借 32 雙慧眼，望穿 Crypto 的 2023

2022 年已經步入了尾聲。回看過去的這一年，幣價持續走低，鏈上數據大幅縮水，FTX、三箭、Terra 等曾經叱吒風雨的巨無霸們也已轟然倒下，下行與墜落似乎成為了行業的“主旋律”。

圖片來源：由 無界版圖AI 工具生成

好在，加密世界對於周期性循環並不陌生，自比特幣誕生以來，這個行業已經歷了多輪牛熊交替，也總是能夠在沉浮與混亂之間找到新的生機，進而伴隨着一批又一批新項目的“興衰”持續生長。

而展望 2023 ，新的一年被廣泛寄予着復蘇的期望。走過了最凜冽的寒冬，周期交替的轉折定將來臨，為了方便大家提早把握下一輪牛市的機遇，Odaily 星球日報特地整理了近期各路機構、項目、大咖對於 2023 年行情及趨勢的預測分析，希望能夠對您新一年的投資與工作有所幫助。

主流項目及公司

以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin

12 月 20 日，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 在接受 Bankless 聯合創始人 David Hoffman 的採訪時預測了 2023 年的三個機會領域，分別為錢包、抗通脹穩定幣和基於以太坊的網站登錄服務。

Vitalik 表示，開發者們仍應該在錢包基礎設施上進行更多的開發，以使其更易於日常使用，從而準備好服務於數十億名用戶；此外，開發一種能夠抗惡性通貨膨脹且在全球範圍內可訪問的穩定幣將掀起一場新的行業革命；最後，任何有助於以太坊從 Facebook、谷歌、推特和其他中心化壟斷企業手中奪走網站登錄權的服務，將可以幫助以太坊在互聯網應用市場搶佔主導地位。

不過 Vitalik 也提到，鑒於競爭逐漸加劇且市場愈發成熟，填補市場空白的機會已變得不那麼明顯。

ConsenSys

12 月 15 日，ConsenSys 在 CMC 的“ 2023 年劇本“頻道發布了一篇關於 zk Rollup 未來發展的預測性文章。

ConsenSys 指出，隨着 zkEVM 解決方案的成熟，未來我們會看到走其他 Rollup 路線（主要是 Optimistic Rollup）的項目開始尋求過渡至 zk 證明或混合型解決方案，並利用其現有的用戶群優勢來鞏固其市場主導地位。最終，眾多 Rollup 解決方案（以及它們之間日益激烈的競爭）將繼續改善 Web3 世界用戶體驗，並作為應用平台吸引更多的用戶。

長期來看，Layer 2 賽道真正的贏家將能夠利用 zk Rollup 的效率並將其與無縫的開發者和用戶體驗相結合，成功脫穎而出.

Polygon

12 月 21 日，Polygon 發布了關於 2022 年總結的一系列推文。

在談及 2023 年的發展時，Polygon 預測稱， 2023 年將會是屬於 zk 技術的一年，屆時整個加密生態的遊戲規則將會被改變；同時，經歷了 2022 年的 CeFi 崩壞，2023 年將可能成為 DeFi 歷史上最重要的一年，非託管錢包、ZK 擴容、鏈上信用、穩定幣採用是將 DeFi 推向新高度的關鍵組成部分。

Uniswap

12 月 22 日，Uniswap Labs 在 CMC 的“ 2023 年劇本“頻道發布了一篇關於 DEX 能夠在未來超越 CEX 的預測性文章。

文章指出，從交易數據來看有跡象證明 DEX 正在逐步蠶食 CEX 的市場份額，但想要超越 CEX，DEX 未來必須解決三大問題：創建更友好的入金流程；改善普通交易者的用戶體驗；在成本和費用上展開競爭。

Binance 創始人 CZ

12 月 28 日，CZ 發布了一封寫給所有用戶的公開信。

CZ 在信中提到，行業將在很長一段時間內繼續受到 FTX 崩潰的影響，但從市場健康程度來看，每一輪熊市的狀況都會好於上一輪熊市，因此預計行業會相對較快地實現復蘇。

當下至關重要的事情是，加密生態系統首先要專註於保護用戶，同時也要兼顧創新和建設，以使 Cyrpto 和 Web3 更深入地進入人們的日常生活。CZ 預測稱，基礎設施和數據工具將繼續發展，且會變得越來越多，未來大家將共同見證 Web3 所有權的演變，看到非託管式錢包以及多鏈錢包的興起。

