Genesis 受 FTX 的後續影響停止提款：Gemini 會是下一個破產的交易所嗎？

來源：Bloomberg

編譯：比推BitpushNews Derrick Chen

Genesis 受 FTX 的後續影響停止提款：Gemini 會是下一個破產的交易所嗎？

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開幕

Sam Bankman-Fried 的 FTX 迅速崩潰的後果正在整個加密貨幣世界蔓延，億萬富翁 Winklevoss 雙胞胎因他們的貸款合作夥伴 Genesis 的流動性緊縮而陷入困境。

在該部門面臨超過當前流動性的提款請求后，Genesis 正在暫停其貸款業務的贖回和新貸款發放。由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 創立的 Gemini Trust Co. （美國的一家主要加密交易所）隨後宣布其面向散戶投資者的收益產品也將停止贖回，因為 Genesis 是該計劃的主要合作夥伴。

加密貨幣世界最初建立在去中心化的原則之上，正迅速發展成為一個成熟的金融生態系統，包括數字資產借貸。但這一切正在隨着FTX的破產搖搖欲墜。監管機構正在調查 Bankman-Fried 及其同夥是否濫用客戶資金。

Cameron Winklevoss（右）和 Tyler Winklevoss

利害攸關的是，一場信任危機是否會推翻加密貨幣業務的借貸和槓桿，並導致整個行業的緊縮。

Genesis 是該行業許多公司的交易對手，一直受到密切關注，被視為衡量該行業實力或蔓延跡象的指標。Gemini 是 Genesis 最大的貸方之一，其 Earn 計劃為客戶提供將其“加密貨幣投入工作”以換取超過 8% 的收益率的機會。截至一年前，它已經發放了 40 億美元的加密貨幣貸款。

“我們正在與 Genesis 團隊合作，幫助客戶儘快從 Earn 計劃中贖回資金，”Gemini 在其網站上表示。“我們將在未來幾天提供更多信息。”

“這不會影響任何其他 Gemini 產品和服務，”該公司補充說。“Gemini 交易所持有的所有客戶資金都是 1:1 持有，隨時可以提取。”

BlockFi，Voyager

加密貸款機構 BlockFi Inc. 和 Voyager Digital Ltd. 也面臨壓力。

據《華爾街日報》報道，BlockFi 周一表示其對 FTX 及其相關實體有“重大風險敞口”，正在準備可能的破產申請。Bankman-Fried 打算以 14 億美元的交易拯救 Voyager，現在正逆風而行，試圖為其資產尋找替代買家。

加密貨幣對沖基金 Galois Capital 等投資者也感受到了這種影響，據報道，“大量”資金滯留在 FTX 的平台上。甚至礦工也受到打擊，因為 FTX 崩潰引發的加密貨幣價格下跌也給利潤帶來了進一步壓力。

但在經歷了一年的數字資產價格持續下行壓力和多次備受矚目的暴跌之後，加密貸款機構感受到的壓力最大，其中包括算法穩定幣 TerraUSD 和對沖基金三箭資本。

Celsius Network Ltd. 本身就是一家加密貸款機構，是今年早些時候這些崩潰的主要原因之一。它尋求破產保護。

股權注入

Genesis 上周表示，在披露其衍生品業務在 FTX 交易賬戶中鎖定了 1.75 億美元后，它將從其母公司 Barry Silbert 的DCG數字貨幣集團獲得 1.4 億美元的股權注入。

雖然 Genesis 是歷史最悠久、最知名的加密貨幣經紀商之一，但在過去幾年中，它也建立了最大的數字資產貸款機構之一，允許基金或其他做市商借入美元或虛擬貨幣來利用他們的交易。

當三箭倒閉時，Genesis的貸款業務已經面臨麻煩。它向Su Zhu和Kyle Davies經營的這支對沖基金提供了 24 億美元的貸款。

據臨時首席執行官 Derar Islim 稱，提取資金的請求超過了其貸款部門 Genesis Global Capital 的可用流動性。Islim 表示，公司已聘請顧問探討所有可能的選擇，包括籌集新資金，並將在下周為其貸款業務制定計劃。Alvarez & Marsal 和 Cleary Gottlieb 律師事務所正在為 Genesis 提供諮詢服務。

Islim 表示，此舉只會影響貸款業務，他表示 Genesis 的現貨和衍生品交易以及託管業務“仍全面運作”。但貸款業務大幅萎縮，貸款發放量從今年前三個月的 443 億美元降至第三季度的 84 億美元，降幅達80%。