依然有跡可循。
從技術端來看，Pancake顯示方案和面部追蹤、眼球追蹤等交互系統的突破讓VR頭顯在視覺體驗和頭顯設備度方面都得到了改善。
更大的突破發生在VR頭顯設備的價格層面，在2022年，國內VR頭顯價格“大躍進”式地走向了消費級，用低價刺激購買力。
產品配置的提升和生產成本原就是一對無法彌合的矛盾，低價雖然能大刀闊斧降低VR門檻，但也為行業的正向發展留下了隱患。業內人士對剁主透露，低價背後離不開VR廠商的補貼政策，但價格競爭卻擠壓了產業鏈的利潤空間，對硬件的長期創新力而言並非有益之舉。
如果說2022年是VR頭顯的沉澱期，那麼，2022年可以稱得上是AR眼鏡的爆發期。
AR眼鏡在過去一年快速迭代，並迅速走向消費級市場。以首日銷售額就突破1200萬的Nreal新品——Nreal Air為例，其在雙十一購物節時的最低售價僅為2099元，一舉之力拉低了AR眼鏡的價格下限。
作為移動應用終端，AR眼鏡的未來賭注在智能手機市場上。基於當前的顯示技術、光學技術等硬件實力，這一征途還長路漫漫。
技術壁壘之下，精準的應用場景成為AR眼鏡的突破口。一方面，以Nreal、雷鳥為首的AR眼鏡瞄準觀影需求，另一方面，亮亮視野、Meta Lens S1系列AR眼鏡也在實時翻譯、戶外運動等應用場景進行發力。
綜合而言，由於硬件技術難以“破冰”，VR頭顯和AR眼鏡共同進入到了內容驅動時代：完整的內容生態成為爭奪用戶的利器，垂直多元的內容積累核心用戶。
以VR頭顯為例，Meta Quest Pro就以全方位的內容生態體系位居頭部VR產品。其他VR設備也正在尋找新的突破口。
2022年的PICO新品就有了更加明確的目標人群定位，PICO 4主打的健身場景不僅將其與遊戲主機進行區分，同時也精準聚焦目標用戶需求，開闢出了VR頭顯的新領域。
同時，PICO也打開了VR內容的創作體系，延伸了VR內容合作的方向。
2023年1月7日，PICO視頻上線了CoCo李玟“千禧之境”全虛擬VR演唱會。演唱會以“時光列車”的形式，並以李玟為核心設計了四大場景，完美展現了Y2K風格的魅力。
同時，在PICO的這場虛擬演唱會中，用戶不再是傳統的單向觀看視角，則強調雙向互動視角。隨着李玟的演唱，用戶不僅可以通過手柄與CoCO握手互動，還可以通過手機螢火蟲、敲鼓、放煙花等形式親自參與到演唱會的敘事中。
從頭部遊戲公司到健身達人、影視明星，VR/AR在2023年將迎來內容爆發期。
數字人難撐千億市場
2022年中，虛擬女團A-Soul中珈樂“中之人”的不公待遇揭開了數字人野蠻生長的B面。
當前數字人賽道主要分為兩條路徑。其一是以小冰為首的打造的超寫實數字人，其二則是人格化的虛擬偶像。
超寫實數字人又因應用方式的不同出現分野。
中國移動咪咕推出的谷愛凌數字人是身份型數字人的代表。除了以文體明星為範本打造的數字人，百度、元氣森林等大廠也推出了超寫實的數字代言人。
這類數字人建模、交互要求高，前期投入承壓重。其商業模式主要依賴商業代言和IP運營以及內容創作。
元宇宙潮人AYAYI憑藉其時尚人設，拿下自然堂、Bose等多個代言，強大的商業價值令不少明星望其項背，成為超寫實數字人的範本。
不過，長線IP運營其實是一筆不容忽視的成本，正因如此，大多數字代言人只在重要節點起到了點綴作用，處境窘迫。
每日經濟新聞的虛擬人主播N小黑財經代表了超寫實數字人的另一條發展方向。
基於人工智能小冰框架，N小黑能夠24小時不間斷播報財經新聞。這類應用型的數字人的投入比較固定，主要達成企業降本的目的。
在直播時代，虛擬帶貨主播也得到應用。遙望網絡旗下主播“瑜大公子”就擁有自身的復刻數字人，並且能夠實現和真人主播實時同步的狀態。
可以肯定的是，24小時無休的虛擬帶貨主播延長了主播的生命力，但當直播帶貨從價格戰轉向內容戰時，情感開始成為用戶選擇的標準。因此，能喊出“OMG”的虛擬主播並不能復刻不了李佳琦的直播傳奇。
人格化的虛擬偶像賽道同樣面臨著商業模式的困境。