Coinbase

12 月 20 日，Coinbase 發布了《 2023 年加密貨幣市場展望》報告，報告預測了 2023 年的三個關鍵主題。

Coinbase 預測稱，一是機構投資者將轉向優質資產，在選擇資產類別時更加看重代幣經濟學的可持續性、生態系統的成熟度以及市場流動性條件；二是創造性的破壞最終會帶來新的機會，投資者增持山寨幣的意願已受到 2022 年去槓桿化的嚴重影響，可能需要數月時間才能完全恢復；三是基礎性改革將迎來下一個周期，新的周期在很大程度上將受到監管標準和框架發展的影響。

BitMEX 創始人 Arthur Hayes

12 月 10 日，熱衷於預測行情的 BitMEX 創始人 Arthur Hayes 再次發布了一篇預測文章，並通過分析指出來自中心化借貸機構、比特幣礦企和普通投機者的拋壓已基本結束，Alameda/FTX 的崩潰可能已經讓幣價觸及到了周期性底部位置。

Arthur 最後預測稱：“我不知道 15900 美元是不是這個周期的底部，但我確信該價格是由於信貸緊縮所帶來的被迫拋售導致的……我認為由於美聯儲收緊貨幣政策，美國國債市場將在 2023 年的某個時候出現失調，到時候美聯儲將打開印鈔機，屆時比特幣和所有其他風險資產將迎來飆升。”

OKX 創始人徐明星

12 月 28 日，OKX 創始人徐明星發推稱， 2023 年加密貨幣領域將非常有趣，以太坊 2.0 和零知識證明技術將使以太坊成為真正的區塊鏈操作系統。

Kraken 擬任 CEO David Ripley

12 月 19 日，即將上任的加密貨幣交易所 Kraken 新首席執行官 David Ripley 在接受 Bussiness Insider 採訪時分享了其個人對 2023 年的五大趨勢，分別為：可用於票務系統和遊戲基礎技術的 NFT，類似比特幣閃電網絡這樣的跨境支付，類似 Filecoin 這樣的去中心化存儲，去中心化社交媒體，以及加密貨幣自託管業務。

Crypto.com

12 月 28 日，Crypto.com 在年末總結文章中預測稱，根據市場條件，2023 年全球加密貨幣所有者的數量可能達到 6-8 億。

而在各個細分領域，Crypto.com 預測：在未來一兩年內將會出現一些 AAA 級的區塊鏈遊戲；靈魂綁定代幣（SBTs）的使用也會越來越多；越來越多的 Web2 開發者會對 Web3 產生興趣；人們越來越關注安全以及用戶教育。建立一個成功的商業模式的關鍵是與終端用戶建立信任；新的區塊鏈基礎設施、ZK 證明、更多基於效用的 DeFi 應用、以太坊的上海升級和機構採用等等也將受到廣泛關注。

知名投資機構

a16z 麾下多名合伙人

12 月 16 日，a16z 發布了一份麾下各大業務線合伙人關於 2023 年的觀點預測合集。在加密貨幣領域，Noah Citron 等七位合伙人分別談到了自己所看好的潛力方向，具體如下。

Noah Citron：移動端區塊鏈服務；

Valeria Nikolaenko：零知識、多方計算和后量子加密；

Michael Zhu：零知識系統從理論轉向實踐；

Joseph Bonneau：可驗證延遲函數（VDF）硬件；

Carra Wu：完全鏈上遊戲和“自主世界”；

Michael Blau：不可轉讓代幣（相較於靈魂綁定代幣，Blau 稱更喜歡這個描述）；

Guy Wuollet：能源市場的去中心化。

Dragonfly 合伙人 Haseeb Qureshi 及 Tom Schmidt

12 月 14 日，Dragonfly 合伙人 Haseeb Qureshi 及 Tom Schmidt 在 CMC 的“ 2023 年劇本“頻道發布了一篇關於行業發展的預測文章。

Haseeb 等指出，FTX 事件發生后之後，行業的盡調標準必然會提高，因此在投資 CeFi 公司時，更多的 VC 會要求董事會席位或更多的公司控制權；而對於被投公司來說，提高儲備證明（PoR）很可能會成為未來的標準慣例。

最終，我們可能會看到交易所角色的分解。今天，交易所會充當託管商、經紀商、借貸服務商和交易所，所有這些服務都捆綁在同一個主體上。展望未來，我們很可能會看到這些不同的職能分拆至不同的實體，就像在傳統金融中那樣，這將使交易所更難竊取客戶的資金（因為他們無權訪問）。總而言之，這些變化都是為了降低下一次 FTX 事件發生的可能性。

Delphi Digital 遊戲主管 Piers Kicks

12 月 14 日，Delphi Digital 遊戲主管 Piers Kicks 發文總結了 Crypto 遊戲的現狀，並談到了他對 Crypto 遊戲未來的看法。

Piers 提到，在未來 1-2 年內，Crypto 遊戲行業會出現一些真正令人興奮的東西，未來一些傳統遊戲服務商也將推出一些與 Crypto 相關的東西，並推動 Crypto 遊戲走向主流。

不過 Piers 也提到：“我不確定 2023 年能否出現觸達數百萬用戶的破圈級遊戲，我不想武斷地說 2023 年會是 Crypto 遊戲井噴的一年，我覺得一些獲得融資的團隊在 2023 年仍將保持低調，密切關注它們會非常有趣。”

Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakitl

12 月 15 日，Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakitl 在個人網站發文談及了對 2023 年的趨勢預測。Paul 認為 2023 年將有六大主要趨勢，分別為：DeFi 將在 CeFi 修復的同時繼續增長；我們將看到大量零知識證明的採用；越來越多的機構會將金融資產代幣化；越來越多的公司將會利用區塊鏈數據；隨着區塊鏈開發者尋求更簡單有效的方法來部署 Web3 項目，開發者工具堆棧將繼續發展；為持有者提供某種價值的 NFT（比如遊戲 NFT 和身份 NFT）將繼續發展。

Hashkey Capital

在 12 月 21 日發布的 DeFi 生態系統報告中，Hashkey Capital 表示對 2023 年的 DeFi 發展仍應保持樂觀態度，原因在於四個方面：一是大規模採用；二是實現 Web3 的金融性互動；三是創新性；四是通過可擴展性可產生前所未有的網絡效應。

Puzzle Ventures

12 月 21 日，Puzzle Ventures 在年末總結文章中分析了去中心化存儲賽道的發展現狀。Puzzle Ventures 預測稱，以下四個類型的項目有望成為存儲賽道下一波增長的引擎：

一是 DSN 聚合器：建立在不同/相同 DSN 網絡上的聚合入口，並提供費用最優化的選擇、統一代幣支付、數據可用/調用服務等提升用戶友好性的工具。

二是鏈下計算：雖然 Filecoin 已經在鏈上的去中心化計算布局，但純粹的鏈上計算並不能滿足更複雜的計算要求，結合鏈上數據和鏈下計算的綜合性解決方案可以通過完成更複雜的計算來提升數據的使用價值，擴展用例。

三是 Layer 1 存儲擴展網絡：Layer 1 存儲和算力擴展的優勢是可以直接與 Layer 1 生態產生深度連接，即使滿足類似 social、gaming 這樣數據存儲需求較大的項目，同時還可以在獲得官方認可后快速大規模實現集成。

四是第三方數據安全網絡：對現有的 DSN 中存儲的數據進行安全保護，對存儲節點進行審查、備份和阻擋黑客攻擊，提供相關賠償保險方案。

DARMA Capital 合伙人 Andrew Keys

12 月 29 日，DARMA Capital 合伙人 Andrew Keys 在“2023 年對區塊鏈生態的 23 個預測”一文中預測稱，到 2023 年，以太坊仍將是採用最廣泛、發展最廣泛、資金最密集的 Layer 1 區塊鏈。合併將是自 2009 年中本聰的比特幣創世區塊以來該行業最偉大的事件， 2023 年以太坊將推出更細微但同樣重要的發展，以飛輪效應推動更多的採用和資本，這將使以太坊成為下一個牛市的領跑者。

Andrew 寫道：“當我們 10 年後回顧 2022 年時，真正的新聞不是 Sam Bankman-Fried（SBF）和 Celsius Network 的愚蠢行為，而是以太坊轉換為權益證明，並繼續成為最主流的 Layer 1 。一系列協議級的發展創造了創新、發展、用戶和資本的浪潮。在以太坊中，我們正在見證，人類社會、經濟和政治操作系統底層的演變。”

TCG Crypto

12 月 28 日，TCG Crypto 在寫給投資人的年末回顧中提到， 2023 年該機構將着重在以下三個方向尋找投資機會：一是移動端原生的 Web3 應用；二是基於公共鏈上數據的新型媒體模式；三是可大規模為生態系統提供動力的基礎設施。