這類虛擬偶像和真人明星的出道路徑相似，從練習生到成功出道要耗費大量的投入。當前主要的商業路徑包括粉絲經濟、IP運營、直播和短視頻、短劇等。
虛擬偶像的突出特點就是強人格化屬性。因此，虛擬偶像對中之人的要求特別高。
打造了快手頭部虛擬主播狐璃璃的徐久峰表示，中之人的選擇需要根據虛擬偶像的人設進行倒推，貼合人設。
同時，虛擬偶像要想通過內容打通粉絲圈層，中之人的選擇就更要慎重。不少虛擬偶像運營負責人對剁主表示，選拔中之人的固定標準就是需要能唱會跳。而且，在運營過程中，也需要對中之人進行必要的唱跳課程輔導。
不過，和真人偶像產業不同，想要真正以虛擬偶像撬動粉絲經濟還有很長一段路要走。
據艾瑞諮詢調研數據顯示，即使是虛擬偶像的垂直用戶，為虛擬偶像消費的金額也多數集中在300元以下。
瘋狂的虛擬偶像賽道其實也顯現出了同質化的痛點，不少虛擬偶像不僅外形相仿，其運營思路也趨同。
1月13日，成功打造了A-Soul的樂華娛樂推出了國風虛擬女團——吾音坊。組合成員羽真中性風的短髮挑染皮套和卻和A-Soul組員珈樂的外形風格相似，一口一個“哥們兒”的商頌也和珈樂的酷女孩人設有所衝突。
總體而言，數字人確實是構建元宇宙社會關係的介質和入口。從宏觀發展來看，數字人的需求市場十分廣泛。因此，2023年，數字人行業需要梳理商業思路，找准新的增長點。
AIGC成為元宇宙新標地
毫無疑問，在2022年，AIGC是元宇宙行業的“黑馬”。
以AI繪畫作品《太空歌劇院》為起點，AI繪畫行業最先舉起了AIGC行業的旗幟。Midjourney、Disco Diffusion等AI繪畫工具以驚人的學習速度迅速迭代，引領了AI繪畫的浪潮。
另一波更大的風暴集中在OpenAI發布的全新聊天機器人模型——ChatGPT。和傳統的聊天機器人相比，ChatGPT智能到令馬斯克都忍不住滋生“恐慌之情”。
ChatGPT不僅可以準確、得體地應對人類的提問，還有強大的內容創造力，能夠創作詩歌、撰寫網文、編寫代碼。
AI繪畫帶來了藝術和科技的對抗，而ChatGPT則刷新着人類對人工智能的認知。
從行業發展視角來看，AIGC解決的是元宇宙內容供給側的制約。技術不僅實現了降本增效，還提供了UGC創作的可能。
在AIGC的元宇宙版圖中，遊戲成為重要一環。
在傳統遊戲應用場景中，AIGC正在重塑遊戲行業生產流程。網易的原畫師透露，網易現已引入AI繪畫工具，藉此提升生產效率。
至於3D場景的創作，AIGC也帶來了全新的突破。商湯科技推出的SenseMAP能夠實現角色設計、動作捕捉、人臉3D生成等多項功能，成為元宇宙內容創作的最大助燃劑，還能夠釋放用戶UGC創作的潛力。
遊戲行業之外，AIGC也成功打破了數字人產業的技術困境。
建模是數字人生產流程中耗時最久、成本最高的環節，也是產業效率面臨的主要瓶頸。得益於AIGC的助力，數字人行業的生產流程正在改變。
和傳統的建模不同，通過掃描一定數量的2D設計圖，AIGC技術可以深度學習數字人的面部輪廓，並輔以AI算法即可以自動生成高精度的3D面部模型。
與此同時，ChatGPT也為數字人的交互能力提供了一個樣板。
自然語言理解（NLP）技術和龐大的知識庫是ChatGPT強大的動力。這些技術的加持不僅能提升數字人的交互能力，也能幫助數字人構建學習能力系統，實現自我升級和迭代。
河邊的人 創意 by娛樂資本論 茶茶
除了遊戲之外，AI繪畫也讓數字藏品的生產效率邁上新台階。
AI繪畫工具運營人員對剁主表示，AI繪畫的快速產出能力與數字藏品賽道的需求相匹配，已成為AI繪畫工具的重要客戶。商湯就已發行了超2萬個限量版數字藏品。
當然，談到AIGC的發展避不開其隱患問題。例如，AI繪畫版權問題已經引發藝術圈的不少爭議。同樣，當ChatGPT能夠撰寫出一本敘事完整的網文時，人類面臨的動蕩還遠未到來。
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