Brevan Howard 風投主管 Peter Johnson

12 月 22 日，資管公司 Brevan Howard Digital 風險投資聯席主管 Peter Johnson 發推談及了穩定幣市場的未來空間。

Peter 指出，去年穩定幣鏈上結算額（不包含中心化交易所的交易額）超過 7 萬億美元，該數據遠遠超過萬事達卡（約 2.2 萬億美元）、AmEx 卡（約 1 萬億美元）和 Discover 卡（少於 2000 億美元），到 2023 年，鏈上穩定幣結算額不但會超過最大的銀行卡網絡 Visa（每年處理約 12 萬億美元），而且很可能會超過美國四大卡網絡的結算額總和。

三箭資本聯合創始人 Kyle Davies

已然倒下的三箭資本也沒有錯過對 2023 年的預測，不過其內容多多少少顯得八卦了些。12 月 26 日，三箭資本聯合創始人 Kyle Davies 發推預測了一些 2023 年加密行業事件：SBF 將認罪，約 100 人被起訴，但 SBF 2023 年不會在監獄服刑；Genesis 和 Grayscale 或將面臨集體訴訟，SEC 將以關聯子公司之間的不當行為對 DCG 提起刑事訴訟；幣安將繼續獲得市場份額；Tether 將保持錨定；迪拜和新加坡仍是全球加密中心；BTC 和 ETH 繼續生產區塊，加密貨幣沒有死。

投研機構及社區

Messari

12 月 22 日，Messari 發布了一篇長達 157 頁“ 2023 年加密貨幣年度報告”，報告對整個加密生態系統的發展現狀做了令人印象深刻概述，並重點討論了比特幣和穩定幣、Layer 1 和 Rollup、DeFi、NFT 以及 DAO 等領域的發展狀況。鑒於全文內容較多，建議大家移步「Messari 年度報告精華： 2023 年加密市場的 33 個預測」閱覽。

Messari 創始人 Ryan Selkis

除了年度報告之外，Messari 創始人 Ryan Selkis 個人也在社交媒體談論了自己關於 2023 年的看法，並表示“去中心化社交（DeSoc）現在是我 2023 年的首要投資主題。”

Nansen 創始人 Alex Svanevik

12 月 12 日，Nansen 創始人 Alex Svanevik 也在推特上談及了自己對於 2023 年的看法，不過與其他許多人的觀點不同，Alex 對於 2023 年的行業發展依然持悲觀態度。

Alex 指出，2023 年將是加密初創公司的“大屠殺”之年，原因在於：一是大多數 21/22 年誕生的初創公司都沒有錢；二是部分公司將被收購；三是只有少數公司能夠進行新一輪融資（>80% 無法融資）；四是技術人員工資將會下降；五是技術職位將會削減；六是風投將轉向其他風口領域（比如人工智能）。

Dapp Radar

12 月 21 日，Dapp Radar 發布了一篇數萬字的年度 Dapps 行業發展報告。

在報告中，Dapp Radar 着重分析了 NFT 賽道的發展狀況，並預測稱實用型 NFT（比如遊戲 NFT、身份 NFT 和 Pass 卡）預計將在 2023 年出現顯著增長，這一類型的 NFT 可能通過授予持有者特定權限來顛覆各種行業。

到 2023 年，我們可以期待在加密貨幣以及傳統領域看到實用型 NFT 的進一步發展和試驗，傳統公司可能會開始使用 NFT 為其用戶提供獨特的體驗或權益。總體而言，NFT 創新性和行業顛覆潛力令人興奮，來年值得關注。

歐科雲鏈

12 月 28 日，歐科雲鏈研究院發文預測了 2023 年的七大主要行業趨勢，分別為：全球加密監管進入新階段擁抱合規將成為必選項；Web3 產業應用拉開序幕，與 AI 3.0 共同引發創造性破壞；Web3 安全賽道重要性凸顯，更多機構將關注鏈上數據領域；擴容方案持續創新，ZK 系 Layer 2 生態迎來春天；Ce-DeFi 興起，機構將用，“另一種方式”重新參與加密市場；機構繼續去槓桿化，散戶成為支撐市場信心的關鍵力量；全球 CBDC 研發進程加速，數字人民幣進一步擴大試點。

Bankless

12 月 27 日，去中心化社區 Bankless 發文預測了對於 2023 年 NFT 市場的十大展望，分別為：Big ABC（Art Blocks、BAYC 和 CryptoPunks 生態）將繼續主導交易量；Polygon 基礎架構贏得大品牌青睞；AI+NFT 進一步繁榮；Arbitrum 和 Optimism Layer 2 NFT 場景活動增多；大公司將收購一些 NFT 項目；Web3 社交平台持續在 Twitter 社區活躍並取得新進展；圍繞動態 NFT 用例項目將有所增加；更多 DeFi 項目擁抱 NFT，例如提供基於 NFT 的信用評分功能；使用 Manifold 和 Zora 基礎設施的創作者數量將大幅增長；將出現下一個突破性 NFT 遊戲。

其他知名 KOL

VanEck 數字資產主管 Matthew Sigel

12 月 13 日，VanEck 數字資產主管 Matthew Sigel 發文分享了自己關於 2023 年的 11 項預測，核心內容包括：比特幣將在第一季度試探 1 萬美元至 1.2 萬美元的低點，這將標誌着熊市的底部；2023 年下半年，比特幣將升至 3 萬美元；金融機構將把超過 100 億美元的鏈外資產代幣化；一個新的去中心化的穩定幣將達到 10 億美元的市值；隨着多個 AAA 級遊戲進入市場，Web3 月度遊戲玩家總數將從 200 萬上升到 2000 萬；以太坊將實現從信標鏈上提款。

Blockchain.com 總裁 Lane Kasselman

在 UK Tech 12 月 28 日發布的採訪合集中，Blockchain.com 總裁 Lane Kasselman 表達了他對新一年行情的悲觀看法：“我預計全球經濟衰退將使加密貨幣的價格在 2023 年繼續保持低迷……我們會看到行業主要參與者繼續發展，並從現已不復存在的平台上奪取市場份額”。

One Click Crypto 創始人 Max Yampolsky

12 月 23 日，One Click Crypto 創始人 Max Yampolsky 在個人博客分享了其關於 2023 年的趨勢預測。Max 認為，以下 9 個趨勢將成為推動 Web3 行業繼續增長的關鍵：一是添加了身份屬性的社交型 DeFi；二是 DeFi 保險；三是 NFT 流動性工具；四是更高級的 DEX 交易工具；五是移動端的收益型應用；六是主流品牌發行的 NFT；七是透明度服務；八是更多的收、併購；九是合規化發展。

Four Moons 收益策略師 Adam

12 月 23 日，Four Moons 收益策略師 Adam 發文談及了自己對於 2023 年的行業趨勢預測。

Adam 預測稱，考慮到比特幣的走勢與納斯達克指數已越來越近，且存在潛在的 Mt.Gox 還款及 Genesis 暴雷可能性， 2023 年加密行業的原生資金將從 BTC 流出併流入良好的 Layer 1 代幣及 DApp 代幣，這意味着比特幣的主導地位應該會繼續下降。

在談及具體的 Layer 1 項目時，Adam 表示其個人更看好以太坊（包括 Layer 2 ）以及 Fantom、Canto 等與 VC 關係較弱的項目，且不太看好 Aptos、Sui、Solana、Avalanche、Near 等項目，除非有更好的代幣用例出現。

New Order

12 月 23 日，去中心化投資 DAO New Order 發文就以太坊生態的發展給出了 5 條預測，分別為：熊市還沒有過去；EigenLayer 將是以太坊最重要的創新；Blob 交易不會修復可擴展性問題；2023 年，ZK-Rollups 不會看到顯著的牽引力；Layer 3 將是 Cosmos 的真正競爭對手。

AllianceDAO 核心貢獻者 Qiao Wang

12 月 21 日，去中心化加速器 AllianceDAO 核心貢獻者 Qiao Wang 發文就 2023 年 Web3 全生態的創業方向給出了一些建議。在文章中，Qiao Wang 就去中心化基礎設施、遊戲、消費者應用、應用鏈、AI+Web3 等多個領域的發展現狀進行了分析，並簡要探究了市場上仍存在的潛在缺口。

比如在預言機方面，Qiao Wang 指出目前 Web3 中的預言機主要用於從中心化交易所拉取價格等高頻信息，這使得貸款和衍生品等應用成為可能，但我們還需要來自以下領域（Web2 社交平台、Steam 等遊戲平台、KYC 供應商、信用評級機構、銀行……）的信息相對靜態的預言機。

RedphoneCrypto

12 月 15 日，知名 KOL RedphoneCrypto 於推特分享了自己關於加密市場的 69 項預測（內容較多，大家可移步原文瀏覽）。RedphoneCrypto 在文中分享了其個人眼中的 2023 年四大趨勢，分別為：DeFi 重建鏈上的 CeFi 產品；企業級採用（可能是亞馬遜、蘋果和谷歌等；宏觀衰退/現金化資本；NFT 的金融化和用例的急劇擴展。